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近期，中国与玻利维亚达成的牛肉贸易协议引发国际市场高度关注，被视为全球畜牧产品贸易格局的重要转折点。根据协议内容，玻利维亚在原有 30 月龄以下冻牛肉出口基础上，首次获得牛肚、心脏、体脂肪等牛杂制品对华出口资质，成为南美洲少数能够向中国市场提供全品类牛肉产品的国家。与之形成鲜明对比的是，美国畜牧产业正面临严峻挑战，其对华牛肉及牛杂产品出口量显著下滑，市场份额持续萎缩。
一、中玻牛肉贸易协议的突破性进展
1. 协议内容创新：牛杂制品纳入贸易清单
本次协议最显著的突破在于将未精炼体脂肪、牛肚、牛心脏等牛副产品纳入对华出口范围。作为全球最大的牛杂消费市场，中国在卤制牛杂、牛杂火锅等细分领域拥有庞大的市场需求，此前该市场主要由巴西、澳大利亚等国主导。目前，已有三家玻利维亚牛肉加工企业（厂号：08-01-03-02-0003、08-01-03-02-0006、08-01-03-02-0022）获得对华出口资质。2025 年 1-8 月，玻利维亚对华牛肉出口量达 6.06 万吨，占中国牛肉进口总量的 3.3%，位列第六大进口来源国。随着牛杂制品的加入，预计其在华市场份额将进一步提升 1-2 个百分点，特别是中国西南地区的牛杂加工企业已开始与玻方企业探讨长期合作意向。
2. 玻利维亚的竞争优势：质量认证与政策协同
玻利维亚能够获得中国市场准入资格，得益于其坚实的质量基础与政策支持。该国贝尼省等核心养殖区域已通过 “无口蹄疫地区” 认证，其食品安全标准完全符合中国进口要求。此外，基于 “一带一路” 倡议的深化合作，玻利维亚牛肉产品清关效率较其他南美国家提升 3-5 天，通过南美 - 中国直航航线运输成本降低 15%，这些优势有效填补了美国市场份额下降后的空缺。
二、美国对华牛肉及牛杂产品出口的显著下滑
1. 牛肉出口：市场地位边缘化
2025 年 5 月成为美国对华牛肉出口的重要转折点。此前美国月均出口量维持在 1.5 万吨左右，5 月后急剧下滑至万吨以下，7 月出口量更是不足千吨。尽管 8 月出口量回升至 1158 吨，但仅为去年同期（1.2 万吨）的 9.65%，在美国牛肉进口来源国排名中降至第十一位。价格方面，8 月美国对华牛肉出口均价为 8217 美元 / 吨，环比下降 2092 美元 / 吨，同比下降 2415 美元 / 吨，创近两年来新低。2025 年 1-8 月累计出口量仅为 5.3 万吨，较去年同期减少 3.8 万吨，占中国牛肉进口总量的比例不足 3%。
2. 牛杂市场：份额大幅萎缩
在牛杂制品细分市场，美国的市场地位同样面临严峻挑战。2025 年 1-8 月，中国牛杂制品进口总量为 2.43 万吨，同比下降 13%，其中美国对华出口量锐减 47%，仅为 4681 吨。历史数据显示，美国曾长期占据中国牛杂进口来源国第二位，市场份额在 20%-35% 之间波动，而 2025 年 8 月单月出口量仅为 148 吨，不足去年同期（1050 吨）的 14%，市场排名滑落至第五位。尽管美国牛杂制品对华出口均价同比上涨 9% 至 4358 美元 / 吨，但由于巴西、阿根廷等国同类产品价格较美国低 5%-8%，中国采购商更倾向于选择性价比更高的进口来源。
三、市场格局变化的深层原因分析
1. 美国出口困境的形成机制
美国牛肉及牛杂产品出口下滑主要受多重因素影响。首先，自 2025 年 3 月起，超过 1000 家美国肉品加工企业因未及时更新输华注册资质，导致出口渠道受阻；其次，中美贸易摩擦加剧，美国牛肉产品对华出口关税较玻利维亚高出 12 个百分点，显著增加了出口成本；此外，美国国内肉牛存栏量 2025 年上半年同比下降 5%，屠宰量减少 3%，本土供应能力下降也制约了其对外出口规模。
2. 玻利维亚的市场机遇与竞争策略
玻利维亚成功抓住美国市场份额下降的契机，采取差异化竞争策略。针对中国市场对牛肉副产品的旺盛需求，玻方在贸易协议中重点增加牛杂制品出口；同时，其较低的养殖成本（较美国低 20%）使其牛杂产品出口价格较美国低 10% 左右，具备明显的价格优势。更为重要的是，中玻两国基于 “一带一路” 倡议的合作不断深化，未来有望在乳制品、饲料等领域拓展合作空间，这种全方位的经贸合作模式相较于美国单纯的产品出口更具可持续性。
四、市场发展趋势展望
从长期来看，美国想要重新夺回中国牛肉市场面临诸多挑战。资质更新、关税谈判以及国内供应链恢复等问题的解决均需较长时间周期，在此期间玻利维亚有望进一步巩固市场地位，其他南美国家如秘鲁、乌拉圭等也可能加速进入中国市场。而对于中国而言，与玻利维亚的牛肉贸易协议是推进进口来源多元化战略的重要举措。目前中国已与 20 余个国家签署牛肉贸易协议，未来将继续秉持多元化采购原则，在产品品类丰富度、质量稳定性和价格竞争力等方面综合考量进口合作伙伴。
结语
中玻牛肉贸易协议的签署不仅是双边经贸合作的重要成果，更引发全球畜牧产品贸易格局的深刻调整。美国市场份额的下滑与其自身政策及供应链问题密切相关，而玻利维亚的成功则源于对市场需求的精准把握和有效的竞争策略。未来，全球牛肉及牛杂产品市场竞争将更加激烈，各方在政策调整、市场布局和供应链优化等方面的博弈值得持续关注。
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