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猪肉批发价环比下跌，猪肉股应声重挫，北上资金开始出货……
肉类食品网 http://www.meat360.cn 2019/11/15 18:02:14 关注：374 评论： 我要投稿
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近来一直奔驰在“高速公路”上的猪肉价格，突然间有了刹车的信号。
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，11月8日—11月14日，猪肉批发价格为49.84元/公斤，环比下降4.4%。另外，牛、羊肉批发价格分别为69.69元/公斤和67.92元/公斤，环比分别微降0.1%和0.4%；鸡蛋批发价格为11.51元/公斤，环比下降5%。
受消息影响，今日猪肉概念股大幅下挫，概念指数盘中一度放量下跌逾3%，上午半日成交接近昨日全天成交量。近期连续5个涨停（昨日涨停未封住）的猪肉概念龙头今日大幅下挫逾9%，在9、10月曾10个涨停的振静股份盘中一度跌停，立华股份、天康生物、罗牛山等跌幅居前。
多举措平抑猪价
中国的猪肉消费量约占世界总量的一半，随着猪肉供应紧张，中国一方面出台政策扶持，加大生猪养殖。
日前，国务院总理李克强主持召开的经济形势专家和企业家座谈会，就再次提及了“猪肉问题”。在座谈会上，大型养殖公司温氏食品负责人还发了言。在这个时间节点，专门邀请养猪大户参与座谈，用意十分深刻。
今日发改委网站公布，为深入分析生猪市场产销价格形势，更好有针对性地做好后期生猪市场保供稳价工作，2019年11月6日至9日，发改委价格司派出调研组赴四川省旺苍县，重庆市彭水苗族土家族自治县开展专题调研，通过实地调研及召开座谈会，听取各方面的意见和建议。
诸多政策的逐步落实，生猪养殖环境发生了积极变化。昨日，国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，各级政府最近采取多种方式增加猪肉供应，及时启动了社会救助和保障标准与物价上涨联动的机制，加大对困难群众的生活补贴。随着相关政策措施落实落地，生猪产能会逐步恢复，猪肉价格将逐步企稳。
农业农村部监测表明，目前全国生猪存栏下降幅度明显收窄，能繁母猪存栏环比止降回升。8月份能繁母猪存栏环比降幅为9.1%，9月份降幅收窄至2.8%，10月份能繁母猪存栏环比则增长0.6%。按此趋势，年底前生猪产能有望实现探底回升，市场供应将逐步增加，明年有望基本恢复到正常水平。
另一方面，中国积极扩大猪肉进口，弥补国内供应不足。中国海关总署数据显示，9月中国进口猪肉近16.2万吨，同比增长71.6%，金额逾25亿元，是去年同期的2.5倍以上。前三季度，中国进口猪肉约132.6万吨，同比增长43.6%，金额逾183亿元，同比增长74.6%。
2018年，具有猪肉出口至中国资质的国家主要有德国、巴西、美国、丹麦等21个国家。今年中国政府准许猪肉进口的国家又增加中亚的哈萨克斯坦、南美的阿根廷。
海关总署信息显示，目前已新增意大利9家猪肉企业自2019年8月20日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。立陶宛一肉类加工企业符合中国进口标准，也在近期正式列入获准向中国出口冷冻牛肉的外国企业之一。
上市公司积极扩大生猪养殖
相关上市公司也积极响应政府号召，扩大生产规模，增加市场供应。
11月14日，康达尔（000048）公告与广东省梅州市农业农村局签署了《康达尔梅州市年出栏60万头生猪产业链项目投资框架协议》，投资金额共约15亿元。
11月11日，以饲料业务起家的傲农生物（603363）也公告拟投资3720万元合作设立吉安市傲源养殖有限公司，作为《租赁意向协议》下新建猪场的承租方，开展生猪养殖及销售等业务。10月末以来，该公司已相继公告将投资8000万元设立滨州傲农现代农业开发有限公司，并向建德市鑫欣生猪养殖有限公司增资5200万元。
而早在今年6月，天邦股份（002124）就曾公告与浙农发集团拟合作在5年之内建成年出栏500万头生猪的产业基地。今年8月，牧原股份（002714）公告拟斥资1.2亿元，在6家知名养殖县设立子公司，每家子公司注册资本拟定2000万，均用于畜牧养殖及销售等业务。同月，唐人神（002567）也公告计划投资3亿元，在禄丰县设立生猪绿色养殖项目，达产后实现年产生猪15万头。该公司今年陆续与多个县设立养猪项目，累计产能将达100万头。
北上资金出货猪肉股
在诸多举措并举下，猪肉价格大幅上涨的势头终于有所扼制，市场嗅觉灵敏的资金对猪肉概念股的持有开始松动。
猪肉龙头企业温氏股份三季报业绩亮，前三季度实现营收483.08亿元，同比增长18.29%；净利润60.85亿元，同比增长109.84%，其中三季度单季净利润47.02亿，同比大幅增长137.17%。但就是这样优良的业绩，北上资金本周小幅卖出温氏股份100多万股，持股由1.61亿股的历史最高点，小幅回撤至1.6亿股。今日截止午间收盘，温氏股份2.92%，这已是温氏股份第6日收阴线。
并不是所有生猪养殖企业都受益猪肉价格的上涨，在猪肉价格狂飙的时候，新五丰前三季度非但没赚钱，反而亏损4174万元。从去年底至今年初，新五丰上涨逾5倍，随着股价的高估，三季报的亏损，以及猪肉价格有见顶的趋势，北上资金近期近乎空仓减持新五丰，持股由逾900万股，降至最低不到62万股。新五丰截至今日午间收盘下跌4.07%，这已是新五丰连续第6个交易日下跌，从最高点16.5元，跌至今日午间收盘8.01元，股价被腰斩一半以上。
天康生物、龙大肉食、天邦股份、牧原股份等猪肉概念股近期都被北上资金大幅减持。
机构观点
平安证券表示，当前猪肉价格上涨幅度远远超出猪肉的基本面，且近期伴随猪肉价格达到50元每公斤的高位，价格对需求影响进一步显现，认为未来猪肉价格会延续上涨趋势，但空间已经较为有限。
国开证券预计，2020年上半年猪肉价格仍将维持高位， 2019年内 CPI破4、短期破5的概率较大。虽然目前拉动CPI的主要贡献来自猪肉，但是通胀预期的扩散与强化是需要警惕的，短期而言货币政策有放松可能但空间有限。
华泰证券预计，2019年11月-2020年1月，生猪价格高位有望突破50元/公斤，测算猪肉将拉动CPI增幅为4.51%。由于产能大幅下降，猪肉造成的CPI压力大概率会一直持续到明年6月。猪价冲高叠加年节消费，以及其他肉类蛋白价格受猪肉带动，将塑造年末涨价行情，对CPI造成压力。在当前时点，建议充分把握涨价的投资主线；猪、鸡养殖行业有望充分释放利润。
新时代证券表示，猪肉价格上涨已经带动其他食品以及餐饮价格上涨，这会提高居民的生活成本，历史上这种情况往往伴随货币政策收紧，但本轮周期不太一样，CPI与核心CPI增速极度分化，这表明需求仍很疲弱，意味着物价上涨主要由供给因素导致，即便收紧政策也改变不了未来猪肉短缺的事实，针对猪肉价格上涨，目前主要通过增加供给方式来应对。不过，由于食品占居民消费的比重仍较大，若物价涨幅长期高居不下，不排除货币政策会更加中性。
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| 文章来源：证券时报 毛军 文章编辑：一米优讯 |
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