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近日，巴西牛肉对华出口市场经历了一场戏剧性的波动，从“未来三年暂停新厂审批”的悲观预期，到官方明确辟谣的积极信号，短短48小时内，市场情绪从冰点快速回暖。此次事件不仅折射出巴西牛肉行业对中国市场的高度依赖，更凸显了中巴牛肉贸易中的政策敏感性与信息沟通的重要性，其后续发展将直接影响全球牛肉贸易格局。
一、巴西牛肉出口市场“过山车”：从恐慌到回暖的48小时
2026年2月下旬，巴西牛肉出口行业遭遇突发舆情冲击，市场经历了一轮剧烈的情绪波动。2月23日相关言论引发的市场恐慌，与2月24日官方辟谣带来的信心修复，形成鲜明对比，构成了一场典型的行业舆情“过山车”事件，也反映出巴西牛肉行业对中国市场政策变动的极度敏感。
二、风波骤起：“暂停三年”言论引爆市场恐慌
2月23日（周一），巴西农业部特别顾问Carlos Ernesto Augustin在接受媒体采访时对外宣称，在中国对巴西牛肉保障措施有效期内（截至2028年，共计三年），中国将不再批准任何新的巴西牛肉加工厂获得对华出口资格。
该言论一经发布，迅速引发巴西牛肉行业及资本市场的强烈恐慌。中国作为巴西牛肉最大的出口目的地，其市场准入政策的变动直接关系到巴西牛肉企业的生存与发展。受此影响，2月24日，以出口为核心业务的巴西牛肉巨头Minerva股价大幅暴跌，跌幅超过6%，反映出资本市场对该言论的负面预期，也凸显了巴西牛肉行业对中国市场的高度依赖。
三、峰回路转：官方辟谣，市场情绪逐步回暖
针对上述引发市场恐慌的言论，巴西政府迅速采取纠偏措施。2月24日，巴西农业部国际贸易与关系秘书Luís Rua在接受《Agro Estadão》专访时，明确对该言论予以否认，作出权威澄清。
Luís Rua强调，“中国方面从未就此事发表过任何声明，此前关于中国暂停巴西新牛肉加工厂审批的说法均不属实，中方从未释放任何暂停新厂授权的信号”。同时，其明确指出，Carlos Ernesto Augustin的相关言论仅代表其个人解读，既非来自中方的官方通知，也不代表巴西政府的最终立场，彻底打破了“暂停三年”的悲观预期。
官方辟谣的发布，有效缓解了市场的焦虑情绪，巴西牛肉行业信心逐步修复，尤其是对于正在排队等待对华出口资格审批的中小型屠宰企业而言，此次澄清为其生存与发展提供了重要支撑。
四、行业现状与未来预期：新厂审批重启可期
结合当前行业实际情况，中国进口商注册网站数据显示，目前巴西共有67家牛肉加工厂获得对华出口资格，形成了较为完善的出口产能布局。
随着巴西农业部官方辟谣的落地，业界普遍形成积极预期，认为2026年内将有新一批巴西牛肉加工厂获得中方审批，新厂审批通道将逐步重启。这一预期的形成，不仅将进一步扩充巴西牛肉对华出口的产能，也将推动巴西牛肉行业的良性竞争与高质量发展，为中巴牛肉贸易注入新的活力。
五、配额分配：本周五会议成关键节点
除新厂审批事宜外，中国对巴西牛肉零关税配额的分配问题，成为当前巴西牛肉行业关注的另一核心议题，其分配方案直接关系到巴西牛肉企业的盈利水平与市场竞争力。
背景显示，中国对巴西牛肉实施保障措施，明确规定110万吨以内的进口量适用12%的关税税率，超出该额度的部分关税税率将提升至55%。如何公平、高效地分配这110万吨低关税配额，成为影响巴西牛肉企业利润的关键因素。
截至目前，巴西工业、贸易和服务部（MDIC）仍在针对配额分配方案开展内部技术论证，尚未出台最终实施细则。据行业消息，巴西外贸管理执行委员会（Gecex）将于2月27日（本周五）召开特别会议，业内普遍预测，配额分配机制将成为本次会议的核心议题之一。
业内分析认为，若本次会议能够明确配额分配方案，结合新厂审批的重启，将形成巴西牛肉对华出口的“双轮驱动”格局，进一步推动巴西牛肉对华出口的稳定增长。
六、深度剖析：舆情乌龙背后的深层逻辑
此次“暂停审批”舆情乌龙事件，并非偶然，其背后折射出巴西牛肉行业的深层问题，主要集中在三个方面。
其一，巴西牛肉行业对中国市场的过度依赖，导致市场对政策变动极度敏感。中国作为巴西牛肉最大的出口目的地，其市场准入、关税政策等任何风吹草动，都可能引发巴西资本市场及行业的剧烈波动，此次Minerva股价的闪崩便是直接体现。
其二，信息不对称与沟通渠道模糊，加剧了市场误解。在当前贸易环境下，非官方的口头解读易被市场过度解读、放大，误判为官方政策，进而引发不必要的市场恐慌，反映出中巴牛肉贸易中信息沟通机制仍需完善。
其三，巴西政府的快速纠偏，彰显了其稳定出口预期的决心。巴西农业部高层及时出面辟谣，有效遏制了恐慌情绪的蔓延，也从侧面印证了中巴贸易关系的韧性，表明双方在牛肉贸易领域的沟通渠道始终畅通，并未因短期舆情出现隔阂。
七、未来展望：拨云见日，中巴牛肉贸易前景明朗
随着“暂停新厂审批”谣言的彻底破除，巴西牛肉行业的发展前景重新趋于清晰，后续将逐步进入稳健发展阶段，主要呈现三大积极趋势。
一是新厂审批通道持续畅通，行业产能稳步提升。符合中方准入条件的巴西牛肉加工厂，可继续推进对华出口资格申请，预计2026年将有新一批企业获得审批通过，进一步丰富巴西牛肉对华出口的供应主体。
二是配额分配机制即将明朗，政策不确定性逐步消除。本周五Gecex会议若能明确配额分配细则，将有效解决当前行业的核心顾虑，为企业制定生产、出口计划提供明确指引，推动行业有序发展。
三是市场信心持续修复，资本市场逐步回归理性。投资者将重新评估出口型巴西牛肉企业的价值，此前因恐慌情绪导致的股价错杀，有望逐步回升，行业整体发展环境将进一步优化。
对于中国买家而言，此次舆情的平息与后续政策的明朗，意味着巴西牛肉供应源的稳定性得到有效保障，长期来看，有利于中国买家维持稳定的采购渠道，构建合理的价格体系，实现中巴牛肉贸易的互利共赢。
数据来源：Estadão、BeefPoint、巴西农业部（Mapa）
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