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一、产业基本面：产量稳降与养殖结构深度调整
（一）存栏量持续下行，养殖规模收缩成常态
近年来，欧盟羊业存栏量数据呈现出较为严峻的态势。截至 2024 年底，欧盟绵羊存栏量为 7585 万头，山羊存栏量为 1025 万头。相较于前些年的历史峰值，绵羊存栏量下降了 12%，山羊存栏量下降了 8%。
导致这一现象的原因较为复杂，全球气候变化是首要因素。气温升高、降水异常致使牧草减产，众多牧场的优质牧草产量大幅下滑，难以满足羊群的日常需求。以 2024 年为例，东欧异常高温天气导致罗马尼亚、乌克兰农作物歉收，影响了欧盟粮食供应格局，而粮食作为饲料的重要来源，其产量的减少也间接导致了饲料价格的上涨。2024 年饲料价格同比上涨 18%，这对养殖成本构成了极大的负担。
此外，从事养殖行业的年轻从业者日益减少，小型牧场运营愈发艰难，只能被迫选择退出市场。从屠宰量数据亦可看出养殖端的变化。2025 年 1-7 月，绵羊屠宰量为 57.2 万吨（胴体重），同比下降 4.8%；山羊屠宰量为 10.57 万吨，微降 1.9%。显然，养殖端正在主动去产能，以应对当前的困境。
（二）区域生产格局固化，地中海三国成核心产区
在欧盟的羊业生产版图中，区域生产格局已相对稳定，地中海沿岸的几个国家成为核心产区。西班牙、罗马尼亚、希腊在绵羊肉生产方面表现突出，这三个国家的绵羊存栏量分别达到 790 万头、633 万头、385 万头，占欧盟绵羊肉产量的 65%。地中海气候得天独厚，温暖湿润，非常适宜牧草生长，为规模化养殖提供了良好的自然条件，例如意大利的撒丁岛，得益于地中海气候，年生产 500 万公斤 Pecorino 奶酪 ，而绵羊养殖在其中发挥了重要作用。
山羊肉生产则高度集中于希腊、西班牙、法国。希腊凭借传统放牧优势和持续的品种改良，在山羊肉生产上独占鳌头，存栏量为 145 万头，占欧盟山羊肉总产量的 32%，且单产水平较欧盟平均水平高 15%。希腊 80% 的国土都是山地，很适合养羊，特别是饲养山羊，2019 年，希腊山羊存栏量占欧盟山羊存栏量的 31%，是欧盟拥有最多山羊的国家。西班牙存栏量为 106 万头，法国存栏量为 61 万头，它们在山羊肉生产中也发挥着重要作用。
二、价格市场：波动后企稳，高端产品溢价显著
（一）大小羊肉价差拉大，优质产品领涨市场
2025 年三季度，欧盟羊肉市场的价格走势呈现出鲜明的特点，重型羔羊（>13kg）价格为 854.6 欧元 / 百千克 ，与去年同期相比，上涨了 3.0%；轻型羔羊（<13kg）价格为 572.1 欧元 / 百千克，同比涨幅更是达到了 4.4%。两者之间的价差不断扩大，达到了 282.5 欧元 / 百千克，创下了自 2019 年以来的新高。
这种价格差异背后，有着深刻的市场原因。家庭结构小型化的趋势越发明显，小型家庭在购买羊肉时，更倾向于选择轻便易处理的轻型羔羊，这样既方便烹饪，又不会造成食物浪费。以法国巴黎为例，许多年轻夫妇组成的小家庭，在超市选购羊肉时，会优先挑选体重较轻的羔羊。
另外，轻型羔羊在肉质鲜嫩度上具有天然优势，这种鲜嫩的口感使其在高端餐饮市场备受青睐。米其林星级餐厅经常会选用轻型羔羊作为食材，精心烹制出一道道精致菜品，如法式烤羊排，凭借其鲜嫩多汁的口感，成为餐桌上的明星菜肴，吸引了众多追求高品质美食的消费者，从而推动了轻型羔羊价格的上涨。
在希腊，特色山羊肉的价格表现格外引人注目。希腊有着悠久的养羊传统，其独特的地中海气候和丰富的山地资源，为山羊养殖提供了得天独厚的条件。每逢宗教节日，尤其是复活节期间，山羊肉的需求便会急剧增长。希腊人在复活节有着食用羊肉的传统习俗，一家人围坐在一起，共享烤羊肉的美味，这使得山羊肉在节日期间成为市场上的抢手货。在节日前后，山羊肉的终端价格突破了 15 欧元 / 公斤，与 2024 年同期相比上涨了 20%。希腊当地的高端餐厅也抓住这一商机，在菜单中推出了一系列以山羊肉为原料的特色菜品，如烤山羊排搭配当地特色的橄榄油和香料，以及山羊奶酪焗饭，将山羊肉的鲜美与奶酪的醇厚完美融合，这些创新菜品吸引了众多食客，进一步拉动了山羊肉的消费需求 ，也使得山羊肉价格持续攀升。
（二）国际市场协同支撑，价格底部夯实
欧盟羊肉价格在产量下降的情况下能够企稳回升，国际市场的协同支撑作用功不可没。新西兰和澳大利亚作为全球羊肉出口的重要力量，它们的羔羊价格一直维持在高位震荡状态。新西兰凭借广袤的天然牧场和先进的养殖技术，生产出的冷冻羔羊肉品质优良，其 FOB 价达到 4.8 美元 / 公斤 ，这一价格为欧盟羊肉价格提供了重要的参考基准。当新西兰羊肉价格上涨时，欧盟羊肉在国际市场上的定价也会相应提高，反之亦然。
在中东市场，沙特、阿联酋等国家的经济发展态势良好，居民生活水平不断提高，对高品质羊肉的需求持续增长，2025 年，这些国家对羊肉的需求增长了 12%。为了满足当地消费者的需求，越来越多的欧盟羊肉通过先进的冷链运输技术，跨越千山万水，摆上了中东国家超市的货架。强劲的市场需求使得欧盟羊肉的出口离岸价同比上涨 5.5%，进一步稳定了欧盟羊肉在国际市场上的价格。
从成本端来看，欧盟养殖成本指数（饲料 + 人工）同比上涨 10%。随着能源价格的上涨，饲料的生产和运输成本增加，同时，劳动力市场的变化也使得人工成本上升。养殖户为了维持运营，不得不提高羊肉的售价。在成本与需求的双重作用下，行业利润率从 2024 年的 8% 回升至 11%，这表明欧盟羊肉价格的底部得到了有效夯实，市场价格更加稳定 ，为欧盟羊肉产业的发展提供了相对稳定的价格环境。
三、贸易版图重构：出口目的地大洗牌，进口依赖度加深
（一）出口市场 “冰火两重天”，阿尔及利亚成最大黑马
2025 年上半年，欧盟羊肉出口总量达到 54.6 万吨，与 2024 年同期相比增长了 7%，表面上看出口形势良好，但深入分析出口目的地结构，就会发现其中的巨大变化。
阿尔及利亚在这一轮出口格局调整中异军突起，堪称最大黑马。2024 年上半年，欧盟对阿尔及利亚的羊肉出口量仅为 2577 吨，而到了 2025 年上半年，这一数字飙升至 1.89 万吨，增幅高达 637%，直接取代英国，成为欧盟最大的羊肉出口市场。这背后有着多重原因。阿尔及利亚国内的羊肉消费市场近年来持续扩张，随着经济的发展，居民生活水平提高，对肉类的消费需求也在不断增长。而且阿尔及利亚是一个以穆斯林为主的国家，羊肉在当地的饮食文化中占据着重要地位，对清真羊肉的需求非常旺盛。欧盟凭借高品质的羊肉产品，成功打开了阿尔及利亚市场。
反观对英国的出口，则呈现出截然不同的景象。2025 年上半年，欧盟对英国的羊肉出口量降至 5386 吨，与 2024 年同期相比骤降 37%。脱欧后的贸易壁垒是造成这一现象的主要原因，英国脱欧后，欧盟与英国之间的贸易规则发生了巨大变化，羊肉关税从 0% 提升至 12%，这使得欧盟羊肉在英国市场的价格竞争力大幅下降。英国本土的羊肉产量在这一时期也有所提升，英国政府加大了对本国畜牧业的扶持力度，鼓励农民扩大养殖规模，提高养殖技术水平，本土羊肉供应的增加，也使得英国对欧盟羊肉的依赖度降低。
中东市场的约旦和以色列则保持着稳定的增长态势，约旦的进口量基本持平，维持在 9056 吨，以色列的进口量则增长了 44%，达到 4633 吨。这两个国家对羊肉的需求一直较为稳定，且对高品质羊肉的追求使得欧盟羊肉在当地市场有一定的竞争力。在约旦，随着旅游业的发展，越来越多的游客涌入，带动了当地餐饮行业的繁荣，对羊肉的需求也随之增加。许多高档餐厅会选用欧盟进口的羊肉制作传统的中东美食，如烤羊肉串、羊肉手抓饭等，以满足游客和当地居民对高品质美食的需求。以色列则凭借其发达的农业技术和较高的生活水平，对羊肉的品质和安全标准要求极高，欧盟严格的质量管控体系和优质的羊肉产品正好符合以色列市场的需求，从而在当地市场站稳脚跟，实现了进口量的稳步增长 。
（二）进口持续扩容，英国、新西兰主导供应
欧盟羊肉进口量在 2025 年上半年达到 101.4 万吨，与 2024 年同期相比，增长幅度达到 19%，这一数据直观地反映出欧盟内部消费市场对羊肉的需求极为旺盛。从进口来源国的构成来看，呈现出多元化且有重点的格局。
英国作为欧盟的近邻，在羊肉供应方面占据着重要地位，进口量达到 46978 吨，与 2024 年相比增长了 20%。英国的羊肉产业历史悠久，养殖技术成熟，拥有多个优质绵羊品种，如特克塞尔羊、萨福克羊等。这些品种的羊生长速度快、肉质鲜嫩、瘦肉率高，深受欧盟消费者的喜爱。英国的养殖模式注重天然牧场的利用，羊只在自然环境中生长，食用天然牧草，使得羊肉具有独特的风味和较高的品质。英国先进的屠宰加工和冷链物流技术，也确保了羊肉在运输过程中的新鲜度和品质稳定性。
新西兰的进口量为 46626 吨，涨幅为 15%。新西兰拥有广袤的天然牧场，气候温和湿润，非常适合绵羊养殖。其得天独厚的自然条件使得新西兰的羊肉在国际市场上具有很强的竞争力。新西兰的羊肉以其鲜嫩的口感、丰富的营养和纯净的品质而闻名于世。新西兰政府对羊肉产业的严格监管，从牧场管理、饲料供应到屠宰加工，每一个环节都制定了严格的标准，确保了羊肉的质量安全。新西兰还积极推广羊肉的品牌形象，通过参加国际食品展会、开展市场推广活动等方式，提高了新西兰羊肉在欧盟市场的知名度和美誉度。
澳大利亚的进口量虽然相对较少，仅为 3351 吨，但增长势头迅猛，达到了 103%，实现了翻倍增长。澳大利亚羊肉产业的崛起得益于其不断创新的养殖技术和高效的生产管理模式。澳大利亚注重品种改良，培育出了适应不同环境和市场需求的绵羊品种。在养殖过程中，澳大利亚广泛应用现代化的养殖技术，如精准饲料投喂、智能化养殖设备等，提高了养殖效率和羊肉品质。澳大利亚还加强了与欧盟市场的合作，积极拓展销售渠道，通过与当地经销商和零售商建立长期合作关系，使得澳大利亚羊肉能够更便捷地进入欧盟市场。
阿根廷的进口量为 1556 吨，增长 46%。阿根廷拥有丰富的土地资源和适宜的气候条件，是世界上重要的羊肉生产国之一。阿根廷的羊肉以其独特的风味和较高的性价比在欧盟市场上逐渐崭露头角。阿根廷政府积极推动羊肉产业的发展，加大对养殖技术研发和推广的投入，提高了羊肉的产量和质量。阿根廷还通过优化贸易政策、加强与欧盟的贸易合作等方式，为羊肉出口创造了有利条件。
值得关注的是，欧盟从英国的进口量远远超过其对英国的出口量，形成了明显的 “净进口” 格局。2025 年上半年，欧盟从英国进口羊肉 4.47 万吨，而出口至英国的仅有 5374 吨，贸易逆差高达 3.9 万吨。在活羊进口方面，欧盟也高度依赖英国，特别是来自北爱尔兰的活羊，数量多达 22.3 万头。北爱尔兰的活羊在欧盟市场上备受青睐，主要是因为其品种优良、适应性强，且在养殖过程中遵循严格的动物福利标准，保证了活羊的健康和品质 。
四、全球竞争格局：中国成关键变量，欧盟面临双重挑战
（一）主要出口国博弈与中国市场潜力
在全球羊肉贸易格局中，新西兰、澳大利亚、欧盟、英国持续占据主导地位。2024 年，这四大出口主体占据了全球羊肉出口总量的 85%，主导着国际羊肉市场的走向。澳大利亚凭借广袤的天然牧场和先进的养殖技术，在 2024 年出口羊肉 70.2 万吨，出口总值达 36 亿美元，成为全球最大的羊肉出口国 。新西兰则凭借纯净的自然环境和严格的质量管控体系，其羊肉产品在国际市场上以高品质著称，出口量虽略逊于澳大利亚，但在高端羊肉市场拥有强大的竞争力。
欧盟内部贸易频繁，2025 年上半年内部贸易量达到 30.5 万吨，占总出口量的 56%。然而，在亚洲市场，欧盟却面临着来自新西兰和澳大利亚的激烈竞争。这两个国家的羊肉产业具有显著的成本优势，澳大利亚的美利奴羊以生长速度快、产肉量高著称，配合大规模机械化养殖，使得澳大利亚羊肉在价格上更具竞争力。2025 年，澳大利亚对欧盟的羊肉出口量翻倍增长，达到 3351 吨，这一数据直观地反映出其在价格方面的优势。澳大利亚羊肉在亚洲市场的售价普遍低于欧盟羊肉 10%-15%，这使得欧盟羊肉在亚洲市场的市场份额受到挤压。
中国作为全球最大的羊肉进口国，对欧盟羊肉产业而言，是一个极具潜力的市场。2023 年，中国羊肉进口总量再创历史新高，达到 43.4 万吨，约占全年肉类进口总量的 6%。在进口来源方面，新西兰和澳大利亚占据了主导地位，两者合计占羊肉进口总量的 96.1%，欧盟羊肉仅占中国进口份额的 5%。中国对欧盟羊肉设置了进口配额限制，每年的配额量相对有限，这在一定程度上限制了欧盟羊肉进入中国市场的规模。中国严格的检验检疫政策也对欧盟羊肉的进口构成了挑战，欧盟羊肉需要满足一系列严格的质量标准和检验检疫要求，才能进入中国市场，这无疑增加了欧盟羊肉出口的难度 。
（二）欧盟产业升级迫在眉睫
面对当前复杂的市场形势，欧盟羊肉产业的升级已刻不容缓。在过去五年里，欧盟绵羊存栏量下降了 10%，进口依赖度不断加深，自给率降至 68%。为了提升自身竞争力，欧盟需要从多个方面着手。
在养殖效率方面，欧盟可以借鉴西班牙和希腊的成功经验。西班牙通过推广现代化的养殖技术和管理模式，实现了规模化养殖，降低了养殖成本。希腊则凭借独特的自然环境和传统的放牧优势，专注于特色山羊肉的养殖，通过品种改良和精细化管理，提高了山羊肉的品质和产量。欧盟可以在全区域内推广这些成功经验，鼓励养殖户采用先进的养殖技术，如精准饲料投喂、智能化养殖设备等，以提高养殖效率，降低饲料成本。欧盟还可以加强对养殖户的培训和技术支持，提高他们的养殖水平和管理能力。
在市场拓展方面，欧盟应继续深耕北非和中东等新兴市场。2025 年，欧盟对阿尔及利亚和以色列等国家的羊肉出口量大幅增长，出口占比达到 32%，较 2020 年提升了 15 个百分点。这些市场对羊肉的需求旺盛，且对欧盟羊肉的品质认可度较高。欧盟可以进一步加强与这些国家的贸易合作，优化贸易流程，降低贸易成本，提高欧盟羊肉在当地市场的竞争力。欧盟还可以针对当地市场的需求特点，开发适合当地消费者口味和需求的羊肉产品，如开发清真认证的羊肉产品，以满足穆斯林消费者的需求。
对于中国市场，随着中国经济的发展和居民生活水平的提高，消费者对高品质羊肉的需求日益增长。欧盟羊肉以其优良的品质和独特的风味，在中国高端羊肉市场具有一定的竞争力。欧盟应积极与中国沟通协商，推动检验检疫标准的互认，争取突破准入限制，扩大对中国的羊肉出口。欧盟可以加强与中国企业的合作，通过建立合资企业、开展技术交流等方式，共同开拓中国羊肉市场。欧盟还可以加强对中国市场的调研，了解中国消费者的需求和偏好，针对性地调整产品策略和营销策略，提高欧盟羊肉在中国市场的知名度和美誉度 。
结语：在结构性调整中寻找新平衡
2025 年，欧盟羊肉市场面临着挑战与机遇并存的局面，呈现出 “产量收缩、价格回升、出口重构、进口依赖加深” 的复杂格局。短期来看，阿尔及利亚等新兴市场的爆发式增长，在一定程度上缓解了英国脱欧带来的贸易冲击，为欧盟羊肉产业开辟了新的市场空间。但从长期视角审视，欧盟羊肉产业仍需直面养殖成本高企、国际竞争加剧等深层次难题。
在全球贸易一体化的背景下，欧盟羊肉产业的升级转型迫在眉睫。通过提升养殖效率，能够有效降低生产成本，增强自身在国际市场上的价格竞争力；积极拓展北非、中东等新兴市场，可进一步优化出口结构，降低对单一市场的依赖；加强与主要贸易伙伴的沟通与协商，努力突破贸易壁垒，将为欧盟羊肉产业的发展营造更加宽松的外部环境。
对于中国市场而言，随着居民生活水平的不断提高和消费观念的转变，高品质羊肉的市场需求日益旺盛。欧盟羊肉以其优良的品质和独特的风味，若能突破当前的政策壁垒，成功进入中国市场，
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