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一、全国生猪产能：以 “稳” 为基，总量增长与区域分化并行
（一）全国数据呈现产业基本态势
2025 年上半年，全国生猪出栏量达 36619 万头，同比增长 0.6%，连续两个季度保持增长态势。此增长虽看似平稳，但其意义深远，标志着我国生猪产业在历经市场波动与疫病挑战后，正稳步复苏。二季度末，生猪存栏量为 42447 万头，同比增长 2.2%；能繁母猪存栏量为 4043 万头，占正常保有量的 103.7% ，处于产能调控的 “绿色区间”，为后续市场供应奠定了坚实基础。根据国家统计局数据，同期猪肉产量为 3020 万吨，同比增长 1.3%，产量增速超过出栏增速，这体现了养殖效率的持续提升，行业呈现 “量质双升” 格局，不仅保障了市场供应，还推动产业朝着高质量发展方向迈进。
（二）区域分化态势显著：17 省增长与 10 省调整并存
对 27 省出栏数据进行深入分析，区域分化态势明显。河南省以 3294.07 万头的出栏量位居榜首，同比增长 3.4%，增速较快；湖南省（3145.10 万头）、四川省（3080.40 万头）紧随其后，共同构成 “3000 万头俱乐部”，处于第一梯队。这三大传统养殖大省凭借深厚的产业基础、完善的产业链以及规模化的养殖模式，在全国生猪市场中占据重要地位。
然而，并非所有省份都呈现增长态势。北京市凭借优越的地理优势与政策扶持，生猪出栏量同比增长 22.4%，增速惊人；天津市增长 12.5%，广东省增长 4.0%，共有 17 个省份实现增长，这些省份或是受益于产业扶持政策，或是借助规模化养殖的高效推进，在生猪产能上实现了突破。但青海省受地理环境、市场规模等因素限制，出栏量同比下降 26.9%；吉林省因市场价格波动、产业结构调整，出栏量下降 1.8%；江西省由于环保政策趋严，部分小型养殖场被关停整改，出栏量下降 0.9%。10 个省份的调整，反映出不同省份在产业结构、市场需求、政策导向等多方面的差异与变革 。
二、第一梯队：传统大省的稳固地位与创新突破
在全国生猪产能格局中，河南、湖南、四川凭借庞大的出栏量与深厚的产业根基，稳居第一梯队，成为支撑全国猪肉供应的关键力量。它们能持续保持领先，并非仅依赖传统优势，背后还有各自独特的产业优势与创新发展路径。
（一）河南：全产业链优势巩固龙头地位
河南省以 3294 万头出栏量连续 5 年位居全国首位，同比增长 3.4%，这一成绩得益于其全产业链的强大支撑。河南作为农业大省，饲料原料供应充足，玉米、豆粕等价格优势明显，使得饲料成本较全国平均水平低 8% ，从源头降低了养殖成本。以牧原、双汇为代表的龙头企业，构建了 “种 - 养 - 加 - 销” 一体化的完整产业链。牧原集团凭借智能化养殖技术，实现了养殖环节的高效管理，饲料转化率提升 15%，疫病发生率降低 90% ；双汇作为肉类加工巨头，强大的屠宰加工与市场销售能力，消化了河南本地大量生猪，形成产业闭环。目前，河南规模化养殖占比超 70%，远超全国平均水平。2025 年上半年，河南生猪存栏 3968 万头，虽同比微降 0.6%，但能繁母猪结构持续优化，PSY（每头母猪年提供断奶仔猪数）达 28 头，比全国平均水平高出 3 头，为后续产能释放奠定了坚实基础。
（二）湖南：生态养殖与市场拓展协同驱动
湖南省出栏 3145 万头，同比增长 0.7%，存栏 3675 万头，稳居全国第三，在生态养殖与市场拓展方面走出了特色发展道路。近年来，湖南大力推行 “生猪 + 有机肥 + 果蔬” 的循环养殖模式，畜禽粪污综合利用率高达 85%，实现了养殖与生态的和谐共生。汨罗市推行的 “公司 + 农户” 标准化养殖模式成效显著，该模式下，公司为农户提供技术、饲料与销售渠道，农户负责养殖，实现优势互补，这种模式已覆盖全省 60% 的养殖场，生猪存活率提升至 95% 。在市场拓展方面，湖南积极对接粤港澳大湾区市场，凭借地理优势与品质优势，上半年供港生猪超 50 万头，高端冷鲜肉销量增长 18%，附加值较普通猪肉高 25%，不仅打开了高端市场，还提升了产品附加值。
（三）四川：科技赋能实现效率突破
四川省出栏 3080 万头，同比增长 1.0%，猪肉产量 243.8 万吨，增速达 3.1%，效率优势显著，背后是科技的有力推动。全省 70% 的规模养殖场应用智能环控系统，通过传感器实时监测猪舍的温度、湿度、氨气浓度等环境参数，自动调节通风、降温、喂食等设备，为生猪提供舒适的生长环境，仔猪成活率提升至 92%，料肉比降至 2.6:1，养殖成本大幅降低。能繁母猪存栏 362.4 万头，虽同比下降 1.8%，但优质二元母猪占比提升至 80%，生产性能较 2020 年提升 15% 。以简阳的融通农发牧原公司为例，引入智能巡检机器人，利用机器人视觉技术、传感技术等，实时监测猪的生长情况，极大地提高了养殖效率，成为四川生猪产业科技转型的典型代表，也让四川成为西南地区稳产保供的核心支撑点。
三、增长突出省份与产能调整区域：数据背后的发展逻辑
在全国生猪产能的总体格局中，各省份表现各异。一些省份如北京、天津、广东等成为增长 “亮点”，在出栏、存栏数据上实现高速增长；而青海、吉林、江西等省份则面临产能调整的挑战，数据出现下滑。深入探究，这些现象背后隐藏着复杂多元的发展逻辑，政策扶持、成本变动、环保转型等因素相互交织，共同构成了当下生猪产业区域发展的独特态势。
（一）北方省份逆势增长的政策支撑
北京、天津在 2025 年上半年生猪出栏增速引人注目，分别达到 22.4% 与 12.5% ，成为北方地区生猪产业发展的 “突出范例”。京津冀协同发展政策是推动这一增长的核心动力。北京借助首都功能疏解与产业协同契机，引导生猪养殖向周边区域有序转移，同时提高本地规模化猪场补贴标准 30%，吸引了牧原、新希望等头部企业布局现代化养殖基地。在顺义区，某新建现代化猪场引入国际先进的智能化养殖设备，实现精准投喂与环境智能调控，生猪出栏周期缩短 15 天，养殖效率大幅提升。天津则利用自身区位优势，承接北京转移的养殖产业，打造京津冀生猪保供基地，在滨海新区等地建设规模化养殖园区，形成产业集聚效应，带动当地生猪产能迅速增长。
广东作为南方经济强省，在生猪产能方面同样表现优异，出栏 2032 万头，增长 4.0%，存栏增速更是高达 13.7%。“菜篮子” 工程的深入实施为广东生猪产业注入强大动力。全省大力扶持生猪规模养殖，500 头以上规模场数量增长 25%，规模化、标准化养殖成为主流。外来资本积极涌入，通过 “公司 + 基地 + 农户” 创新模式，快速整合资源，实现产能扩张。温氏集团在粤西地区与当地农户合作，建设多个万头规模养殖基地，公司提供仔猪、饲料、技术与销售渠道，农户负责养殖环节，既带动农户增收，又推动全省生猪产能稳步增长 。
（二）产能调整区域的转型挑战
反观青海，生猪出栏同比下降 26.9%，成为产能下滑幅度最大的省份。环保要求成为青海生猪产业发展的重要制约因素，随着生态保护力度加大，大量中小散户因环保不达标被迫退出，全省 200 头以下养殖场减少 40%。玉树州部分小型养殖场因地处水源保护地，被要求限期关停或搬迁，而受限于资金与技术，这些养殖场难以达到环保标准，只能无奈退出市场，导致当地生猪产能急剧下降。
吉林出栏下降 1.8%，主要受成本因素制约。玉米作为生猪养殖的主要饲料原料，价格同比上涨 15%，养殖成本大幅增加，部分养殖户为降低成本、提高收益，转向肉牛养殖。在松原市，某养殖户进行成本核算，养殖一头生猪利润约 200 元，而养殖肉牛利润可达 1500 元，巨大的利润差促使不少养殖户转型，生猪存栏占畜牧业比重下降 5 个百分点，生猪产能受到影响。
江西出栏下降 0.9%，则是主动进行的产业变革。为推动生猪产业高质量发展，江西主动淘汰落后产能，全省关停 500 头以下不达标养殖场 1200 家。高安市作为生猪养殖大市，拆除大量散养、乱养的小型猪场，尽管短期内存栏与出栏数据下滑，但从长远看，产业集中度提高，资源得到优化配置，为后续产业升级奠定基础，未来有望实现更高质量的产能增长 。
四、深层驱动因素：规模化、政策与区域策略的综合作用
在生猪产业看似平稳的产能数据背后，实则存在诸多关键驱动因素。规模化养殖的 “马太效应” 正在重塑市场格局，产能调控政策精准引导产业发展，区域产业策略也在差异化探索中寻求突破。这些深层驱动因素相互影响，共同推动着生猪产业的变革与进步。
（一）规模化养殖的 “马太效应” 日益凸显
规模化养殖正以较快速度改变着生猪产业的竞争格局，“强者愈强，弱者愈弱” 的 “马太效应” 愈发明显。全国前八大出栏省份合计出栏量高达 2.04 亿头，占全国总量的 55.6% ，这一占比相较于 2020 年大幅提升了 8 个百分点，规模化养殖大省在市场中的主导地位日益稳固。
以牧原、温氏为代表的头部企业，凭借先进的养殖技术、强大的资金实力与完善的产业链布局，在上半年出栏量实现了 12% 的高速增长，市场份额一举突破 25%。牧原集团通过持续投入研发，自主研发的智能化养殖系统，实现了养殖过程的精准控制，从饲料投喂、环境监测到疫病防控，均能通过大数据与人工智能技术实现智能化管理，极大地提高了养殖效率与生产安全性，在市场竞争中占据优势。
与之形成鲜明对比的是，中小散户在这场竞争中面临较大压力，存栏量下降 10%。中小散户受限于资金、技术与管理水平，难以抵御市场风险与疫病冲击。在环保要求日益严格的背景下，其简陋的养殖设施难以达到环保标准，运营成本不断上升；面对复杂多变的市场价格波动，又缺乏有效的市场信息获取与分析能力，无法及时调整养殖策略。在河南，部分中小散户因无力承担环保设施改造费用，被迫退出市场，行业 CR10（前十企业集中度）顺利突破 40%，规模化养殖的优势在生物安全防控、成本控制等方面进一步显现，成为推动产业发展的核心力量。
（二）产能调控政策的精准引导
农业农村部建立的 4100 万头能繁母猪正常保有量机制，对生猪产业的稳定发展起到了重要保障作用。从 15 省能繁母猪数据来看，这一机制成效显著，各地根据自身产业特点，在政策引导下积极优化产能结构。
广东作为生猪养殖大省，在能繁母猪存栏量上增幅最大，达到 7.8%。当地政府通过出台一系列补贴政策，鼓励养殖户留种优质母猪，对引进优良种猪的养殖场给予每头 500 元的补贴，对新建或改造标准化种猪繁育场给予最高 200 万元的建设补贴，有效激发了养殖户的积极性，推动能繁母猪数量与质量双提升。山东则通过完善良种繁育体系，建立省级种猪性能测定中心，为养殖户提供精准的种猪性能测定服务，引导养殖户选留优质种猪，能繁母猪存栏量同比增长 3.5%，种猪质量明显提高。
而在青海、吉林等省份，淘汰低产母猪成为优化产能结构的重要举措。这些省份通过制定严格的母猪生产性能标准，对 PSY 低于 20 头的母猪进行强制淘汰，淘汰率超过 15%。在吉林，当地政府联合养殖企业，对淘汰母猪给予每头 300 元的补贴，鼓励养殖户及时更新母猪群体，提高养殖效益。通过这种精准调控，全国生猪产能正从单纯的 “量的扩张” 逐步转向 “质的提升”，产业发展更加稳健、高效 。
（三）区域产业策略的差异化发展
在全国生猪产业整体布局中，各区域正根据自身资源禀赋、市场需求与产业基础，探索差异化的发展策略，实现错位发展，共同推动产业升级。
北方省份凭借丰富的土地资源、充足的饲料原料供应以及政策红利，在生猪产能恢复与增长上表现突出。黑龙江、吉林等地积极落实国家 “粮改饲” 政策，利用广袤的耕地资源，大力发展青贮玉米种植，为生猪养殖提供了充足且优质的饲料原料，降低了养殖成本。同时，政府加大对生猪养殖的资金扶持力度，设立专项贷款，为新建、扩建养殖场提供低息贷款，吸引了大量资本涌入，推动生猪存栏量快速增长，成为保障北方地区猪肉供应的重要力量。
南方省份则聚焦技术升级，通过提高单产实现产业发展。四川作为生猪养殖大省，在技术创新上处于领先地位，全省大力推广智能化养殖设备，70% 的规模养殖场应用智能环控系统，实时监测猪舍环境参数，自动调节养殖环境，PSY（每头母猪年提供断奶仔猪数）高达 28 头，比全国平均水平高出 3 头，极大地提高了养殖效率与经济效益。
西南、华南地区凭借独特的区位优势，积极拓展国际市场，探索外向型发展道路。广东作为生猪养殖与消费大省，充分利用毗邻港澳的地理优势，加强与港澳地区的贸易合作，上半年供港生猪增长 20%，通过严格的质量管控与高效的物流配送，确保供港生猪的品质与供应稳定性，提升了广东生猪在国际市场的知名度与竞争力。四川则在猪肉深加工上发力，通过政策引导与资金扶持，推动猪肉深加工产业发展，深加工率提升至 35%，开发出一系列高附加值的猪肉制品，如香肠、腊肉、火腿等，不仅满足了国内市场多样化的消费需求，还远销东南亚、中东等地区，拓展了产业发展空间，实现了区域产业的差异化突破 。
五、后市展望：产能优化与价格走势分析
（一）产能结构优化与效率提升同步推进
尽管当前能繁母猪存栏量处于合理区间，但 4043 万头的数量略超上限，产能结构优化刻不容缓。预计下半年，随着农业农村部 “减母猪、控二育” 专项行动的持续开展，低产母猪将成为重点淘汰对象，淘汰数量预计在 100 - 150 万头之间。山东、河南等地已率先出台补贴政策，对 450 日龄以上老母猪给予 300 元 / 头的补贴，激励养殖户淘汰老旧母猪，这将有效优化能繁母猪结构，提高整体生产性能。
与此同时，全国生猪养殖成本正稳步下降，完全成本已降至 13 元 / 公斤以下，头部企业成本优势更为突出，牧原集团完全成本已低于 12 元 / 公斤。这得益于智能化养殖技术的广泛应用，通过精准投喂、智能环控等技术，不仅降低了饲料浪费，还提高了生猪的生长效率与健康水平，增强了行业抵御市场风险的能力。
（二）价格走势受供需关系主导
短期来看，8 月高温天气抑制了居民对猪肉的消费需求，市场需求相对疲软，生猪价格可能面临一定下行压力。但随着中秋、国庆双节临近，节日备货需求将逐渐释放，成为拉动价格上涨的重要因素。据市场调研，每年中秋、国庆期间，猪肉消费需求较平日增长 30% - 40%，屠宰企业开工率也将随之提高，有望带动生猪价格回升。
从中长期视角分析，若能繁母猪存栏量持续下降，一旦降至 4000 万头以下，预计 2026 年一季度生猪市场将出现供应偏紧局面。机构普遍预测，下半年生猪价格中枢或在 16 - 18 元 / 公斤之间波动。在这一价格区间内，规模化企业凭借成本优势与规模效应，盈利空间将进一步扩大；而中小散户则需加快补栏优质母猪，引入先进养殖技术，提升猪场管理效率，以增强应对市场周期波动的能力。
（三）政策推动产业升级
农业农村部明确下半年将围绕 “调产能、稳政策、强链条” 三大任务，全面推动生猪产业高质量发展。在风险防控方面，将在 10 省份试点 “生猪期货 + 保险” 创新模式，中华保险已在多个省区成功开展该业务，为养殖户提供了有效的价格风险保障。通过这一模式，养殖户可将价格波动风险转移至期货市场，稳定养殖收益，降低市场不确定性带来的影响。
河南、四川等生猪主产省正全力推进 “屠宰加工集群” 建设，整合上下游资源，提高产业集中度。预计到 2025 年底，全国冷链物流覆盖率将提升至 65%，冷链物流的发展将有效减少猪肉在运输与储存过程中的损耗，延长产品保鲜期，拓展销售半径，进一步提升产业链附加值 10% 左右，推动生猪产业从传统养殖向现代化、一体化全产业链模式转型升级 。
结语：从 “量增” 迈向 “质增”，生猪产业步入价值竞争新周期
回顾 2025 年上半年，生猪产能数据不仅是对政策实施成效的阶段性检验成果呈现，更是产业转型升级的重要指示标识。河南、湖南、四川凭借其坚实的产业基础以及全产业链发展优势，在全国生猪产能布局中占据核心地位，成为保障市场稳定供应的关键支撑力量；北京、广东等地借助政策扶持与资本投入的双重助力，生猪出栏量与存栏量在复杂市场环境下逆势增长，充分展现出新兴产区的强劲发展活力。
在当前的产能竞争格局中，行业发展的核心要素已从单纯的 “数量比拼” 逐步转变为 “质量较量”。成本管控能力、技术创新水平、品牌建设成效成为决定未来行业竞争胜负的关键因素。对于生猪产业从业者而言，紧密跟随产能调控政策节奏，以智能化手段为动力推动生产效率变革，深度挖掘区域市场发展潜力，是在 “猪周期” 波动中保持稳健发展的必要路径。毕竟，在满足 14 亿国民肉类消费需求这一关键任务面前，稳定的市场供应与高效的生产模式，始终是生猪产业实现可持续、高质量发展的核心要义。
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