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白羽鸡头部企业业绩分化 “扩链强链”平抑周期波动


肉类食品网 http://www.meat360.cn 2023/9/4 7:11:29 关注:150 评论: 我要投稿

  财联社 9 月 2 日讯(记者 肖良华)今年以来,白羽鸡产业链景气度回升。上半年,白羽鸡头部企业业绩虽然分化明显,但多好于去年同期。看上去,行业似乎走出了 " 至暗时刻 ",不过,8 月底,鸡苗、毛鸡价格双双大幅下滑,逼近年初低点,消费弱复苏仍然是相关企业前行的 " 绊脚石 "。
  为了更好的平滑周期波动带来的影响,白羽鸡企业纷纷选择扩链、强链,巩固行业地位。圣农发展(002299.SZ)今年正式进军父母代种鸡市场,其证券部工作人员介绍,上半年该业务进展顺利,第一年目标是在有利润的情况下抢占市场份额;民和股份(002234.SZ)食品业务逐步上量,如今其业务已涵盖了除祖代鸡养殖外的所有环节;春雪食品(605567.SH)进一步增加预制菜业务的规模,努力利用食品业务的稳定性对冲上游成本变化较大带来的市场风险。
  展望下半年,上海钢联农产品事业部鸡业分析师朱鹏亮从前期出苗量推算,9 月份毛鸡出栏量处于今年高位,短期内需求端偏弱,行业景气度预计表现一般。四季度随着需求的增加和供应的紧张,有望迎来一波上行趋势。
  柳暗花明 前路多艰
  今年上半年,白羽鸡行业景气度改善,毛鸡和鸡苗价格同比上涨,体现到企业的业绩上,除偏重产业链下游的春雪食品外,圣农发展、仙坛股份、益生股份(002458.SZ)、民和股份业绩均明显好于去年。
  根据博亚和讯数据,上半年烟台地区毛鸡均价为 4.81 元 / 斤,较去年同期上涨 12.4%。
  益生股份财报显示,2023 年上半年公司共销售鸡苗 3.28 亿羽,同比增长 11.5%; 整体销售均价为 4.82 元 / 羽,同比提升 125.4%具备全产业链优势的圣农发展在 2023 年上半年实现营收 90.8 亿元,同比增加 20.6%,归母净利润 4.26 亿元,同比增加 531.58%,实现扭亏为盈。其中第二季度实现营收 45.43 亿元,同比增加 9.51%,环比增加 0.13%,归母净利 3.37 亿元,同比扭亏,环比大幅增加 276.7%。
  专注产业链上游的益生股份 2023H1 实现营业收入 18.5 亿元,同比增加 116.7% ) ,归母净利润 5.6 亿元,同比增加 252.6%。
  民和股份则大幅减亏。公司今年上半年实现营业收入 11.21 亿元,同比增加 75.18%,净亏损 3989.55 万元,去年同期净亏 2.97 亿元。
  不过进入到 8 月份,鸡苗和毛鸡的价格再度大幅下行,给白羽鸡产业链带来了压力。据 Mysteel 农产品数据统计,白羽鸡苗市场成交均价从 8 月 9 日的 4.02 元 / 羽下滑至 8 月 31 日的 1.52 元 / 羽,跌幅高达 62.19%。毛鸡价格也从月初 4.6 元 / 斤的高点跌至 3.9 元 / 斤,养殖环节再度进入亏损。
  " 与往年相比,目前整个市场毛鸡供应并不是特别充足,严格来说还是相对偏紧的,但无奈需求端实在太弱,低于业内的预期,因此产业链价格下行幅度较大。" 国内某白羽鸡行业头部企业相关负责人对财联社记者表示。
  他进一步表示,市场环境无法改变,企业只能做好自己的事,比如降低成本,提高产品附加值,等待景气周期的到来。" 从祖代引种情况来看,最快今年四季度,白羽鸡供应会出现紧张情况,并且消费迟早会完全复苏。"扩链强链 平抑周期
  在行业复苏一波三折的情况下,头部企业利用成本优势、资金优势等纷纷扩链强链,提升自身平抑周期的能力。
  比如,圣农发展 7 月份发布关于收购肉鸡产业并购基金相关公告,拟以自有资金 1.75 亿元收购德成农牧 77.7% 的合伙份额。收购完成后,德成农牧及其下属子公司甘肃圣越农牧预计将自 2023 年 9 月起并表,公司产能规模由 6 亿羽 / 年增至 7 亿羽 / 年,继续朝着 2025 年 10 亿羽的养殖产能目标迈进。
  并且公司于今年上半年正式切入父母代种鸡这一上游环节。公司证券部工作人员对财联社记者表示,2023 年公司计划销售父母代种鸡 1000 万套,其中外销约 500 万套。" 截至目前,市场认可度不断提高,推进顺利。"民和股份则持续向下游延伸产业链,两个熟食品工厂生产和销售能力不断提升。今年上半年公司鸡肉制品业务收入达 5.21 亿元, 同比增长 65.55%。公司鸡肉制品销量 3.59 万吨,同比增长 18.14%。
  仙坛股份同样进一步扩大产能。今年上半年公司褚城项目出栏商品代肉鸡 2214 万羽,预计 2023 年全年将达到 5000 万羽。公司诸城项目 2024 年全部建成投产后,将实现父母代、商品代的全配套,仙坛股份的肉鸡宰杀量将达到 2.5-2.7 亿只、肉食加工能力达 70 万吨。
  春雪食品则进一步提升鸡肉调理品(预制菜)产销能力,努力利用波动相对较小的预制菜业务平滑上涨成本的变动周期。今年上半年,公司共计销售鸡肉调理品(预制菜)2.9 万吨,同比增长 11%;鸡肉调理品(预制菜)实现销售额 5.9 亿元,同比增长 10%,占全部食品营业收入比例达到 57%。
  产能方面,公司表示," 年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目 " 计划 9 月底投产;" 数字化及智能化建设项目 " 预计今年底完成一期项目建设;" 肉鸡加工冷链物流数智化改造项目 " 计划于 11 月底完成投产。
  " 市场看到的是头部企业不断提升产能,扩链补链,看不到的是众多中小产能的退出,其实白羽鸡供应端整体蛋糕这几年变动并不大,只不过越来越集中,因此不会造成产能过剩的风险。" 前述业内人士如是说。
  景气回升 大约在冬季
  福建白羽鸡分割从业人士梁先生对财联社记者表示,每年 9、10 月份,均为白羽鸡行业的淡季,叠加今年消费呈现弱复苏,因此今年淡季表现较为明显。
  朱鹏亮同样表示,短期看不到行业景气回升。" 一是毛鸡价格的连续下滑,导致养殖端的盈利缩减,甚至开始亏损,补栏情绪欠佳;二是饲料价格的连续上涨,养殖成本增加,养殖端下压鸡苗价格;三是市场鸡苗供应量高位,种鸡在产存栏及产蛋出苗均处于高峰,利空鸡苗价格。"白羽鸡分割品综合售价从 8 月 9 日的 11141.41 元 / 吨下滑至 8 月 31 日的 10249.61 元 / 吨,跌幅达 8.00%。朱鹏亮分析,三伏天结束后毛鸡出栏恢复正常,鸡肉供应持续增量,供应面主导价格涨跌,利空鸡肉价格。另一方面学校陆续开学,预期的开学备货未能出现,下游消费走货偏弱,需求面表现不足。供需双向利空鸡肉价格,因此鸡肉跌至年内低点。
  从前期出苗量推算,9 月份毛鸡出栏量处于今年高位。朱鹏亮说,供应面强力压制毛鸡价格,或打破年初的低点。受 9 月份养殖亏损补栏减量,供应或有利好支撑,且 4 季度随着气温走低,餐饮消费逐步增量,需求渐好。而现阶段饲料价格持续攀升,高位养殖成本对价格支撑较强,4 季度毛鸡价格或出现一波上行走势。
  华泰证券研报认为,从周期视角出发,2022 年白羽鸡祖代更新量减少 23% 已如期传导至父母代鸡苗销量,考虑父母代换代影响、及祖代种鸡或不具备大规模换羽基础,预计商品代出栏环比收缩或最早在 2023 年四季度出现、2024 年白羽鸡肉供需或现缺口,2024、2025 年白羽鸡均价有望迎来持续上涨。
文章来源:财联社     文章编辑:一米优讯     
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