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2012年度肉牛牦牛产业技术发展报告
一、国际牛肉生产与贸易概况
1、国际牛肉产量与牛肉消费量
2012年全球牛肉增产18.2万吨，折算胴体基础的总产量为5717.0万吨。产量超百万吨的国家（盟）是（万吨）：美国（1170.9）、巴西（921.0）、欧盟（27国，781.5）、中国（554.0）、印度（364.3）、阿根廷（262.0）、澳大利亚（214.0）、墨西哥（181.5）、巴基斯坦（140.0）、俄罗斯（135.0）、加拿大（106.0）。（USDA「World Markets and Trade」(In selected countries)）
2、国际牛肉消费量
2012年全球牛肉消费量5551.3万吨，与2011年持平。牛肉消费量超百万吨的国家（盟）是（万吨）：美国（1166.6）、巴西（787.6）、欧盟（27国，785.5）、中国（552.4）、阿根廷（245.2）、俄罗斯（241.2）、印度（196.3）、墨西哥（191.5）、巴基斯坦（136.7）、日本（124.8）。世界年人均牛肉消费量超过30kg的国家是（：kg），阿根廷（63.3）、巴西（43.3）、美国（40.2）。中国年人均消费牛肉4.2kg，排26位。（USDA「World Markets and Trade」(In selected countries)）
3、国际牛肉贸易概况
2012年全球牛肉总贸易量1500.7万吨，其中出口832.4万吨，进口668.3万吨。与2011年相比，牛肉总贸易量增加188.5万吨，出口量增加57.7万吨，进口量增加130.8万吨。
2012年牛肉出口量超过10万吨的国家（盟）是（万吨）：印度（168.0）、巴西（139.4）、澳大利亚（138.0）、美国（112.4）、新西兰（52.1）、加拿大（39.5）、乌拉圭（36.5）、欧盟（27国，31.0）、巴拉圭（24.0）、墨西哥（20.0）、阿根廷（17.0）。牛肉进口量超过20万吨的国家（地区、盟）是（万吨）：俄罗斯（107.0）、美国（106.9）、日本（74.6）、韩国（37.5）、欧盟（27国，35.0）、墨西哥（30.0）、加拿大（28.5）、委内瑞拉（25.5）、埃及（23.0）。（USDA「World Markets and Trade」(In selected countries)，数据统计截止至2012.10.18） (首席科学家 曹兵海)
二、国内牛肉生产与贸易概况
1、国内肉牛生产与牛肉产量
2012年屠宰肉牛约2400万头、年末存栏约6500万头、牛肉胴体产量约490万吨。杂交牛胴体重平均217kg/头，黄牛胴体重平均190kg/头，全国平均胴体重203.5kg/头，肉牛产值约2695亿元。2012年屠宰牦牛约207万头、年末存栏约1980万头，牦牛胴体重平均120kg/头，胴体产量约24.8万吨，牦牛产值约136.4亿元。（肉牛牦牛体系测算）
2012年有种公牛站45个，肉牛原（良）种场159个，年末存栏种公牛2318余头、种肉牛存栏8.68万头，2012年生产冻精1800多万剂。有种牦牛场18个，种牦牛年末存栏107527头，年提供牦牛种公牛15000头，冻精10万剂。（肉牛牦牛体系测算）
2、国内牛肉贸易
2012年，牛肉进出口贸易量合计73604.70吨，比2011年增加31535.90吨，进出口贸易额合计3.35亿美元，贸易赤字17432.32万美元。与2011年（净出口1889.5吨，贸易黑字2470.9万美元）相比，2012年转净出口为净进口49204.13吨。
2012年进口牛肉61404.41吨，进口额25462.56万美元，进口均价4146.70美元/吨。其中，冷鲜带骨牛肉181.81吨、145.34万美元，冷鲜去骨牛肉679.95吨、998.82万美元，冷冻带骨牛肉10145吨、1953.45万美元，冷冻去骨牛肉50397.65吨、22364.95万美元。
2012年出口牛肉12200.29吨，出口额8030.24万美元，出口均价6582美元/吨。其中，冷鲜去骨牛肉2207.99吨、1427.31万美元，冷冻去骨牛肉9992.30吨、6602.32万美元。
2012年进口牛肉的省（市）共19个，年进口量合计（吨）超过100吨的有12个，分别是天津（23081.4）、辽宁（12164.1）、上海（10949.6）、广东（5253.6）、北京（3318.3）、黑龙江（1790.0）、山东（1743.8）、江苏（1540.4）、福建（567.7）、河北（432.6）、宁夏（184.0）、广西（102.9）。
2012年出口牛肉的省（市）共13个，年出口量合计（吨）超过100吨的有9个，分别是湖南（3536）、吉林（3483.4）、内蒙古（1884.0）、辽宁（1289.8）、黑龙江（724.3）、重庆（335.8）、北京（269.5）、山东（134.3）、河北（107.8）。（据：中国海关综合信息网www.haiguan.info） （首席科学家 曹兵海）
三、国际肉牛产业技术研发进展
1、遗传育种与繁殖领域
品种或育种者协会一直是肉牛业发达国家实施推广育种技术的主题。以与自身利益切实相关的育种者和生产者组成品种协会，品种协会组织数据收集、遗传评估及其结果发布。各品种的育种数据库仍在加大，种牛遗传评估和选种准确性进一步提高。有完善性能测定体系和遗传评估系统国家的肉牛业特别是肉牛种业仍然保持着在全球市场的较强竞争力。在强化种群选育、提高生产性能的同时，充分利用杂种优势，提高肉牛生产经济效益始终是世界肉牛产业的主流。后裔测定技术仍然是公牛选择的主要技术体系，全基因组选择技术虽然还没有全面应用，但在过去一年肉牛全基因组选择与传统后测的对比实验的基础上，开展了多品种遗传评估的效率比较，并进行将传统的遗传评估与全基因组选择相结合来提高选择准确性的研究。胚胎生物技术作为优秀种子公母牛的扩繁手段仍在广泛应用，特别是在一些国家或地区间活体种质交换有障碍的情况下，胚胎和冷冻精液等遗传物质的交换是全球肉牛优良基因传播和利用的主要手段。 (遗传育种与繁殖研究室主任 李俊雅)
2、饲料营养领域
肉牛的阶段营养与放牧生产体系继续受到重视，建立了犊牛氨基酸需要量，研究了犊牛断奶前营养和管理对其成年后的影响等。利用荟萃分析、红外光谱、拉曼光谱、体外酶法、同位素示踪法、移动尼龙袋法等评定饲料及添加剂营养价值的技术日趋成熟，促进了玉米等DDGS、灌木、秸秆、木薯副产物等非粮饲料资源的进一步开发利用。随着玉米价格的上扬，玉米替代品如小麦等的饲料化成为研发的热点。通过营养调控、专用饲料添加剂、低氮日粮和饲养管理技术的提高，减少温室气体排放、提高牛肉质量安全和肉牛健康依然是研究的热点，如欧盟建立的ProSafeBeef项目。日粮组成和加工调制、维生素等营养性添加剂（如维生素E、硒、铜、钾）和疫病及肉质的关系日益受到重视，莫能霉素等传统添加剂与植物提取物、共轭亚油酸等新型饲料添加剂的研发，饲料危害物检测与控制继续为世界各国所关注。美、英、法和澳等国继续开展肉牛营养基因组的研究。在欧洲地毯式施肥改善牧草质量提高养牛效益和实施生态养殖受到重视。前期放牧补饲和后期集中围栏育肥在澳洲、欧洲和南美等地区继续被广泛采用。(据Web of Science，NCBI，www.eblex.org.uk/news/, PubMed，2012 University of Nebraska Beef Cattle Report，2012 3rd Nordic Proceedings， 2012 Proceedings of 23rd Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium)（营养与饲料研究室主任 王之盛）
3、疾病控制领域
法国、爱尔兰、波兰、葡萄牙和美国发生了牛海绵状脑病；印度、中国等35个国家和地区发生了口蹄疫；Schmallenberg 病毒的间接酶联免疫吸附法抗体检测试剂盒上市，欧洲多个国家和地区发现有该病毒的感染。美国首次批准生产口蹄疫疫苗。英国证实新生犊牛接种卡介苗对牛结核的免疫保护作用超过12个月；不同国家进行了牛传染性鼻气管炎和牛病毒性腹泻病毒蛋白亚单位疫苗、钩端螺旋体疫苗、多杀性巴氏杆菌和溶血曼氏杆菌疫苗、牛肺疫疫苗、牛新孢虫疫苗及巴贝斯虫病疫苗等的保护效力研究；对基因工程重组疫苗用于放牧肉牛和牦牛捻转血茅线虫病、肝片形吸虫病、棘球蚴病等蠕虫病防控的效果进行了评估。建立了更为完善的区分牛布氏杆菌、口蹄疫病毒、衣原体等疫苗免疫和自然感染的分子鉴定诊断技术；建立了同时检测泰勒虫、巴贝斯虫和边缘无浆体等血液原虫的多重PCR检测法。对牛呼吸疾病综合症的病原分布进行了分析，评价了该病的抗生素预防性治疗法以及发病时的抗菌、消炎的综合治疗法的效果及耐药性产生。昆虫致病性真菌作为蜱的可持续生物控制方法受到关注。开发了肢蹄病诊断监测设备。首次提出降低农场动物痛苦的“三S原则”，对疾病防控技术及肉牛生产管理技术的研发和应用具重要意义。（疾病控制研究室主任郭爱珍）
4、加工与品质控制领域
国外牛肉嫩度改善技术中，SmartStretch™拉伸技术可有效改善热剔骨牛肉初始嫩度，减少蒸煮损失是牛肉品质研究领域的一个亮点。动物福利对牛肉品质影响研究发现，肉牛运输密度、车厢环境的温湿度、车厢形状设计等因素都会影响牛的应激反应，进而影响牛肉品质；根据肉牛体温、环境温度和应激反应的相互关系，形成合理的肉牛屠宰加工管理系统，以提高牛肉品质。国外对屠宰场微生物空间分布和微生物污染途径的研究，能为控菌措施的制定提供有效信息，降低食品安全隐患。气调包装技术结合益生菌、天然抗氧化剂等协同处理，有效降低了高铁肌红蛋白的积累，阻止了脂质氧化，提高了肉色品质，并抑制了腐败微生物的生长，延长了货架期。牛肉快速检测方面，红外光谱技术报道较多，主要应用于牛肉真伪鉴定、共轭亚油酸等检测方面，拉曼光谱法应用于肉品嫩度和咀嚼性等感官品质预测，酶联免疫法应用于牛肉组织中痕量瘦肉精检测，结果准确，耗时短。（根据http://www.ars.usda.gov/research/projects.htm；Meat science, 2012, 91(2): 142-147； Meat science, 2012, 92(3): 244-251；Meat science, 2012, 92(3): 227-243； Meat Science, 2012, 90(1): 259-268； Meat Science, 2012, 90(1): 43-51； Meat Science, 2012, 90(1): 20-27.）（加工与质量控制研究室主任 罗欣）
5、设施与环境控制领域
2012年在肉牛环境控制领域，国际上的研究焦点集中在动物福利、粪污处理和温室气体方面。挪威科学家的研究表明：影响牛体表面清洁度的主要因素，按顺序排列依次为空气湿度、性别及饲养阶段、有无垫料、清粪时间、设备漏水、垫料类型。在牛舍建造和饲养管理上，国际上更加关注犊牛的管理和相应的牛舍配套设施。在废弃物处理与利用领域，国外对废弃物处理的研究热点除了继续研究牛粪便发酵过程中，对抗生素的降解、病原菌的消灭、在生物反应器中利用牛粪微生物对有机溶剂进行生物降解方面；还增加了对不同成分配比发酵牛粪效果比较的研究以及牛场的简易牛粪固体物堆肥技术研究。在废弃物利用方面，减少粪便环境污染贡献率，最大限度的满足环境的可接受性及经济上的可行性仍是目前国外研究的主要方向。在节能减排领域，国外研究多集中在肉牛养殖过程中温室气体排放模型建立、肉牛舍有害气体和臭气排放的影响。特别是固液分离系统对减少温室气体排放的贡献。（设施与环境控制研究室主任 刘继军）
6、产业经济领域
2012年，国际肉牛产业经济研究领域关于寡头垄断对牛肉包装产业组织影响的分析（美国）、牛肉包装产业竞争力分析（美国）、疯牛病爆发引起的牛肉召回对肉牛产业利润影响（美国）、肉牛产业组织的兼并与整合(美国)、肉牛产业的发展源于需求（法国）、草养肉牛业发展的影响（乌拉圭）、肉牛产业政策与监管对肉牛产业发展的影响等方面的研究成果有所增加。肉牛产业技术对世界肉牛产业发展影响的研究方面，出现了对肉牛产业发展的原产地标识；疯牛病和口蹄疫的跨国影响；主要肉牛生产国肉牛产业研发投资的经济效应评价等研究成果。同时，出现了国际肉牛产业技术研究对世界肉牛产业发展跨行业影响的研究成果，如肉牛业发展对以玉米为主的酿酒业发展的依赖（美国）、肉牛产业体系产品的交易形式（包括远期交易、期货交易和现货交易）等。国际肉牛产业技术发展对肉牛产业利润率影响的研究体现在以下几方面：新养殖技术的应用、牛肉质量标准的采用（澳大利亚）、市场变化、政策冲击（美国、加拿大）、口蹄疫和疯牛病、肉牛产业结构调整、市场力量（澳大利亚、加拿大）、牛肉的品牌效应（美国）、肉牛副产品的开发（美国）等。（产业经济研究室主任 张越杰）
四、国内肉牛产业技术研发进展
1、遗传育种与繁殖领域
产业技术体系的重点任务“我国肉牛业主导品种及主要杂交群体的分布及存栏量调查”已按设计方案实施，农业部发布了《全国肉牛遗传改良计划（2011-2025年）实施方案》，2013年起农业部将进行肉牛核心育种场的筛选工作，旨在对我国主要肉牛品种进行有计划改良，提高种群供种能力和促进肉牛业的可持续发展。针对国内部分地区牛群性能下降的问题，优秀杂交组合筛选和群体遗传背景调查工作正在进行，以指导有序杂交。根据2011年制定的选育技术路线，对肉用西门塔尔牛、秦宝牛、雪龙黑牛等杂交群体实施选择。
在2011年规范生产性能测定和建立记录数据库的基础上，2012年种公牛肉用性能指数CBI（Chinese Beef Cattle Index）包括3个性状。肉牛全基因组选择的参考群体屠宰测定数量由2011年的1030头上升到2012年的1540头。在牦牛种业方面，大通牦牛种牛供不应求，并确认了多肋牦牛新资源。在肉牛良种扩繁方面，胚胎移植等生物技术仍然发挥着重要作用，2012年我国进口西门塔尔牛、和牛、安格斯牛的约600枚胚胎，此外，国内出现了大批量进口安格斯、和牛、西门塔尔的现象。（遗传育种与繁殖研究室主任 李俊雅）
2、饲料营养领域进展
饲料营养在研究深度和产业化两方面同步展开，饲料原料价格上涨和技术的成熟使非粮饲料资源开发更受重视，大豆秸、油菜杆、香蕉茎叶、桑叶、甘蔗梢、柠条等低质非粮产品的饲料资源化利用研究全面展开。随着集约化养殖水平提高，TMR饲料、专用饲料及添加剂需求量继续增加，蒸汽压片和膨化等加工技术得到推广利用。饲料采样、营养价值评定等方法进一步规范，饲料瘤胃降解率活体评价成为常规技术，肉牛、牦牛牧草及常用饲料营养成分数据库基本成型。肉牛饲养标准研究全面推进，能量和蛋白质需要量测定、采食量测定方法的研究将为准确估测肉牛采食量和饲养标准提供模型。以市场为导向的肉牛高档肥育技术、高附加值西餐红肉生产技术、普通育肥等肉质产异化生产技术在多个地区推广应用。奶公牛和淘汰奶牛育肥、代乳料配制技术取得阶段性成果。低成本规模化围栏肥育技术由北向南推广。牛源紧张和牛价上涨促进了自繁自养体系下的带犊母牛饲养、高附加值犊牛培育技术的推广。牦牛放牧补饲、营养舔砖补饲、错峰出栏补饲、早期断奶、舍饲育肥、一年一犊等技术在青藏高原部分区域示范推广，并初步取得成效。（据：我国南方肉牛产业现状与发展战略之我见）。（营养与饲料研究室主任 王之盛）
3、疾病控制领域
牛用疫苗（口蹄疫二价灭活疫苗OHM/02株+JSL株）获批；牛结核胶体金试纸条和紫锥菊、沃尼妙林、头孢喹肟等获新兽药证书。呼吸道疾病中药复方口服液申报了新兽药注册证书并通过第一次审评。完成牛支原体弱毒株及多杀性巴氏杆菌A型重庆株的全基因组测序。牛支原体弱毒疫苗株进行了牛体效力和安全性评价。牛传染性鼻气管炎和牛病毒性腹泻新型传统型疫苗接近新兽药证书申报阶段，牛传染性鼻气管炎基因标记疫苗完成了转基因安全评价环境释放试验。建立了口蹄疫疫苗免疫效果评价及口蹄疫油乳剂灭活疫苗破乳方法。开展了弓形虫代谢分泌抗原的保护力评价，“包虫病的综合防控技术”列为国家兽医局2012年主推100项技术之一。棘球蚴病基因工程EG95重组疫苗进行了疫苗中试和效力评价。制定了中国璃眼蜱属的种检索表。建立了同时检测牛环形泰勒虫、中华泰勒虫和瑟氏泰勒虫的多重PCR方法。开发了三氯苯达唑与盐酸左旋咪唑复方颗粒剂等对牛羊肝片吸虫病和胃肠道线虫病防治药物。一批牛病新型诊断技术（如荧光偏振技术、多重PCR、实时荧光RT-PCR、反转录-环介导等温扩增、胶体金试纸条、乳胶凝集试验、酶联免疫吸附试验等）、新型疫苗（如表位疫苗、基因缺失疫苗、载体病苗、亚单位疫苗等）进行了实验室研究。（疾病控制研究室主任 郭爱珍）
4、加工与品质控制领域
完成了延边牛、南阳牛主要分割肉品质评定，明确提出南阳牛霖肉多汁性较好，适合加工腌腊类和酱卤制品，延边牛牛肉的凝胶特性较好，适合加工凝胶类制品。提出了我国烧烤牛肉的剪切力值应小于5.3kg、涮食牛肉的剪切力值应小于6.0kg的牛肉嫩度标准。测定了肉牛牦牛可食性副产物营养及左旋肉碱、牛磺酸、谷胱甘肽等活性成分分析，提出了可开发产品类型。进行了我国DFD牛肉发生率调研，全国DFD劣质牛肉平均发生率为10.07%，并提出了优化的肉牛宰前管理程序。 综合调研了肉牛屠宰和分割过程微生物污染状况，并进行了减菌技术研究。基于研究结果，制订了肉牛屠宰企业栅栏综合减菌技术。研发了牛肉天然嫩化技术，以牛胰脏、肌肉和狭鳕组织中的天然组织蛋白酶结合弱酸、弱碱等作为嫩化剂，使牛肉剪切力值降低30%以上。研发出基于近红外光谱法的牛肉化学成分在线检测技术，构建了牛肉化学成分预测模型（拟合度可达0.76~0.88），实现了牛肉化学成分的在线检测。研发出浓缩营养牛骨汤类产品，以高压骨钙离子化、真空浓缩等技术改造传统汤料制作工艺，形成新型产品。（根据2012年《肉类研究》、《食品科学》、《食品工业科技》、http://www.cnpatent.com等） （加工与质量控制研究室主任 罗欣）
5、设施与环境控制领域
2012年我国肉牛产业技术在设施和环境控制领域的技术进展主要表现在三个方面：在我国南方针对夏季防暑降温问题开展了对不同肉牛舍类型牛舍环境指标的检测，收集了大量基础数据，为制定适用于南方不同地区防暑措施提供了依据；提出了适应于我国各地区特点的机械清粪育肥肉牛场建设方案和环境改造措施；在肉牛舍进行环境控制技术和相关设施方面，主要研制南方牛舍局部降温系统，北方肉牛舍太阳能利用，犊牛冬季保温措施，南方草山草坡养殖补饲槽的研制等相关研究。在环境保护研究领域，目前国内养牛场对粪便的处理和利用，仍以粪便的腐熟堆肥为主，部分养牛场进行粪便厌氧发酵生产沼气。对于规模化肉牛场粪便资源化利用方法做了进一步的探讨，研究农业废弃物与牛粪不同配比厌氧堆肥的效果、蚯蚓生物床工程处理对牛粪性质的影响、牛粪COD负荷及产污系数的核算等。在粪便的处理技术的基础研究上有所提高，但仍缺乏对其实用性、安全性、示范效果方面的研究。（设施与环境控制研究室主任 刘继军）
6、产业经济领域
2012年度，肉牛产业经济领域关于肉牛产业链研究、国际贸易竞争力、牛肉质量安全追溯系统、品牌策略、牛业冷链物流、南方肉牛产业发展现状及对策建议、牛肉价格关联效应及传导机制、融资担保公司与肉牛产业规模化发展等方面的研究有所增加。针对各地肉牛产业发展前景及政策建议、肉牛生产经营方式、饲养管理技术、提高肉牛养殖效益标准化规模养殖的相关研究成果较多，标准化规模养殖将成为肉牛养殖业发展的方向及趋势，龙头企业在肉牛产业发展中的带动作用逐渐增强。根据我国目前牛肉产品提供状况和肉牛育肥的饲料资源情况，结合实践，分别比较不同肉牛育肥的生产经济效益，研究表明：高档牛肉生产需要“屠宰-养殖”一体化或订单养殖；在目标市场不明确的情况下，以架子牛育肥容易达到盈亏正平衡，可以取得明显的养殖效益。在我国经济增长速度放缓的情况下，分析了经济增速放缓对我国牛肉消费与供给、牛肉进出口、牛肉价格的影响，以及经济增速放缓背景下肉牛产业面临的机遇和挑战，并提出我国肉牛产业应对经济增速放缓的措施与建议。（产业经济研究室主任 张越杰）
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