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顺鑫农业2023年年度董事会经营评述
肉类食品网 http://www.meat360.cn 2024/4/27 6:02:46 关注：79 评论： 我要投稿
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顺鑫农业（000860）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
（一）白酒行业发展情况及公司所处行业地位
根据国家统计局数据，2023年度我国规模以上白酒企业白酒产量为449.2万千升，同比减少2.8%，延续近年白酒产量下降趋势。整体来看，白酒行业仍然呈现出行业集中度持续提升、结构性繁荣的基本特点。在当前行业特点和消费升级的大背景下，伴随着更加多元化的消费场景、不同年龄段消费群体的迁延变化，乃至人群消费观念的理性转变，具有品牌、品质、营销和文化底蕴等多维度竞争力的酒企，才可能更好适应当前竞争业态和市场环境。
报告期内，白酒市场的竞争以存量竞争为主，尤其是在光瓶酒市场，内部竞争压力增大。在市场供应端，随着全国性的知名酒企、地方性酒企相继加入光瓶酒赛道，光瓶酒市场持续保持着高景气度；在需求端，消费升级趋势下消费者回归理性，特定消费群体更多关注的是白酒的品质、口感和饮后舒适度，消费选择的新变化同样使光瓶酒市场持续受到关注。在此背景下，光瓶酒市场受到以量价为主驱动因素的影响，市场规模将会进一步扩容升级。
公司白酒“牛栏山”一直坚持民酒定位，坚持价值导向，秉承为民酿酒、酿好民酒的经营理念，致力于打造牛栏山“新民酒”品牌。报告期内，牛栏山酒厂紧密围绕“稳市场，强基础，促改革，谋发展”的总要求，开展了稳固市场基本盘，探索营销创新等系列工作。2023年，牛栏山酒厂荣登2023年度“世界蒸馏酒品牌榜”第71位，同时在第十三届中国国际商标品牌节上获得AAA（全国级）知名商标品牌评价证书。未来，牛栏山酒厂会继续占据差异化品类优势的先机，通过专业细分，营销切割，发挥市场竞争优势，不断提升“牛栏山”在市场和消费者中的美誉度。
（二）猪肉行业发展情况及公司所处行业地位
根据农业农村部数据，2023年全年我国生猪出栏72,662万头，同比增长3.8%，全年猪肉产量5,794万吨，同比增长4.6%，生猪出栏量和猪肉产量均延续增长态势，猪肉行业市场供应充足。整体来看，受消费升级、健康理念等因素影响，猪肉行业仍是供大于求的局面，行业产能去化仍具空间。在此背景下，生猪市场的产能结构将会进一步优化，这将导致行业规模集中度继续提高，规模企业间竞争加剧，行业内公司以延伸产业链来寻求增强其抗风险能力。
公司的猪肉产业拥有集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工、冷链物流配送为一体的完整产业链。公司在北京拥有单厂300万头的屠宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力，规模优势明显，在北京地区产销量处于领先地位。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，是北京菜篮子工程重要组成部分和重大赛事活动的猪肉产品供应商，“鹏程”品牌获得北京消费者的信任和青睐，生鲜产品供应量位于北京市场领先地位。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务和产品
公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工。公司现已形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”目前拥有“经典二锅头”、“传统二锅头”、“百年牛栏山”、“珍品牛栏山”、“陈酿牛栏山”五大系列产品；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。
（二）品牌运营情况
42度500ml牛栏山陈酿酒、36度400ml百年牛栏山白酒、46度500ml牛栏山二锅头等深受广大消费者青睐。为进一步丰富光瓶酒产品线，公司补充了“牛栏山一号”、“金标陈酿”等特色产品，其中，核心单品“金标陈酿”主打“纯粮陈酿更地道”。公司将持续打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略，强化金标牛的市场营销，着力办好“金标牛烟火气餐厅榜”第二季系列活动，推进烟火气餐厅终端一体化建设、消费者品鉴等系列活动，形成餐饮热点，扩大金标牛营销成果。
主要产品类型分类及其代表系列产品：
主要产品分类标准：
主要销售模式
公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓市场。区域大商负责区域的商超、餐饮和流通全渠道销售。
1、按不同类型披露主营业务构成
2、按照区域分类，披露经销商数量
3、结算方式、经销方式
结算方式：主要通过银行转账方式进行结算。
经销方式：公司采取先款后货的经销方式，经销商打款后公司根据需求安排生产发货，经销商负责自己所辖区域的产品销售。
4、前五大经销客户的销售收入总额、销售占比公司白酒行业前五大经销客户的销售收入总额14.98亿元，销售占比为21.95%，不存在期末应收账款。
主要生产模式
公司生产模式以自主生产为主，公司除了北京本厂，还在河北香河、四川成都、山西吕梁建立了三家生产基地，生产部门根据销售部门提供的订单或市场需求预测，结合公司产能制定年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划和库存情况实施生产任务。
1.按照主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况2.期末成品酒、半成品酒的库存量
公司期末成品酒库存86,743.14千升，半成品酒库存34,779.51千升。
3.产能情况
三、核心竞争力分析
（一）白酒产业
一是品类优势。“二锅头”具备广泛的认知基础，自然禀赋成就了二锅头的差异化和品类高度，已经成为“民酒”典型的品类代表，这与牛栏山酒厂致力于打造“百年牛酒”,成为“中国最具影响力的民酒集团”的战略愿景高度契合。“二锅头”品类的包容性基因，决定了“牛栏山”产品的价格宽度和市场广度，决定了牛栏山的全国化营销格局和产品结构调整的空间。作为二锅头第一品牌，牛栏山酒厂将继续占据差异化品类优势的先机。
二是品牌优势。品牌是白酒行业的核心竞争要素之一，品牌依靠历史传承，具有稀缺性。牛栏山酒厂是率先提出“传承链”概念的中华老字号企业之一，也是率先将工艺标准——“二锅头标准”纳入国家标准的白酒企业，其“北京牛栏山二锅头酒酿制技艺”作为北京二锅头酒传统酿造技艺的代表，也被列入国家级非物质文化遗产名录。经过多年的积淀，牛栏山酒厂已经构建起中国二锅头第一品牌、民酒代表品牌和京味白酒品牌的超级联想，集京味文化、二锅头品类文化与“牛栏山”文化于一体的品牌文化体系。牛栏山酒厂将在坚持“牛栏山”品牌基本定位的前提下，结合产品结构升级和年轻消费群体增长的现实需求，做好对品牌价值的表达；结合产品细分和消费群体细分，实现差异化传播，将“牛栏山”逐步培育成为“民酒”中的价值标杆。
三是品质优势。品质是成就大单品的前提，品质也是牛栏山酒厂最大的信用标签。牛栏山酒厂以现代科技赋能传统酿造，以科研实力诠释匠心精神。依托双院士工作站、博士后工作站等科研平台和日趋完善的一体化品控体系，持续完善牛栏山二锅头风味轮构建和菌种资源库建设，牢牢掌握“牛栏山”风味核心技术，确保产品内在品质的稳定性；立足市场，探索多种香型工艺融合，不断提高产品优雅度、丰满度、层次感，满足新时期多元化的白酒消费需求。
四是市场及渠道优势。牛栏山酒厂根据发展实际，强化终端建设管理，着力提升营销队伍素质，建立全国化营销服务网络体系，全面加强市场管理，提升营销服务能力。公司始终如一地践行“和谐共生、合作共赢”的人文营销理念，全面增强了广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚度。牛栏山酒厂始终倡导“包容”的企业文化，未来牛栏山酒厂将进一步打造“厂商合作”的“心模式”，让人文营销精神，在公司的市场发展中，不断成熟、升华，发挥出更大的能量。牛栏山酒厂已经实现全国化市场布局，拥有行业广泛、深度全国化的市场终端网络。全国化营销网络优势，这是民酒战略得以落地的坚实保障。
（二）猪肉产业
一是全产业链优势。公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链。一方面，在食品安全、疫病防控、生产标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势；另一方面，面对“猪周期”波动，全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间实现了良性互动、深入融合、协同发展。
二是品控品牌优势。作为肉制品生产加工企业，公司始终坚持食品行业是道德产业的理念，提出“放心肉”的承诺，并通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、无公害农产品认证。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，成为了北京奥运会、北京冬奥会、全国两会等重大活动的猪肉产品供应企业，先后荣获“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰标准化示范厂”等多项殊荣；公司产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品牌”、“中国（农业产业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉。
三是科技研发优势。基于多年科研实力累积，公司拥有北京市人力资源和社会保障局颁发的“北京市首席技师工作室”、北京市农业局和北京市财政局颁发的“鹏程肉品加工技术综合试验站”等多个工作平台。公司与中国农业科学院农产品加工研究所共同开展的“生鲜肉数字化仓储冷链物流和精准减损保鲜技术研究及产业化研究项目”获得了全国商业科技进步奖特等奖。公司多年来一直与中国农业大学、中国农业科学院、中国肉制品研发中心、北京市生猪创新团队等高校及科研机构保持密切的技术交流及合作。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从性能数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪的各项生产性能有了大幅提高。
四、主营业务分析
1、概述
（1）白酒产业情况
报告期内，公司白酒业务实现营业收入68.23亿元，同比去年减少15.86%。
2023年，牛栏山酒厂紧密围绕“稳市场，强基础，促改革，谋发展”的总要求，稳固市场建设，探索营销创新，推进品牌升级，强化保障体系，过去一年的工作为公司的后续发展积累了突破的潜能和增长的势能。
一是稳固市场推进有序。牛栏山酒厂紧抓重点市场建设，按照“一区一品，一品一策”的方针调整市场策略，稳固公司白酒市场。在北京市场，公司直控终端团队的建设初显成效，市场的价格管控和终端管理水平实现质的提升，高端产品销售规模也进一步扩大，形成牛栏山酒厂“大本营”市场的良好示范。在长三角市场，公司以“金标陈酿”市场拓展为抓手，通过扁平化市场渠道管理，深化市场终端的网络建设，报告期内金标牛重点市场的目标终端铺货率继续上升，样板市场的打造走深走实。新疆市场则通过深耕餐饮渠道终端，借助多种传播形式营造“牛栏山”的市场氛围，报告期内形成了陈酿、金标和丝路情缘三大支柱产品体系，成为牛栏山酒厂在西北市场的示范样板。此外，公司关注省区联动产品，因地制宜开发区域市场特色产品，以寻求区域特色产品的升级新路径，过去一年研发工匠牛、義信號等高端新品和牛栏山白标、新北京等基础产品，从产品维度来进一步提升“牛栏山”的市场广度和层次性。
二是营销创新破局发力。公司不断创新营销手段和营销管理，充分发挥新形势下的新思路、新方法和新技术，不断提高市场营销效率，实现精准营销。从金标推向市场伊始，在营销的传播定位上就确立了以央视为引领，百城精准投放广告为媒介的传播思路，将“金标陈酿”的“纯粮陈酿更地道”宣传点高频输出，有针对性地投放产品广告，提高了传报告期内，牛栏山酒厂以推广“金标陈酿”为契机，联合高德、饿了么和优酷等新兴媒介，相继在北京、新疆、南京、深圳、泉州、福州和合肥举办“金标牛烟火气餐厅榜”活动，“1+6”场线下活动的举办，带来了强势的曝光度和热点话题，夯实了金标牛重投餐饮渠道的营销部署。同时，该活动顺应文旅经济和餐饮消费提振趋势，是“金标陈酿”在产品营销推广活动上的“精准营销”。2023年度，公司产品“牛栏山金标陈酿”荣获中国酒类流通协会评选“2022-2023年度全国优秀会员-市场畅销产品”奖。此外，其他平台的营销活动同步推进，公司赞助播出的《车窗外的美食》在北京卫视纪实频道已正式上线，该节目纪实科教的属性，加上北京卫视的加持，将“金标陈酿”的“北京特产”印象植入美食节目，加深了牛栏山酒厂的“京味文化”宣传。过去一年，公司在一系列活动的基础上，不断推陈出新，形成更为立体高效的营销传播矩阵，为后续营销活动的开展积累起市场势能和氛围。
三是品牌升级持续推进。近年来，公司更新了产品宣传形象，对“金标陈酿”的宣传也搬上了央视等各大媒体，在黄金时段高频输出牛栏山和其产品的视觉形象，报告期内，牛栏山酒厂进一步优化平面广告，制作魁盛号文化宣传片，全面提升品牌视觉形象。公司还参与制作优质网剧，拓宽“牛栏山”的品牌传播渠道，提升“牛栏山”京味文化的品牌内涵。在优酷视频与腾讯视频联合播出的精品短剧集《你好，欢迎光临》，以高播放量跻身优酷总榜当代都市剧榜单，这是公司从消费者精神层面和文化认同层面出发，将“百年酒馆”的日常与“百年牛酒”相串联，展现了北京传统文化的魅力，提升品牌曝光度。
2023年，牛栏山荣登《2023胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》，位列白酒品牌第十三名。报告期内，公司还冠名“牛栏山杯”鸡尾酒赛事，作为专业组选手创意鸡尾酒指定用基酒的“金标陈酿”和“牛栏山一號”成为赛事中的“黄金搭档”。作为中国二锅头第一品牌，冠名鸡尾酒系列活动是牛栏山酒厂融合时尚与传统的创新之举，凭借着“鸡尾酒”这一细分领域，打开年轻消费群体对传统老字号的认知，在年轻消费群体中讲好新时代中国白酒故事，树立品牌年轻化的形象认知。
四是保障体系不断升级。产品品质是成就市场口碑的前提，牛栏山酒厂通过强化科研创新，赋能公司产品品质。牛栏山依托双院士工作站和北京白酒行业首家“博士后科研工作站”的科研优势，积极开展研发，大幅提高企业科研实力，报告期内，牛栏山酒厂与中国科学院微生物研究所和北京工商大学开展项目合作从微生物学层面进一步研究牛栏山白酒风味的形成机制，并独立开展酒体储存与酿酒实验，为产品质量和特色提供坚实的理论支持。文化底蕴是企业品牌的灵魂文旅融合保障公司品牌和品质的表达。报告期内，北京牛栏山二锅头文化苑揭牌开馆，北京牛栏山二锅头酒文化博物馆通过北京市文物局备案后正式向公众开放牛栏山酒厂充分发挥文化苑和酒文化博物馆的优势，坚定北京地域文化背书，促进核心人群深度体验，塑造更具共情性和时代感的品牌态度，讲好牛栏山的品牌故事。牛栏山酒厂还着力打造产区核心IP，完善了DIY定制酒业务，推出了多款IP文创产品，并与京味文化交融互鉴，推出与京剧元素融合的“工匠牛京韵”系列等产品，探索更具体验感和趣味性的营销新模式。“工匠牛京韵系列”典藏酒荣获“天人合一-世界美酒文创产品大赛”最佳造型设计奖。牛栏山酒厂业已入选市级文化和旅游标准化试点项目，牛栏山二锅头国家地理标志产品保护示范区项目也已获批筹建，这些行动都将强化“牛栏山”的特色厂区文化建设。
（2）猪肉产业情况
报告期内，公司猪肉业务实现营业收入25.98亿元，同比去年减少4.59%，其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为24.01亿元、1.97亿元。
养殖板块方面，小店以种猪繁育为定位，通过实施种猪统一销售，控成本、调结构、提效率的经营举措，生产效率得到提升。报告期内，公司强化三级繁育体系，提升产品结构、生产水平、种猪质量，加强对饲料、疫苗兽药、生物质燃料等成本的统一管理，实现降本增效。同时，公司为进一步优化资产结构和改善运营效益，报告期内完成控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司的注销工作。
屠宰板块方面，在报告期内，结合行业发展及公司经营实际，屠宰板块确保产量稳定，稳中求进。通过调整收购区域和模式、生猪采购系统的上线等举措，实现了猪源数量、质量及价格的稳定，合理优化屠宰费用。公司通过开展级别优化、强化激励政策等举措，加大白条肉市场的开发力度。同时，在肉食业务上通过合理调整冻品产品结构、优化中高值产品库存量等举措，进一步控制库存风险。
五、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司基于宏观经济形势与行业发展特点，制定公司“五-五”发展战略，以上市公司治理为核心，全面提升上市公司质量，做强做优白酒、猪肉两大主业。白酒板块，坚持民酒定位，坚持价值导向，依托大众消费升级和理性消费回归的趋势，以科技引领、结构调整、营销升级、管理创新、文化助力为抓手，打造中国“新名酒”品牌，力争成为中国最具影响力的民酒集团；肉食板块，通过提升猪肉板块整体实力，最终打造成为独立运营的肉食品产业集团；同时，通过整合内外部资源，推动产业规模扩大、资产价值提升，进而实现企业价值与股东利益的最大化。
（二）公司经营计划
1.白酒业务经营计划
白酒业务的工作总基调是：坚持民酒战略定位，发挥牛栏山的品牌优势和全国化营销网络优势，稳中求进，以进促稳，将“牛栏山”打造成为中国最具影响力的民酒品牌。
一是调结构。做好产品分级，确保主线产品、主力市场优先，把核心资源聚焦到主线产品、重点市场上来，集聚营销势能，形成辐射效应；因地制宜，以省、大区为单位，合理规划区域性产品线，形成市场营销增量。重视陈酿、二锅头两大基础产品线的同步发展，金标和白牛二等陈酿系列产品是牛栏山酒厂当前及未来相当长时期内的重要支柱，要持续稳定、拓展与升级，持续打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略；二锅头则是牛栏山酒厂需要牢牢把握的品类根基与品牌支点，牛栏山酒厂要扛起以经典为代表的二锅头品类大旗，拉升品牌高度。潜心培育金标（国标）牛，要贯彻百城大会战部署，落实“‘点、线、面’三位一体两原则”，紧盯过程管理，强化厂商合力，不遗余力，以高标准的战术执行决胜金标。
二是强营销。强化金标牛的市场营销，要着力办好“金标牛烟火气餐厅榜”第二季系列活动，实现内容、形式的全面升级，加码城市IP；要高度重视线下终端的平台作用，推进烟火气餐厅终端一体化建设、消费者品鉴等系列活动，形成餐饮热点，培育消费领袖，打造样板市场，助力营销转化，扩大金标牛营销成果。稳定陈酿塔基基本盘，严格控量保价，确保陈酿销售稳定，为牛栏山酒厂的产品结构升级提供基本盘支持，并适时升级陈酿品相。推进二锅头品牌品类升级，以经典二锅头品牌化运作为抓手，提升品牌高度，积蓄品牌势能，以经典升级产品为基础，逐步形成战略产品矩阵，带动整体销售增长；重视传统二锅头的品质升级和品相优化，打造全国化单品。发挥北京市场引领作用，重视公司在北京市场盒装酒的相对优势，以经典二锅头的升级为着力点，推进品牌一体化运作，决胜次高端市场；重构北京市场营销体系，优化经销商团队，推进扁平化管理，提高市场响应速度。开创新品类引领新营销，着手研发、培育年轻态二锅头新品类，实现增量销售；针对年轻态产品营销，要敢于探索新路径，运用新方法，线上破圈，线下推广，线上线下（300959）互动融合，共同推动。
三是夯基础。升级品牌传播，在品牌定位上，坚持核心表达，持续固化品牌印象，与时俱进提升宣传视觉，创新场景化嵌入，让品牌为自己发声；在品牌传播方面，推进视频、KV、IP一体化宣传，坚持以传统媒体形象传播和新媒体平台内容传播相结合的思路，提升传播效率。强化科技赋能，突破关键技术，广泛开展香型融合、工艺融合及原酒预处理实验，提升口感，凸显风味；紧贴市场需求，以适口性、舒适度、互动性为方向，前瞻性开展年轻态产品研究，为新品类拓展提供技术支撑；合理利用优势酿酒微生物，提升产、学、研、用转化效率，把牛栏山特色风味表达与品质表达结合起来，进一步升级饮用体验。深化文旅融合，利用好文化苑平台，讲述好品牌故事，充分利用市级文化和旅游标准化试点项目和国家地理标志产品保护示范区项目建设的契机，完善工业观光路线，形成一体化观光闭环；把握好流量、服务和文创三大运营关键要素，通过开展以文化苑为平台的主题系列活动，接洽旅行社、文旅机构，加强对口合作，并辅之以持续开发与“牛栏山”品牌深度契合，与国潮文化、京味文化深度关联的文创产品和定制产品，促进文化苑传播；不断延伸文化苑功能边界，推广鸡尾酒调制、汉服打卡等特色项目，并开发直播电商、线上商城，拓展营销新模式，推进文旅、文创线上线下业务协同；高度重视文化苑的公益性和社会教育功能。积极组织群众开展文化活动，让更多百姓走进场馆，走进牛栏山，了解中国优秀传统文化，了解中国酒文化，提高文化苑的社会影响力，践行国企担当。
2.肉食业务经营计划
猪肉业务的工作总基调是：紧抓猪肉产业链前端的“种猪繁育销售”和产业链后端的“精深加工”与“熟食”，提升猪肉板块经营效益。
养殖板块经营举措：一是加强统一管理，通过统一用药、统一饲料、统一销售、统一结算等方式，加强标准化管理，降低运营成本，提高种猪出栏比例。二是严格做好非洲猪瘟防控，控制存栏和出栏规模，猪舍改造和种群结构调整也要在生物安全防控前提下稳步推进。三是继续加大研发力度，开展遗传改良计划，培育黑猪优良品种，提高种猪品质及价格，提升“小店”种猪品牌地位和行业影响力。
屠宰加工板块经营举措：一是持续提升销售策略，打通生产、采购环节，开发适销对路的产品，加快产品周转，降低生产成本。二是持续提升产品品质，迎合当前消费者习惯和消费市场变化，通过加强研发不断提升产品口感，通过小包装化等包装升级方便消费者购买食用，同时稳扎稳打探索开发常温休闲食品。三是创新渠道开发，通过创新的营销策略，拓展线上渠道，提高品牌知名度和市场占有率。
（三）可能面对的风险和应对措施
白酒产业：一是外部环境变化和行业政策调整可能对公司生产销售产生影响的系统性风险；二是白酒行业深度调整、挤压式增长带来的市场风险；三是假冒伪劣产品侵权风险。
猪肉产业：一是在生产经营中，生猪价格波动对养殖板块和屠宰板块业务均会产生影响；二是动物疫病是畜牧业发展中面临的主要风险；三是其他突发事件影响公司经营计划正常推进的风险。
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| 文章来源：同花顺金融研究中心 文章编辑：一米优讯 |
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