|
一、产业概况：多维因素交织，勾勒产业发展新图景
（一）产业地位与作用
在我国畜牧业体系中，肉牛产业占据核心地位，是保障国内肉类稳定供给的关键环节，更是助力农民增收、推动乡村产业振兴的重要支撑。肉牛产业的健康发展，既能满足居民对优质蛋白质的消费需求，也能带动饲料加工、兽药生产、肉类加工与流通等上下游产业协同发展，形成完整的产业价值链，为农村经济发展注入持续动力。
（二）2025 年产业环境与特征
2025年，我国肉牛产业在复杂的内外部环境中运行，供需格局重构、政策调控加码与国际市场波动等多重因素交织，推动产业呈现独特发展态势。价格层面呈现震荡运行特征，产能结构持续优化，规模化养殖比重提升，小规模养殖户逐步退出市场；进口格局分化明显，不同来源国牛肉进口量与价格波动差异显著，受国际政治经济环境及贸易政策等多重因素驱动。
（三）2026 年发展背景与报告价值
进入2026年，全球牛肉供应趋紧与国内产业升级提速形成共振，为我国肉牛产业发展带来机遇与挑战。本报告基于全国集贸市场监测数据、海关进出口统计、主产省份产能数据等权威资料，结合国际市场动态、政策导向及行业发展趋势，系统分析2025年中国肉牛产业运行现状，深入剖析价格波动、产能变化、进口调整等现象的核心驱动因素，并对2026年产业发展趋势进行科学预判。本报告可为肉牛养殖企业生产决策、政府部门政策制定及市场参与者投资布局提供专业参考依据。
二、2025 年产业运行现状：价格、产能、进口多维度呈现新态势
（一）价格行情：震荡调整中区域分化显著
1. 活牛价格：波动中现周期特征与区域差异
2025年活牛市场价格呈现周期性波动特征。12月，全国活牛集贸市场平均价格为27.11元/公斤，环比下跌0.48%，同比上涨10.65%。这一价格变动反映出市场供需关系的阶段性调整，环比小幅下滑体现短期市场供给相对充裕，同比显著上涨则显示行业处于周期复苏阶段。
回顾2022-2025年12月活牛价格走势，呈现明显的周期性特征，四年均价为29.89元/公斤，整体表现为"先高后低再回升"。2022年12月达到周期峰值36.5元/公斤，2024年12月触及谷值24.5元/公斤，2025年12月价格较谷值回升10.65%，但仍低于四年均值，表明行业尚未完全脱离周期底部。
2024年12月至2025年12月期间，活牛价格从24.50元/公斤波动升至27.11元/公斤，波动幅度为13.3%，其中峰值出现在2025年9-10月（27.42元/公斤），谷值为2025年2月（24.2元/公斤）。价格走势呈现显著季节性特征，上涨集中在3-5月、8-9月，主要受消费旺季拉动及养殖成本上升支撑；下跌时段分布在12月至次年2月、6-7月，受冬季出栏集中及夏季消费淡季影响。
活牛价格区域分化显著，2025年12月西南、华南七省域活牛价格区间为26.2-29.41元/公斤。其中，湖南省价格最高，贵州省价格最低；贵州、重庆、云南、广西、四川五省（市、区）价格低于全国平均水平，广东、湖南两省高于全国平均水平。区域价差主要源于资源禀赋差异与市场供需结构：南方省份饲草资源相对匮乏，养殖成本偏高，叠加消费需求旺盛，价格普遍高于西南主产区。
2. 牛肉市场价格：小幅回落，同比稳步上涨
2025年牛肉市场价格同步呈现震荡回升态势。12月，全国牛肉集贸市场平均价格为71.32元/公斤，环比下跌0.08%，同比上涨7.46%。牛肉价格环比跌幅小于活牛价格，主要受屠宰加工环节成本传导粘性影响；同比涨幅低于活牛价格，则反映终端消费市场对价格上涨存在一定接受阈值，价格敏感型消费群体需求受到抑制。
从历史数据对比看，2022-2025年12月牛肉价格均值为76.88元/公斤，峰值为2022年12月的88.41元/公斤，谷值为2024年12月的66.37元/公斤。2025年12月价格较谷值上涨7.46%，但较峰值低19.33%，表明牛肉价格处于周期修复阶段。
2024年12月至2025年12月，牛肉价格从66.37元/公斤波动升至71.32元/公斤，峰值为2025年11月的71.38元/公斤，谷值为2025年2月的65.3元/公斤，波动幅度为9.31%，小于活牛价格波动幅度，体现出终端价格的刚性特征。这一特征源于终端消费群体需求相对稳定，消费习惯对价格波动的缓冲作用显著。
区域分布上，2025年12月西南、华南七省域牛肉价格区间为71.14-83.98元/公斤，贵州省以71.14元/公斤成为唯一低于全国平均水平的省份，广东省价格最高，达83.98元/公斤。与活牛价格区域分布不同，重庆、四川、云南、广西、湖南五省（市、区）牛肉价格均高于全国平均水平，主要原因在于南方省份屠宰加工成本、流通成本较高，且高端牛肉消费需求占比相对更高，推升终端市场价格。
（二）产能与产量：出栏增长、存栏下滑，主产省成增长主力
1. 出栏情况：主产省增速领先，产业集中度提升
2025年前三季度，全国肉牛出栏3564万头，同比增加71万头，增幅为2.0%，出栏规模保持温和增长态势。出栏量的稳步增长为国内牛肉市场供给提供了基础保障，反映出行业生产秩序逐步恢复。
主产省份表现突出，成为拉动全国出栏量增长的核心动力。内蒙古前三季度肉牛出栏354.5万头，同比增长12.6%，占全国总量的9.95%；新疆出栏278.25万头，同比增长9.8%，占全国总量的7.8%。两大主产省合计出栏占比达17.75%，对全国出栏增长的贡献率超过80%，其增长优势源于丰富的草原资源、适宜的养殖环境及成熟的养殖技术体系。
从产业格局看，2024年全国肉牛出栏前三甲为内蒙古、河北和新疆。2025年前三季度数据显示，内蒙古、新疆出栏增速显著高于全国平均水平，市场份额进一步提升，而部分省份出栏量同比下降，反映出肉牛养殖向资源禀赋优势地区集中的趋势愈发明显，产业集中度持续提升。
2. 存栏情况：同比环比双降，基础产能承压
2025年三季度末，全国牛存栏9932万头，同比下降2.4%，环比下降0.6%，存栏规模连续两个季度同比下滑，反映出行业基础产能建设面临压力。存栏量的持续下滑可能对后续出栏量形成制约，进而影响市场供给稳定性，需引起行业关注。
主产省份存栏格局呈现分化特征。内蒙古牛存栏1041.1万头，环比增长0.87%，同比增长9.8%，占全国总量的10.48%，继续稳居全国首位；四川牛存栏827.0万头，环比增长1.96%，同比增长0.2%，占全国比率为8.33%；新疆牛存栏804.68万头，环比减少5.18%，同比减少5.5%，占全国比率为8.1%。
值得关注的是，2025年三季度末，全国大部分省份牛存栏同环比以减少为主，其中黑龙江、广西、江西等省出现双位数同比减少。这一现象主要受养殖成本上升、母牛养殖效益不佳等因素影响，导致养殖户补栏积极性不足。基础母牛存栏下降将制约后续产能增长潜力，与全球肉牛产业"保母牛"重建周期形成呼应。荷兰合作银行（Rabobank）报告显示，2025年全球主要肉牛产区均进入"保母牛"周期，中国存栏回落进一步加剧了全球供应趋紧格局。
3. 牛肉产量：主产省贡献突出，效率提升驱动增长
2025年前三季度，全国牛肉产量550万吨，同比增加18万吨，增幅为3.3%，产量增速高于出栏增速，反映出肉牛出栏体重提升、屠宰加工效率改善的积极态势。养殖技术进步与管理水平提升推动肉牛生长性能优化，屠宰加工企业通过工艺升级与设备更新降低损耗，共同促进牛肉产量增长。
主产省份对牛肉产量的贡献突出，内蒙古牛肉产量57.5万吨，同比增长11.6%，占全国总量的10.45%；新疆牛肉产量48.34万吨，同比增长9.7%，占全国总量的8.79%。两大主产省产量合计占比达19.24%，同比增速均显著高于全国平均水平，成为推动全国牛肉产量增长的核心力量，其发展得益于地方政策支持、完善的产业链配套及资源禀赋优势。
2024年全国牛肉产量前三甲为内蒙古、河北和新疆。2025年前三季度数据显示，主产省份产量保持良好增长势头，部分非主产省份产量同比基本持平或小幅增长，整体形成"主产省引领、全域稳步增长"的产量格局，有效保障了国内牛肉市场供给稳定。
（三）进口市场：量稳价涨，格局深度调整
1. 进口量：年度微降，月度波动加剧
2025年我国牛肉进口市场呈现显著波动特征。1-11月，中国大陆牛肉进口量累计近259.4万吨，较2024年同期减少8439吨，自2018年以来的逐年增长趋势未能延续，年度进口量呈现微降态势。这一变化受国内产业发展、进口政策调整及国际市场波动等多重因素综合影响。
从月度走势看，进口量波动显著。1-5月月度进口量持续低于2024年同期，同比跌幅介于7%-20%；6-10月进口量同比上涨，涨幅多在15%-20%，其中9月进口量创下历史新高；11月进口量同比再次转跌，当月进口牛肉18.7万吨，同比减少近7.4万吨，跌幅为28%，环比减少近9.4万吨，为2024年以来最低月度进口量，月度波动幅度创年内新高。剧烈的月度波动增加了市场不确定性，对进口企业运营及国内市场供给调节带来挑战。
2. 进口均价：持续上涨，突破 5000 美元 / 吨
2025年我国牛肉进口均价显著上涨，月度均价总体维持在5000-5500美元/吨水平，显著高于2024年4700-4900美元/吨的运行区间。2025年11月，牛肉进口均价为5497美元/吨，较2024年同期增长780美元/吨，同比涨幅达16.6%；1-11月累计进口均价为5275美元/吨，较2024年同期增长近513美元/吨，同比涨幅为10.8%，进口成本持续攀升。
进口均价上涨主要受三方面因素驱动：一是全球牛肉供应趋紧，主产国供应减少推升国际市场价格，荷兰合作银行（Rabobank）预测2026年全球牛肉产量将出现2019年以来的首次收缩；二是国际航运成本、饲料成本上涨形成传导效应，推动牛肉价格上行；三是我国进口牛肉结构优化，高价优质牛肉占比提升，拉动整体均价上升。
3. 来源国格局：主流与小众来源国表现分化
2025年我国牛肉进口来源国格局发生显著调整，主流来源国表现分化，小众来源国进口量涨跌互现。1-11月，自主流来源国（巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰和美国）进口牛肉241.3万吨，同比减少近1.4万吨，占总进口量的93.0%，仍是我国牛肉进口的核心来源地。
其中，巴西和澳大利亚表现突出。自巴西进口量突破130万吨大关，同比涨幅近12%，继续稳居我国最大牛肉进口来源国，凭借资源优势与价格竞争力保持市场主导地位；自澳大利亚进口量近30万吨，同比涨幅超40%，增幅显著高于其他主流来源国，主要得益于其牛肉品质优势及中澳贸易合作的持续推进。
自阿根廷、乌拉圭、新西兰、美国进口量同比均有不同程度下滑，其中美国进口量不及2024年同期的一半，跌幅最为显著。进口量下滑主要受相关国家产业政策调整、牛肉产量变化及贸易环境波动等因素影响。
小众来源国中，哥伦比亚、俄罗斯、巴拿马和尼加拉瓜进口量同比上涨。哥伦比亚因2024年基数较低，2025年1-11月进口量呈翻番式增长；俄罗斯进口量同比小幅增长近6%；巴拿马进口量同比增长36%；尼加拉瓜自2024年4月开启输华业务后，2025年进口量显著增长。而自玻利维亚、白俄罗斯和智利进口量同比均出现下滑，跌幅在4%-19%之间。此外，2025年9月海关总署宣布暂停自纳米比亚进口牛肉，11月无相关进口数据，进口来源国减少至15个，进一步加剧了进口市场的供应波动。
（一）供给端：存栏下滑与成本上涨双重约束产业发展
1. 基础产能不足，母牛养殖意愿偏低
供给端层面，基础产能不足是制约肉牛产业发展的核心瓶颈。2025年全国牛存栏同比下降2.4%，核心原因在于母牛养殖效益不佳，导致养殖户补栏积极性不足。肉牛养殖周期长、资金占用量大，2024年活牛价格处于周期低位，进一步扩大了母牛养殖亏损面，部分养殖户被迫淘汰基础母牛，导致后续产能增长受限。
尽管2025年活牛价格同比上涨，但养殖成本同步上升，导致母牛养殖盈利改善有限，基础产能恢复进程缓慢。成本与价格的双重挤压，使得养殖户补栏决策趋于谨慎，行业产能修复面临较大压力。
2. 养殖成本攀升，挤压养殖利润空间
养殖成本攀升是供给端面临的另一重要挑战，饲料成本占肉牛养殖成本的60%以上，2025年饲料价格上涨对养殖利润形成显著挤压。美国内布拉斯加大学（UNL Beef）数据显示，2025年美国成熟母牛年均饲料成本达656美元/头，叠加其他成本，每头母牛年度总成本超1460美元，成本压力显著，反映出全球肉牛养殖成本上升的共性趋势。
国内市场方面，2025年玉米、豆粕价格高位运行，显著增加了养殖成本。东海期货预测2025/26年度国内豆粕市场呈"宽幅震荡、重心略抬"走势，2026年一季度成本支撑区间2900-3000元/吨，饲料成本高位运行将持续对活牛价格形成刚性支撑。
3. 规模化养殖提速，产业集中度提升
2025年我国肉牛规模化养殖进程加速，黑龙江牡丹江等地区陆续落地高端肉牛规模化养殖项目，引入安格斯等优质品种，构建"养殖—加工—生态"全产业链闭环，推动产业向规模化、标准化、高端化转型。
规模化养殖企业凭借成本控制、品种改良、疫病防控等核心优势，市场份额逐步提升。相比之下，中小养殖户因成本压力大、抗风险能力弱，逐步退出市场，推动行业产业集中度持续提升，产业发展质量不断优化。
（二）需求端：消费升级与价格敏感交织影响市场
1. 消费升级持续，优质牛肉需求旺盛
随着我国经济发展与居民收入水平提升，健康饮食理念逐步普及，牛肉消费领域的升级趋势愈发显著。牛肉作为优质蛋白质来源，符合现代健康饮食需求，市场需求持续增长。
在此背景下，我国牛肉消费呈现"优质化、品牌化、多样化"趋势，高端牛肉市场需求旺盛。牡丹江等地区的高端肉牛养殖项目精准对接本地高端市场需求，产品供应后进一步满足了消费升级需求。尽管2025年牛肉价格同比上涨，但优质牛肉消费需求仍保持稳定增长，成为支撑牛肉价格的重要力量。
2. 价格上涨抑制消费，替代效应显现
牛肉价格上涨对消费需求产生一定抑制作用。英国农业与园艺发展委员会（AHDB）报告显示，2025年全球牛肉零售通胀率上升，我国市场亦呈现类似特征，部分消费者减少牛肉购买量，消费行为出现调整。
具体来看，价格敏感型消费者转向价格更为亲民的禽肉、猪肉等替代蛋白，替代效应显现，对牛肉消费形成一定抑制。这一现象直接导致牛肉价格涨幅低于活牛价格，反映出终端消费市场对价格的约束作用。
（三）政策端：产业扶持与进口调控双管齐下
1. 国内产业扶持政策加码
2025年，国家层面加大对肉牛产业的扶持力度，中央一号文件明确提出"推进肉牛产业纾困，稳定基础产能"，将肉牛产业纳入乡村振兴重点扶持领域。政策支持体系主要包括落实补贴政策、支持良种推广、提升饲草生产能力等，多维度助力产业恢复发展。
地方政府同步出台配套政策，强化政策落地效果。例如，牡丹江市通过"一企一策"精准服务、金融贷款支持等方式，推动高端肉牛养殖项目落地实施，为区域产业发展注入动力，形成中央与地方协同推进的政策格局。
2. 进口保障措施正式落地
为保护国内肉牛产业发展，商务部宣布自2026年1月1日起对进口牛肉实施为期三年的保障措施，采用"国别配额+配额外加征关税"模式，超出配额的进口牛肉将加征55%关税，通过政策调控维护国内市场供需平衡。
2026年国别配额总量约268.8万吨，具体分配为：巴西110.6万吨、阿根廷51.1万吨、乌拉圭32.4万吨、澳大利亚和新西兰各约20万吨。该配额总量低于2022年以来的实际进口量，将对2026年牛肉进口量形成刚性约束，为国内产业发展创造有利市场环境。
（四）国际市场：供应趋紧与价格上涨传导至国内
1. 全球牛肉产量即将收缩
全球化背景下，国际市场变化对我国肉牛产业产生显著传导效应。荷兰合作银行（Rabobank）预测，2026年全球牛肉产量将出现2019年以来的首次收缩，核心原因在于北美、巴西同步进入"保母牛"重建周期，母牛淘汰率下降，屠宰量减少，全球牛肉供应趋紧格局逐步形成。
具体数据显示，2025年美国母牛屠宰量锐减19%，2026年淘汰率或降至8.5%，低于长期均值；巴西2026年屠宰量预计减少，牛肉产量将降至1050万吨，全球主要产区产能调整进一步加剧供应紧张态势。
2. 主要出口国政策与产能调整
主要出口国的政策调整与产能变化，对我国牛肉进口市场产生直接影响。巴西作为我国最大牛肉进口来源国，2026年牛肉产量虽有下降，但凭借雷亚尔贬值带来的出口竞争力提升，出口量有望逆势增至440万吨，刷新历史纪录，预计将继续维持我国主要进口来源国地位。
阿根廷在价格竞争力支撑下，2026年出口量或达88万吨，为历史次高。尽管部分出口国出口量有望增长，但全球供应趋紧的大环境仍将推升国际牛肉价格，导致我国牛肉进口均价持续上涨，对国内市场价格形成传导压力。
四、2026 年发展趋势预测：价格、产能、进口、利润呈现新走向
（一）价格走势：震荡上行，涨幅收窄
1. 活牛价格：中枢上移，季节性波动
展望2026年，活牛价格预计呈现"震荡上行、季节性波动"特征，全年均价有望达到28-29元/公斤，同比上涨3%-7%。这一预判基于产业供需格局、成本支撑及政策调控等多维度因素综合分析得出。
存栏不足是推动价格上行的核心因素之一。2025年存栏同比下降2.4%，对2026年出栏量形成刚性约束，基础产能不足导致供给增长乏力，供需矛盾将支撑活牛价格上行。
饲料成本高位运行对活牛价格形成刚性支撑。东海期货预测2026年豆粕价格核心区间为2800-3300元/吨，玉米价格呈震荡走强态势，饲料成本占比高的特性决定其对活牛价格的支撑作用显著。
进口保障措施的实施进一步加剧国内供需矛盾。进口牛肉补充减少，国内市场对本土活牛的需求依赖性增强，推动活牛价格上升。
季节性波动方面，预计2026年3-5月、9-11月消费旺季期间，活牛价格将出现阶段性上涨。春节后餐饮行业复苏及中秋、国庆等节假日消费拉动，将增加活牛采购需求；12月至2027年2月为出栏集中期且处于消费淡季，价格可能出现小幅回落，但受存栏不足及成本支撑，回落幅度预计小于2025年同期。
2. 牛肉价格：稳步上涨，刚性凸显
2026年牛肉价格预计稳步上涨，全年均价有望达到73-75元/公斤，同比上涨2%-5%。尽管整体呈上涨趋势，但涨幅预计低于活牛价格，主要受三方面因素制约。
一是屠宰加工企业成本消化作用。面对活牛价格上涨带来的成本压力，屠宰加工企业将通过优化生产流程、提升运营效率等方式消化部分成本，避免终端价格过快上涨导致市场份额流失。
二是替代蛋白价格牵制。禽肉、猪肉等替代蛋白价格相对稳定，供应充足，为消费者提供了更多选择，对牛肉价格形成上限约束，抑制其大幅上涨。
三是终端市场竞争约束。牛肉终端市场品牌众多、渠道多元，竞争激烈，企业单方面大幅提价的空间有限，需兼顾价格与市场竞争力的平衡。
区域价格方面，南方省份与西南主产区价差将保持稳定。广东省、湖南省等消费大省，因经济发达、居民消费能力强、需求旺盛，价格仍将高于全国平均水平；贵州省、四川省等主产省份，受成本及供需结构影响，价格相对较低，但整体均呈上涨态势。
（二）产能与产量：出栏小幅下滑，产量温和增长
1. 出栏量：小幅下滑，主产省支撑作用增强
预计2026年全国肉牛出栏量将小幅下滑，全年出栏量约4700万头，同比下降1%-2%。这一预判主要基于2025年三季度末存栏同比下降2.4%的现状，基础产能不足的滞后效应将在2026年集中显现，制约出栏量增长。
主产省将发挥重要支撑作用，内蒙古、新疆等资源禀赋优势省份，凭借丰富的草原资源、成熟的养殖体系，将继续保持出栏增长态势，预计同比增速在5%-8%之间，市场份额进一步提升，成为稳定全国出栏规模的核心力量。
黑龙江、广西、江西等存栏下降明显的省份，出栏量可能出现较大幅度下滑。受养殖成本上升、母牛养殖效益不佳等因素影响，这些省份养殖户补栏积极性不足，存栏量持续下降，直接制约后续出栏量。全国出栏格局将进一步向主产省集中，产业区域集中度持续提升。
2. 存栏量：触底回升，恢复进程缓慢
2026年全国牛存栏量有望触底回升，年末存栏量预计达到1.01亿头，同比增长1.5%-2.5%。存栏恢复主要受价格驱动、政策支持及规模化扩张三大因素推动。
活牛价格上涨带动养殖盈利改善，显著提升养殖户补栏积极性。价格回升带来的盈利空间，将激励养殖户增加基础母牛存栏，为产能恢复奠定基础。
中央及地方政府出台的母牛养殖补贴、信贷支持等政策，为养殖户提供了实质性支持，降低了养殖风险与资金压力，有效鼓励养殖户增加基础母牛存栏。
规模化养殖企业持续扩张，凭借资金、技术、管理优势，不断扩大养殖规模，增加基础母牛存栏量，带动行业整体存栏恢复，推动产业规模化发展。
尽管存栏有望回升，但恢复进程将较为缓慢。一是母牛养殖周期长，从补栏到形成有效产能需2-3年时间，产能释放存在滞后性；二是部分中小养殖户退出市场后，受资金、技术等因素制约，难以快速回归；三是饲料成本高位运行制约补栏力度，养殖户补栏决策趋于谨慎。预计2026年存栏仍将处于历史较低水平。
3. 牛肉产量：温和增长，效率提升驱动
预计2026年全国牛肉产量将保持温和增长，全年产量约790万吨，同比增长1%-2%。与出栏量小幅下滑不同，牛肉产量增长主要依赖出栏体重提升和屠宰加工效率改善，而非出栏量增长。
规模化养殖企业是推动产量增长的核心力量，其通过推广安格斯、西门塔尔等优质品种屠宰加工企业也在不断升级设备、优化工艺 。先进的屠宰设备能够提高屠宰效率，减少屠宰过程中的损耗 。优化的加工工艺则能够更好地利用牛肉资源，提高牛肉的品质和附加值 。这些改进使得屠宰加工环节更加高效，为牛肉产量的增长提供了有力支持 。
主产省优质肉牛占比提升也是拉动整体产量增长的重要因素 。内蒙古、新疆等主产省凭借自身的资源优势和养殖技术，不断提高优质肉牛的养殖比例 。优质肉牛的出肉率更高，肉质更好，能够为市场提供更多高品质的牛肉，从而推动整体产量的增长 。
（三）进口市场：量减价稳，结构优化
1. 进口量：显著减少，配额约束效应显现
2026 年，我国牛肉进口量预计将显著减少，全年进口量约 260 万吨，同比下降 7% - 8% 。进口保障措施的实施是导致进口量减少的核心驱动因素 。2026 年国别配额总量约 268.8 万吨，叠加配额外加征 55% 关税，这就像给进口牛肉戴上了 “紧箍咒” 。企业进口成本将大幅上升，对于超出配额的进口牛肉，高昂的关税使得企业望而却步，配额外进口量将显著减少 。
全球牛肉供应趋紧也在抑制进口需求 。随着全球牛肉产量的下降，国际市场上的牛肉变得更加稀缺，价格上涨 。我国作为牛肉进口大国，在面对国际市场价格上涨和供应减少的情况下，进口需求自然会受到抑制 。就像在市场上购买商品，当价格上涨且供应不足时，消费者会减少购买量 。
在月度进口走势方面，预计 2026 年上半年进口量将保持相对稳定 。这是因为在年初，企业可能会根据配额和市场需求进行合理的进口安排，以满足市场的基本需求 。下半年受配额消耗完毕、进口成本上升等因素影响，进口量将出现下滑 。随着时间的推移，配额逐渐被使用，企业在进口时需要面临更高的成本，这将导致进口量减少 。全年呈现 “前稳后降” 态势，这种变化反映了进口市场在政策和市场因素共同作用下的发展趋势 。
2. 进口均价：高位运行，涨幅收窄
预计 2026 年牛肉进口均价将保持高位运行，全年均价约 5300 - 5500 美元 / 吨，同比涨幅收窄至 1% - 3% 。均价高位运行主要是由于全球牛肉供应趋紧的大环境 。在全球范围内，牛肉产量的下降使得国际市场上的牛肉价格易涨难跌 。就像物以稀为贵，当市场上的牛肉供应减少时，价格自然会上涨 。
涨幅收窄则是因为 2025 年均价已大幅上涨，2026 年上涨空间有限 。2025 年进口均价的大幅上涨已经将价格推到了一个较高的水平，在 2026 年，虽然全球供应趋紧的局面依然存在，但价格上涨的动力有所减弱 。我国将增加低价来源国进口，这也在一定程度上部分对冲了高价压力 。通过与更多价格相对较低的国家开展贸易合作，引入价格更为合理的牛肉，能够在一定程度上稳定进口均价，使得涨幅收窄 。
3. 来源国格局：巴西稳居首，小众来源国占比提升
2026 年我国牛肉进口来源国格局将进一步优化 。巴西仍将稳居我国最大牛肉进口来源国，全年进口量约 135 万吨，占总进口量的 56% 左右 。巴西凭借丰富的牛肉资源、相对较低的价格以及稳定的供应，在我国进口市场中占据着重要地位 。就像一座坚固的堡垒，难以被其他国家轻易取代 。
澳大利亚进口量将继续快速增长，全年进口量约 38 万吨，同比增长 25% 以上，成为第二大进口来源国 。澳大利亚牛肉以其优良的品质受到我国消费者的青睐，两国之间的贸易合作也在不断加强 。随着市场需求的变化和贸易政策的调整，澳大利亚在我国进口市场中的份额将进一步提升 。
阿根廷、乌拉圭进口量将保持稳定，同比基本持平 。这些国家在牛肉生产和出口方面有着丰富的经验和成熟的产业体系，能够稳定地为我国市场提供牛肉 。新西兰、美国进口量可能继续下滑 。新西兰受自身产业政策调整、牛肉产量变化等因素影响，出口到我国的牛肉数量可能会减少 。美国则可能由于贸易摩擦、市场竞争等原因，在我国进口市场中的份额逐渐下降 。
小众来源国方面，哥伦比亚、俄罗斯、巴拿马、尼加拉瓜进口量将继续增长，占总进口量的比重有望从 2025 年的 7% 提升至 2026 年的 10% 以上 。这些国家积极拓展与我国的贸易合作，其牛肉在我国市场上逐渐崭露头角 。进口来源国多元化趋势将进一步显现，这有助于降低我国对单一来源国的依赖风险 。就像一艘船有多个锚，当遇到风浪时，能够更加稳定地航行 。
（四）养殖利润：温和改善，区域差异显著
预计 2026 年肉牛养殖利润将呈现温和改善态势 。规模化养殖企业凭借自身的优势，头均利润有望达到 1500 - 2000 元，同比增长 10% - 15% 。它们通过大规模采购饲料、优化养殖流程、推广优质品种等方式，有效控制了成本，提高了养殖效益 。在市场竞争中，规模化养殖企业就像一艘巨轮，具有更强的抗风险能力和盈利能力 。
中小养殖户头均利润约 800 - 1200 元，同比增长 8% - 12% 。虽然中小养殖户在成本控制和市场竞争方面相对较弱，但随着活牛价格的上涨，他们的养殖利润也将得到一定程度的改善 。不过，与规模化养殖企业相比，中小养殖户的利润增长幅度相对较小，就像小船在大海中航行，虽然也能前行，但速度和稳定性相对较差 。
利润改善的核心原因是活牛价格上涨幅度超过饲料成本上涨幅度 。随着市场供需关系的变化，活牛价格呈现出上涨趋势，而饲料成本虽然也在上涨，但上涨幅度相对较小 。这使得养殖盈利空间扩大，养殖户的利润得到提升 。就像收入增长的速度超过了支出增长的速度，钱包自然会鼓起来 。
但养殖利润区域差异将较为显著 。内蒙古、新疆等主产省因饲草资源丰富，就像拥有一座天然的 “饲料宝库”，养殖成本较低 。在同样的市场价格下，它们的利润水平将高于全国平均水平 。南方省份因饲草资源匮乏、饲料成本较高，就像在沙漠中寻找水源一样困难，利润水平相对较低 。此外，规模化养殖企业凭借成本控制、品种优势，利润水平将显著高于中小养殖户 。行业利润将进一步向规模化企业集中，这种利润分配格局的变化也反映了肉牛产业的发展趋势 。
五、产业发展挑战与政策建议：直面问题，寻求突破
（一）主要挑战
1. 基础产能不足，供给增长乏力
肉牛产业基础产能不足的问题日益凸显，已成为制约产业可持续发展的核心瓶颈 。2025 年，全国牛存栏同比下降 2.4%，这一数据如同一记警钟，敲响了产能危机的信号 。基础母牛存栏不足的情况尤为严重，母牛作为肉牛产业的 “根基”，其数量的减少直接影响到后续的繁殖和出栏量 。部分养殖户因长期面临盈利不佳的困境，无奈选择退出市场 。这不仅导致了行业内人才的流失，许多经验丰富的养殖户转行，使得养殖技术的传承出现了断裂 。技术传承的缺失，让一些传统的养殖经验和技巧难以延续，新入行的养殖户缺乏指导，养殖效率低下 。而且，产能恢复的难度也在不断加大，要想重新建立起稳定的基础产能，需要投入大量的时间、资金和人力 。若不及时采取有效措施增加基础母牛存栏，在未来 3 - 5 年，我国肉牛供给将持续偏紧 。市场上牛肉供应不足，价格可能会出现大幅波动，消费者将面临牛肉价格上涨的压力，而养殖户也难以从不稳定的市场中获得稳定的收益 。
2. 养殖成本高企，盈利空间不稳定
养殖成本高企是肉牛产业面临的又一严峻挑战 。饲料成本在肉牛养殖成本中占据着主导地位，占比超过 60% ，犹如一座沉重的大山，压在养殖户的肩头 。2025 年，玉米、豆粕等主要饲料原料价格高位运行，且在 2026 年仍将保持高位态势 。玉米作为肉牛饲料的重要组成部分，其价格的波动直接影响着养殖成本 。豆粕富含蛋白质，是肉牛生长不可或缺的营养来源，价格的上涨也让养殖户的支出大幅增加 。除了饲料成本，人工成本也在不断上升 。随着社会经济的发展，劳动力价格逐渐提高，养殖户需要支付更高的工资来雇佣养殖工人 。疫病防控成本同样不容忽视，为了预防和控制肉牛疫病的发生，养殖户需要购买疫苗、药品，加强养殖场的卫生管理，这些都增加了养殖成本 。环保投入也是一笔不小的开支，随着环保要求的日益严格，养殖户需要投入资金建设环保设施，处理养殖废弃物，以达到环保标准 。
这些成本的持续上升，进一步挤压了养殖盈利空间 。养殖利润受活牛价格和饲料价格的双重影响，波动剧烈 。当活牛价格上涨时，若饲料价格也同步上涨，养殖利润的增长将受到限制 。而当活牛价格下跌时，养殖户将面临更大的亏损压力 。这种不稳定的盈利空间，严重影响了养殖户的生产积极性 。养殖户们在面对高成本和不稳定的利润时，往往会犹豫不决，不敢轻易扩大养殖规模，甚至可能减少养殖数量，这对肉牛产业的稳定发展极为不利 。
3. 进口政策调整，市场不确定性增加
2026 年实施的牛肉进口保障措施，在保护国内肉牛产业的同时，也给市场带来了一定的不确定性 。这一措施通过限制进口量，旨在减少进口牛肉对国内市场的冲击，促进国内肉牛产业的发展 。然而，在实际运行过程中，可能会导致国内市场供需矛盾加剧 。进口量的减少，使得国内市场上牛肉的供应量相应减少 。如果国内肉牛产业的产能不能及时跟上，市场上的牛肉供应将无法满足消费者的需求，从而引发价格波动风险上升 。消费者可能会面临牛肉价格上涨的情况，而养殖户虽然可能从价格上涨中获得一定收益，但也面临着市场不稳定带来的风险 。
全球牛肉供应趋紧、国际航运成本波动以及贸易摩擦等因素，也在进一步增加进口市场的不确定性 。全球牛肉供应趋紧，使得国际市场上牛肉的价格不稳定，我国在进口牛肉时需要面临更高的价格风险 。国际航运成本的波动，直接影响着进口牛肉的运输成本 。如果航运成本上升，进口牛肉的价格也会随之上涨，这将增加国内市场的成本压力 。贸易摩擦的发生，可能会导致我国与一些主要牛肉出口国之间的贸易关系紧张，影响进口牛肉的正常供应 。这些因素相互交织，使得进口市场充满了变数，对国内市场的稳定形成了挑战 。
4. 产业集中度低，规模化水平不高
我国肉牛产业目前仍以中小养殖户为主，规模化养殖比例不足 30% ，与生猪、禽肉产业相比，存在较大差距 。中小养殖户在肉牛养殖过程中，存在着诸多问题 。品种落后是一个突出问题，许多中小养殖户养殖的肉牛品种生长速度慢、肉质差，市场竞争力弱 。饲喂不科学也是普遍现象，他们缺乏专业的养殖知识，不能根据肉牛的生长阶段合理搭配饲料，导致肉牛生长缓慢，养殖成本增加 。疫病防控能力弱，中小养殖户由于资金和技术有限，难以建立完善的疫病防控体系，一旦发生疫病，往往难以有效控制，造成巨大损失 。抗风险能力差，面对市场价格波动、成本上升等风险，中小养殖户缺乏应对能力，很容易陷入困境 。
这些问题不仅制约了产业整体竞争力的提升，也导致了行业发展的不稳定 。由于中小养殖户数量众多，且经营分散，行业难以形成统一的标准和规范，不利于产业的规模化、集约化发展 。在市场竞争中，中小养殖户往往处于劣势地位，容易受到市场波动的影响，导致行业发展出现起伏 。因此，提高产业集中度，推进规模化养殖，是提升我国肉牛产业竞争力和稳定性的关键所在 。
（二）政策建议
1. 强化基础产能保护，加快存栏恢复
为了破解基础产能不足的困境，需从多个方面发力 。加大基础母牛养殖补贴力度刻不容缓，政府应设立专项补贴资金，对繁殖母牛养殖户给予定额补贴 。根据母牛的品种、年龄等因素，制定合理的补贴标准，提高母牛养殖盈利水平 。这不仅能减轻养殖户的经济负担，还能激发他们养殖母牛的积极性 。建立母牛保险制度同样重要，将基础母牛纳入政策性农业保险覆盖范围，当母牛因自然灾害、疫病等原因死亡时，养殖户能获得相应的赔偿，降低养殖风险 。支持良种繁育体系建设，加大对肉牛良种繁育场的扶持力度，鼓励科研机构和企业开展肉牛品种改良工作，推广优质肉牛品种，提高母牛繁殖率和犊牛成活率 。鼓励规模化养殖企业开展母牛养殖，通过 “企业 + 合作社 + 农户” 模式，发挥企业的资金、技术和市场优势，带动中小养殖户增加母牛存栏 。企业提供种牛、技术指导和销售渠道，合作社组织农户进行养殖，形成利益共享、风险共担的合作机制，共同推动基础产能的恢复和提升 。
2. 降低养殖成本，稳定盈利空间
稳定养殖成本是保障肉牛产业稳定发展的重要举措 。落实玉米、豆粕等饲料原料保供稳价政策，政府应加强对饲料原料市场的监管，建立健全储备调节机制 。在饲料原料价格上涨过快时，投放储备物资，平抑价格；在价格过低时，收储物资，保障农民利益 。避免饲料价格大幅波动，为养殖户提供稳定的成本环境 。支持饲草产业发展，加大对饲草种植的补贴力度，推广青贮玉米、苜蓿等优质饲草种植，提高饲草自给率 。建设饲草加工企业，提高饲草加工水平，降低饲草成本 。推广科学饲喂技术，通过举办养殖技术培训班、发放技术资料等方式，向养殖户普及科学饲喂知识，发展精准营养饲喂，根据肉牛的生长阶段和营养需求，合理搭配饲料，提高饲料利用率，降低单位养殖成本 。优化金融服务，金融机构应加大对养殖户的信贷支持力度，提供低息贷款、信贷担保等服务，降低融资成本 。政府可以设立风险补偿基金，为金融机构分担信贷风险，鼓励金融机构积极为养殖户提供资金支持 。
3. 优化进口调控，稳定市场供需
优化进口调控是稳定国内肉牛市场供需的关键环节 。加强进口牛肉配额管理，根据国内市场需求和产业发展情况，合理分配国别配额 。确保进口牛肉既能满足国内市场的合理需求，又不会对国内产业造成过度冲击 。建立进口牛肉价格监测与预警机制，实时跟踪国际市场牛肉价格变化，及时发布市场信息 。当价格出现异常波动时，提前发出预警，引导企业有序进口，避免盲目跟风 。拓展多元化进口来源，积极与更多牛肉生产国开展贸易谈判，加快签署输华协议，降低对单一来源国的依赖 。加强进口牛肉质量监管，加大对进口牛肉的检验检疫力度，严厉打击走私、“洗产地” 等违法行为，维护公平竞争的市场环境 。确保进口牛肉的质量安全，保障消费者的合法权益 。
4. 推进规模化养殖，提升产业竞争力
推进规模化养殖是提升肉牛产业竞争力的必由之路 。支持规模化养殖企业扩张，政府应在用地、信贷、税收等方面给予政策优惠 。优先保障规模化养殖企业的用地需求，简化用地审批手续；提供低息贷款、财政贴息等信贷支持，缓解企业资金压力；给予税收减免等优惠政策，降低企业运营成本 。鼓励企业建设标准化养殖场，按照现代化养殖标准，建设养殖设施，提高养殖效率和质量 。推广 “养殖 — 加工 — 销售” 全产业链模式，引导企业整合产业链各环节，实现一体化发展 。养殖环节注重品种改良和科学养殖，加工环节提高加工技术和产品附加值，销售环节拓展市场渠道和品牌建设，降低产业链各环节成本，提高产业整体效益 。加强技术推广与培训，组织专家和技术人员深入基层，为养殖户提供优质品种、科学饲喂、疫病防控等技术培训 。通过举办培训班、现场指导、技术讲座等方式，提升养殖户的技术水平和管理能力 。培育肉牛品牌，支持企业打造区域公共品牌和企业品牌，加强品牌宣传和推广，提高产品知名度和美誉度 。通过品牌建设，提高产品附加值，增强市场竞争力 。
5. 完善产业支持政策，优化发展环境
完善产业支持政策是促进肉牛产业健康发展的重要保障 。将肉牛产业纳入乡村振兴重点支持产业，加大财政投入力度 。用于养殖场基础设施建设、良种繁育、疫病防控等方面，完善产业发展的硬件条件 。建立肉牛产业监测与预警体系，加强对肉牛产业的产能、价格、成本等信息的监测和分析 。及时发布市场信息，引导市场主体合理决策，避免盲目生产和市场波动 。加强疫病防控体系建设，加大对疫病防控的资金投入，完善疫病监测网络，强化重大动物疫病监测与防控 。提高疫病防控能力，降低疫病传播风险，保障肉牛产业的健康发展 。推动肉牛产业与文旅、加工等产业融合发展，鼓励养殖场开展观光旅游、体验式养殖等项目，拓展产业增值空间 。加强肉牛产品的深加工，开发多样化的牛肉产品，提高产品附加值，促进产业高质量发展 。
六、总结：在挑战中把握机遇，推动产业高质量发展
2025 年，我国肉牛产业在复杂的市场环境中砥砺前行，供需重构、政策调控以及国际市场波动等多重因素相互交织，共同塑造了产业发展的独特面貌 。价格在震荡调整中前行，产能结构持续优化，进口格局也发生了显著分化 。活牛与牛肉价格虽同比上涨，但环比波动明显，这让养殖户和消费者都感受到了市场的不确定性 。出栏量与产量稳步增长，为市场提供了稳定的牛肉供应，然而存栏量的下滑却如同一把达摩克利斯之剑，悬在产业发展的头顶，预示着未来产能增长的压力 。进口量微降但均价大幅上涨，进一步加剧了市场的复杂性 。在这一系列变化的背后，产业发展面临着基础产能不足、成本高企等诸多挑战，这些问题如同一道道难关，考验着肉牛产业的韧性和发展潜力 。
步入 2026 年，全球牛肉供应趋紧的大环境与国内进口保障措施的实施形成了强烈的共振 。在这种背景下，我国肉牛产业将踏入一个全新的发展阶段 。价格方面，活牛与牛肉价格预计将呈现上涨态势，为养殖户带来一定的收益预期，但涨幅收窄也反映出市场的理性回归 。出栏量虽小幅下滑，但产量却能实现温和增长，这得益于养殖技术的进步和生产效率的提升 。进口量显著减少，在保护国内产业的同时，也促使国内市场更加注重自身产能的发展 。养殖利润逐步改善，让养殖户看到了产业发展的希望 。然而，我们也不能忽视，产业发展的道路上依然荆棘丛生，诸多挑战亟待克服 。
为了推动肉牛产业朝着高质量发展的目标迈进，我们需多管齐下，综合施策 。强化基础产能保护是当务之急，通过加大补贴、完善保险、支持繁育等措施，加快存栏恢复，为产业发展筑牢根基 。降低养殖成本，从饲料保供、饲草发展、技术推广等方面入手，稳定盈利空间，让养殖户能够在稳定的市场环境中安心发展 。优化进口调控，合理分配配额、监测价格、拓展来源，稳定市场供需，降低进口市场波动对国内产业的影响 。推进规模化养殖，给予政策优惠、推广全产业链模式、加强技术培训，提升产业竞争力，让我国肉牛产业在国际市场上更具话语权 。完善产业支持政策，加大财政投入、建立监测体系、加强疫病防控、推动产业融合，优化发展环境，为肉牛产业的健康发展营造良好的氛围 。
肉牛产业的稳定发展，对于保障国内牛肉市场的供给稳定至关重要 。稳定的牛肉供应，不仅能满足消费者日益增长的饮食需求，提升生活品质，还能稳定物价，维护市场的平稳运行 。促进农民增收致富是肉牛产业发展的重要使命，通过发展肉牛养殖，拓宽农民的收入渠道，让农民在产业发展中获得实实在在的利益 。肉牛产业更是乡村全面振兴的有力支撑，它带动了农村经济的发展，促进了就业，推动了农村产业的多元化发展 。我们应高度重视肉牛产业的发展，积极应对挑战，抓住机遇，推动产业不断向前发展，为我国经济社会的发展做出更大的贡献 。
数据来源：农业农村部全国集贸市场监测数据、海关总署、主产省份农业农村部门、荷兰合作银行（Rabobank）、英国农业与园艺发展委员会（AHDB）、商务部、东海期货
|
