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报告摘要
2025年12月调研显示，我国肉牛产业呈现“养殖持续回暖、流通分化加剧、信心明显增强”的态势。养殖端母牛存栏止跌回升，犊牛与架子牛价格同步上涨，反映供给偏紧与补栏意愿增强；流通环节牛肉销量呈现渠道差异，集贸市场销量下滑而超市增长，价格整体平稳；餐饮消费量收缩，显示消费终端压力仍在。行业信心方面，养殖主体预期明显改善，屠宰与餐饮环节信心有所好转。长期看，母牛存栏恢复仍显缓慢，产业链各环节协同发展亟待加强。
一、调研背景与目的
为全面掌握2025年12月我国肉牛产业链运行情况，本报告基于体系监测数据，重点分析养殖、交易、流通、消费及行业信心等环节的动态变化，旨在为行业决策提供数据支持与趋势参考。
二、数据来源
本报告数据来源于国家肉牛牦牛产业技术体系22个试验站和广东省肉牛产业体系的定点监测数据，监测对象包括母牛养殖村、母牛和育肥牛养殖户、牲畜交易市场、牛肉集贸市场、超市及餐饮终端等，涵盖东北、中原、西南、西北四大产区，以及上海和广州地区的消费主体。
三、调研结果与分析
（一）活牛养殖与市场动态
1. 母牛养殖
（1）繁殖母牛存栏变动呈增长趋势：12月份监测村母牛存栏总量为13201头，与上月母牛存栏量相比有所增加，环比增长0.6%。东北产区、中原产区、西南产区和西北产区的监测村母牛存栏量均有增长趋势（见表1）。上述数据说明母牛持续下降趋势在监测的地区有所好转，呈增长趋势。
（2）农户（20头以上母牛存栏规模户）母牛养殖及犊牛出售情况：12月能繁母牛监测户存栏母牛1914头，比上月存栏增长了20头，环比增长约1%。繁殖母牛监测户12月出售犊牛73头，显著低于上月犊牛出售量（108头）。不仅犊牛出售总量下降，出售犊牛主体占比也呈现下降特点，21个母牛监测户约有41%可出售犊牛，比上个月下降2个百分点。养殖户犊牛出售平均价格为16.22元/斤，环比增长0.8%。上述现象传递了全国母牛养殖效益和信心逐步好转的信息。
2. 架子牛养殖
（1）架子牛存栏呈现小幅度下降：监测户12月架子牛存栏量约27416头，环比下降3.5%。其中，37.5%的养殖主体存栏下降，37.5%的养殖主体存栏上涨，25%的养殖主体存栏维持不变。存栏下降主体所占比例略高于上月水平。
（2）养殖主体新购架子牛数量和价格均有所上升：监测户12月新购进架子牛4408头，环比上升12.5%。养殖户新购架子牛平均价格为16.71元/斤，与上月相比价格上涨了7.88%。上述现象反映出架子牛经营信心回升、补栏需求增强。
3. 育肥牛养殖
（1）49头以下养殖主体出栏肉牛数量和价格均增长：49头以下肉牛育肥监测户12月出栏肉牛141头，环比增长20.5%。肉牛出栏价格约为13.72元/斤，环比增长1.1%。近三个月出栏量、出栏价格均呈上升趋势（见表2）。
（2）50至199头养殖主体出栏肉牛数量和价格均增长：50-199头肉牛育肥监测户12月出栏量为663头，环比大幅度增长；肉牛出栏价格13.77元/斤，环比增长约0.2%。近三个月出栏量、出栏价格呈上升趋势（见表2）。
（3）200头以上养殖主体肉牛出栏呈现“量涨价跌”趋势：200头以上肉牛育肥监测户12月出栏量为3649头，环比增长3.2%；肉牛出栏价格约为13.91元/斤，环比下降0.8%。与中小养殖规模经营者相比，出栏量变动完全一致，价格变动稍有差异（见表2）。
（4）造肉饲料成本呈现增长趋势：49头以下养殖主体12月日增重平均为1.12公斤，造肉饲料成本为15.89元/公斤，环比增长约1%；50-199头养殖主体12月日增重平均为1.11公斤，造肉饲料成本17.15元/公斤，比上月增长5.2%；200头以上养殖主体12月日增重平均为1.2公斤，造肉饲料成本16.31元/公斤，比上月下降0.7%。由于饲料来源渠道不同，四大产区之间的造肉成本存在明显差异（见表3）。
4. 活牛交易情况
（1）市场活牛交易数量下降：12月活牛监测市场上交易的活牛数量为366839头，环比下降1.6%。东北和西南两个产区活牛交易数量有所下降，但中原和西北产区活牛交易量呈现上升趋势。（见表4）。
（2）母牛交易呈现区域差异：12月监测市场上母牛交易月龄平均为15.44个月，西南产区市场上交易的母牛月龄最大，达到了29个月，东北产区交易的母牛月龄相对较低，平均为9.86个月。12月母牛平均出售体重为711斤/头，与上月相比略有下降，东北地区母牛的出售体重依然处于四个产区中的最低水平（见表5），这说明东北地区母牛交易依然处于年轻化。
（3）犊牛交易相对稳定：12月监测市场上犊牛出售月龄约为6.6月龄，与上月相比变化不大。其中，东北产区犊牛出售月龄相对较高，达到了7.3月龄，比其他产区的犊牛出售月龄增加了约1个月（见表5）。
（4）架子牛交易呈现大龄化趋势：12月监测市场上架子牛交易月龄为14.7月龄，环比增长15%。其中，西北市场架子牛月龄最大，平均达到了16.6月龄。架子牛体重平均为767斤/头，比上月增长1.9个百分点（见表6）。
（5）育肥牛交易月龄和体重相对稳定： 12月份监测市场上育肥牛出栏月龄平均为21月龄，与上月相比基本持平。育肥牛平均体重达到1308斤/头，与上月比基本持平。
（二）牛肉流通与消费动态
1. 零售渠道
（1）集贸市场鲜牛肉销量下降，价格平稳：12月22个集贸市场鲜牛肉销售量约为1287.69吨，环比下降22%。集贸市场鲜牛肉平均价格为66元/公斤，与上月几乎持平。其中，西南地区集贸市场鲜牛肉价格均约为68元/公斤，尽管呈现下降特点，但依然处于四个产区的最高水平，可能的原因在于需求旺但本地供应紧，养殖成本较高，依赖外地长途运输推高价格。（具体如图1所示）。
图1.集贸市场热鲜牛肉价格变化
数据来源：体系监测整理
（2）超市牛肉销售呈现“量增价跌”现象：12月体系监测的24个超市的牛肉销售量为114076公斤，环比增长38%。鲜牛肉价格平均为74.06元/公斤，与上个月相比略有下降。横向对比来看，12月超市鲜牛肉价格比集贸市场牛肉价格高12.1%。
2. 餐饮渠道
（1）火锅渠道牛肉消费量略有下降、价格有所增长：火锅是牛肉户外消费的重要模式，12月份体系监测的火锅店消费牛肉总计约为128031公斤，环比下降8%。火锅店消费牛肉均价为166元/公斤，较上月（161元/公斤）上涨3.7%。
（2）品类分化显著：“上脑、眼肉”等兼具风味与性价比的品类仍为餐饮渠道消费主力。餐饮渠道12月份最大的牛肉消费品推荐中， “上脑”和“眼肉”等肉品被推荐的比例达到38%，但该比例较上月下降了4%。肥牛产品占肉类消费品的比重比较稳定，占比平均为8%。
（三）行业发展信心评估
1. 养殖主体：整体养殖信心持续提振，略有增长。12月份养殖主体认为当前活牛价格处于“较差”水平的比例由上月的23%下降到14%。这说明养殖信心较之前有所增长。
2. 屠宰主体：利好信心有所增强。约有45%的屠宰主体认为屠宰产业发展处于“正常”水平，比上个月相比有所下降，认为“差”的比例没有变化。由此，可以推断屠宰主体的利好信心有一定程度的增强。
3. 餐饮主体：盈利预期上升。约有68%的餐饮主体认为获利处于“正常”的水平，比上月增长8个百分点。而认为“差”或“较差”的比例与上月持平。
四、结论与建议
（一）主要结论
1.养殖端回暖态势在持续：母牛存栏环比增长，犊牛与架子牛价格同步上涨，反映市场供给偏紧，养殖主体补栏意愿增强。
2.牛肉流通和消费分化现象明显：集贸市场牛肉销量明显下降，超市销量增长；餐饮渠道消费量收缩，显示终端承受能力有限。
3.行业信心整体向上：养殖主体信心持续提振，屠宰和餐饮主体盈利预期有所改善。
（二）相关建议
1.稳定母牛产能：鼓励政策与技术支持向母牛养殖环节进一步倾斜，推动存栏稳步增长，保障产业长期供给基础。
2.加强市场信息引导：建立产区价格与供需信息发布机制，帮助养殖主体理性安排补栏与出栏，平抑价格波动。
3.推动产销衔接与渠道优化：支持冷链配送、品牌超市等高效流通体系建设，促进牛肉消费多元化，提升终端牛肉消费量支撑产业持续发展。
调研报告作者：曹建民、成海建、谷月、韩广星、韩永胜、郝剑刚、金相云、李付强、马伟东、仝林、王洪亮、王明进、吴健、肖贤方、肖阳、肖正中、徐磊、张继才、张新军、赵增元、朱潇鹏、祁兴山、陈如龙、李大刚。
调研报告审定：李俊雅
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