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一、政治对话开启关税谈判进程：从贸易摩擦到战略妥协
（一）首脑会谈背后的利益博弈
2025 年 10 月 6 日，国际政治经济格局出现重要转折点。特朗普与卢拉两位政治领导人的首次通话，对国际局势产生显著影响。此次通话并非寻常交流，背后蕴含着复杂而深刻的利益博弈，其中备受关注的 40% 附加税豁免问题成为焦点之一。
巴西作为南美洲经济大国，在全球农产品贸易中占据重要地位，牛肉出口更是其经济支柱产业之一。长期以来，巴西牛肉凭借优质低价的优势畅销全球，美国市场是其重要海外销售地。然而，美国此前实施的高额关税严重阻碍巴西牛肉进入美国市场。数据显示，美国自 8 月起对巴西输美产品加征 40% 从价关税，致使巴西牛肉在美国市场价格大幅上涨、竞争力急剧下降，巴西牛肉出口企业遭受重创，利润大幅缩水。
在此背景下，卢拉在与特朗普通话中，以 “双边贸易逆差” 为有力依据，要求美国将牛肉纳入免税清单。卢拉深知，巴西牛肉产业兴衰不仅关乎经济利益，还涉及数百万从业者生计。其诉求代表着巴西整个牛肉产业链的期望，从牧场主、屠宰加工厂工人到国际贸易出口商，都期盼美国市场大门重新敞开。
美国方面则不会轻易答应巴西要求。特朗普政府将关税修订与稀土开采、科技监管等敏感议题紧密关联，试图借此获取更多战略利益。在全球稀土市场，美国对巴西稀土资源有一定需求；在科技领域，美国希望在与巴西谈判中占据主导地位，对巴西科技巨头实施更严格监管，以维护自身科技霸权。这种将贸易问题与其他领域相互关联的谈判策略，使美巴关税谈判更加复杂棘手。
在这场利益博弈背后，JBS 集团核心成员韦斯利?巴蒂斯塔发挥了关键作用。这位在肉类行业深耕多年的商业人士，凭借敏锐市场洞察力和强大商业影响力，成为推动美巴贸易关系转变的重要力量。韦斯利?巴蒂斯塔领导下的 JBS 集团是全球最大的肉类加工企业之一，业务遍布全球，与美国市场联系紧密。
在联合国大会期间，韦斯利?巴蒂斯塔与特朗普会面。他向特朗普指出美国牛肉进口依赖度已达 16%，直观反映美国牛肉市场对国外供应的高度依赖。同时，碎牛肉均价同比上涨 13% 的信息，让特朗普意识到高昂牛肉价格不仅影响消费者生活成本，还对美国国内餐饮行业和相关产业造成冲击。韦斯利·巴蒂斯塔的言论促使美方重新评估免税清单，为美巴贸易谈判注入新动力。
（二）共和党金主的隐性推动
除首脑会谈直接交锋和商业巨头牵线搭桥外，美国国内政治生态中一股隐性力量也在推动美巴牛肉关税问题的解决，即共和党金主们的 “游说联盟”。
美国中西部地区素有 “牛州” 之称，是美国畜牧业核心区域，牧场主经济利益与牛肉产业紧密相连。同时，该地区是共和党的重要票仓，在历次选举中为共和党提供大量选票支持。然而，美国对巴西牛肉实施的高额关税使当地牧场主和相关加工企业陷入困境。
一方面，高关税导致巴西牛肉在美国市场价格居高不下，消费者购买意愿下降，美国国内牛肉市场竞争格局发生变化。依赖巴西牛肉作为加工原料的美国加工企业，如泰森食品、JBS 美国分公司等，面临原料短缺和成本上升双重压力。为维持企业运转，它们寻找其他替代供应源，但往往面临更高采购成本和运输成本。例如，从其他国家进口牛肉不仅价格更高，还可能存在运输时间长、供应链不稳定等问题，这些额外成本最终转嫁到消费者身上，导致汉堡等牛肉制品价格不断上涨。相关数据显示，若维持 76.4% 的巴西牛肉关税，2025 年汉堡成本将再增 22%，直接影响 500 万家庭餐桌开支，引发消费者不满。
另一方面，对于牧场主而言，高关税虽在一定程度上保护市场份额，但限制了整个牛肉产业发展。由于缺乏巴西牛肉竞争，美国国内牛肉市场创新动力不足，产品质量和价格难以有效提升。随着全球经济一体化发展，美国牧场主希望拓展国际市场，参与公平竞争。然而，高关税政策损害美国牛肉在国际市场形象，其他国家可能采取报复性措施，限制美国牛肉出口。
在此情况下，牧场主和加工企业为自身经济利益联合形成强大 “游说联盟”。他们通过政治献金等方式向共和党政府施压，表达对现行关税政策的不满，呼吁政府重新审视对巴西牛肉的关税政策。这些企业明白，政治献金是影响政府决策的重要手段，通过向共和党提供资金支持，能在一定程度上影响政府官员决策，为自身争取更多利益。
特朗普政府面临中期选举巨大压力。在中期选举中，赢得选民支持至关重要，中西部 “牛州” 作为重要票仓，其选民态度直接影响共和党的选举结果。牧场主作为该地区重要选民群体，其利润缩水问题不容忽视。若特朗普政府不能妥善解决牛肉关税问题，损害牧场主利益，这些选民可能在选举中转向支持其他政党，严重动摇共和党的票仓根基。因此，出于政治利益考量，白宫在关税豁免问题上释放善意，试图通过与巴西谈判，找到满足国内产业需求与维护政治稳定的平衡点。
二、美国牛肉市场的 “冰火两重天”：高价通胀与进口依赖并存
（一）供给危机推高 “食肉成本”
美国牛肉市场正面临供给危机，牛群规模急剧缩减是核心问题。根据美国农业部数据，截至 2025 年 1 月 1 日，美国牛和小牛数量仅为 8670 万头，相较于 2019 年牛群最高峰下降 8%，创下 1951 年以来最低纪录。
牛群数量持续减少直接导致牛肉供应量大幅下滑。在市场供需规律作用下，供不应求局面使牛肉价格大幅上涨。8 月，碎牛肉均价飙升至 6.32 美元 / 磅，同比涨幅达 13%；牛排价格同比上涨 12.4%。高昂价格让许多普通消费者望而却步，只能选择价格相对较低的鸡肉或植物肉作为替代品。
泰森食品作为美国肉类加工行业巨头，其首席执行官 Donnie King 指出：“饲料成本在过去几年里大幅上涨 35%，给牧场主带来沉重经济负担。同时，持续干旱使牧场干涸，牧草歉收，牧场主为降低养殖成本，不得不缩减存栏量。” 这些因素相互作用，使美国正从牛肉净出口国逐渐沦为净进口国。如今，美国 8% 的牛肉消费需求需依赖从巴西、阿根廷等国家进口满足。
尽管美国对巴西牛肉征收高额关税，但在市场需求驱动下，2025 年上半年，美国自巴西进口牛肉数量仍逆势增长 30%。这一数据充分显示美国牛肉市场对巴西牛肉的高度依赖，也反映出美国国内牛肉供应严重不足。巴西牛肉凭借相对较低价格和稳定供应，在美国市场占据重要地位，即便面临关税阻碍，也难以阻挡其进入美国市场。
（二）加工企业的成本压力
美国的肉类加工企业，如 JBS 美国工厂，在这场牛肉市场危机中面临前所未有的成本压力。由于美国对巴西牛肉征收高额关税，每加工 1 吨巴西牛肉，企业成本增加 420 美元。这一额外成本负担给加工企业带来沉重压力。
为降低成本，加工企业将目光转向墨西哥、澳大利亚等其他牛肉供应国。然而，这些国家牛肉供应量相对有限，远远无法满足美国市场庞大需求。相关数据显示，墨西哥和澳大利亚的牛肉供应量仅能满足美国加工企业 30% 的需求。这意味着美国加工企业在寻找替代供应源过程中仍面临巨大挑战。
随着美巴之间关税谈判推进，免税预期逐渐升温，给美国加工企业带来希望。芝加哥肉类交易所数据显示，在免税预期升温后，巴西去骨牛肉期货报价在一周内大幅下跌 150 美元 / 吨。这一价格下跌相当于为美国加工商节省 3.2% 的原料成本。对于麦当劳、汉堡王等快餐巨头来说，这是重大利好消息。这些快餐企业每天消耗大量牛肉，原料成本降低直接减轻成本压力，有助于提升企业盈利能力。为推动美巴牛肉关税豁免政策实施，这些快餐巨头联合签署行业联署，向政府表达诉求和支持。
三、巴西的 “免税策略”：从农产品外交到全球供应链布局
（一）JBS 的全球布局与政治游说
在全球肉类市场中，JBS 是行业领军企业。这家总部位于巴西圣保罗的跨国食品加工集团，凭借卓越商业智慧和战略决策，构建起庞大的全球肉类产业体系。其业务涵盖牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉等多个品类，每天在全球范围内屠宰约 10 万头牛、1400 万只鸡、14 万头猪、近 3 万头羊，是全球最大的动物蛋白生产商。
JBS 全球布局广泛，在全球拥有 220 个生产基地，产品畅销 150 多个国家和地区。美国作为全球最大经济体和重要肉类消费市场，是 JBS 战略布局重点。JBS 在美国的子公司规模庞大，雇佣 12 万员工，年加工牛肉能力超过 300 万吨，2024 年，JBS 美国子公司营收占 JBS 全球的 45%，成为 JBS 全球业务重要支柱。
在美巴牛肉关税博弈中，JBS 核心成员韦斯利?巴蒂斯塔发挥关键作用。他与特朗普会面时，不仅陈述事实，还阐述美巴牛肉贸易双赢前景。他指出，巴西牛肉的 “5 个不添加” 标准，即无激素、无抗生素、无转基因、无瘦肉精、无防腐剂，与美国消费者日益增长的健康饮食需求高度契合。
随着健康意识提高，美国消费者对高蛋白、低添加食品需求日益旺盛。2024 年，71% 的美国人寻求增加蛋白质摄入，反映美国市场消费趋势。巴西牛肉以天然、健康品质满足美国消费者需求。韦斯利?巴蒂斯塔的观点为美巴牛肉贸易找到新平衡点，让特朗普认识到取消巴西牛肉关税，既能满足美国消费者需求，又能为美国肉类加工企业提供稳定、优质原料供应，促进美国肉类产业发展。
（二）地缘政治的 “以肉换市场” 策略
巴西政府在牛肉免税谈判中展现出高超地缘政治智慧，采用 “以肉换市场” 策略，将牛肉免税谈判与乙醇出口、矿产合作等议题紧密结合，形成 “农产品 + 能源 + 资源” 复合博弈格局。
在能源领域，乙醇作为清洁能源，在全球能源转型背景下备受关注。巴西是全球最大的甘蔗乙醇生产国，拥有丰富乙醇产能。若美国取消牛肉关税，巴西将大幅增加对美乙醇出口，预计年增 12 亿加仑。这对美国而言，既能满足其清洁能源需求，减少对传统化石能源依赖，又有助于改善能源结构，降低碳排放，实现可持续发展目标。
在资源领域，巴西矿产资源丰富，米纳斯吉拉斯州的稀土资源具有重要战略价值。稀土在电子、新能源、航空航天等高科技领域应用广泛。巴西政府表示，若牛肉关税问题妥善解决，将开放米纳斯吉拉斯州稀土开采合作，与美国共同开发这一资源。这对美国极具吸引力，美国在稀土资源方面依赖进口，与巴西合作有助于保障其稀土供应链稳定，降低对其他国家依赖，提升在高科技领域竞争力。
这种 “多维度利益交换” 策略使牛肉议题不再是简单贸易问题，而是上升为重构美巴经贸关系的关键突破口。通过将牛肉与乙醇、矿产等领域关联，巴西政府扩大谈判筹码，增加谈判底气。同时，为美巴两国提供全面合作契机，促进两国在多个领域交流合作，为两国经济发展和地缘政治稳定注入新活力。
四、关税豁免的 “蝴蝶效应”：短期利好与长期影响
（一）牧场主面临的不同境遇
若免税预期实现，对巴西牛肉产业是重大利好，大量巴西牛肉将凭借价格优势迅速抢占美国市场份额。但对美国本土牧场主而言，可能面临困境。
内布拉斯加牧场主协会测算指出，若巴西牛肉免税进入美国市场，美国牛价可能下跌 8%-12%。这一预测基于对市场供需关系的深入分析，巴西牛肉免税后价格降低，消费者倾向购买巴西牛肉，导致美国本土牛肉需求下降，牛价受下行压力。
美国牛价下跌将直接影响约 15 万牧场主收入。这些牧场主大多集中在中西部地区，以畜牧业为生，牛价下跌意味着销售收入大幅减少，许多牧场主可能面临经营困难甚至破产。例如，一些小型牧场主可能因无法承受损失而出售牧场。
特朗普政府面临两难困境。一方面，需考虑中西部票仓政治利益。中西部地区是共和党的重要票仓，牧场主是重要选民群体，其支持对共和党至关重要。若贸然实施巴西牛肉免税政策，可能引发牧场主不满，失去其支持，动摇共和党的票仓根基。
另一方面，需考虑牛肉价格对通胀的影响。牛肉是美国居民日常饮食重要组成部分，价格波动关系消费者生活成本。相关数据显示，牛肉价格在美国食品 CPI 中占 9%，对通胀有重要影响。巴西牛肉免税后大量涌入美国市场，短期内可缓解消费者生活压力、降低通胀水平，但长期可能对美国本土畜牧业造成严重冲击，影响相关产业发展，引发一系列经济和社会问题。
为平衡政治利益与经济影响，特朗普政府可能采取 “阶梯式免税” 方案。首先豁免牛杂、碎肉等副产品关税，这些副产品占巴西牛肉进口量 40%，虽附加值相对较低，但对满足美国市场部分需求有重要意义。豁免这些副产品关税可缓解美国市场对牛肉的需求压力，又不会对美国本土牧场主利益造成太大冲击。随着市场适应和调整，再逐步过渡到对优质牛排等高端产品免税。这种方案既能满足美国市场对巴西牛肉的需求，又能给美国本土牧场主缓冲时间，帮助其调整经营策略，提高竞争力。
（二）全球牛肉市场格局变化
若巴西牛肉获得免税进入美国市场资格，全球牛肉市场格局将发生重大变化，迎来重新调整。
阿根廷将首当其冲受到影响。长期以来，阿根廷是全球重要牛肉出口国之一，牛肉以高品质和独特风味在国际市场享有盛誉。但巴西牛肉价格相对较低，免税进入美国市场后将严重挤压阿根廷牛肉在美国市场份额。市场分析机构预测，阿根廷对华牛肉出口可能分流 20%。面对挑战，阿根廷不得不加速开拓欧盟市场，但欧盟市场对牛肉进口标准严格，阿根廷牛肉要在欧盟市场站稳脚跟，需在质量控制、食品安全等方面投入大量资源，进行调整改进。
澳大利亚作为重要牛肉出口国也难以置身事外。澳大利亚以高端牛肉产品在国际市场占据一席之地，价格相对较高，主要面向中高端消费者。巴西牛肉免税进入美国市场后，凭借价格优势将冲击澳大利亚高端牛肉价格优势。为维持国际市场竞争力，澳大利亚可能采取降价策略，预计牛肉价格可能下降 10% 左右。这对澳大利亚牛肉产业是巨大挑战，可能导致利润空间大幅压缩，企业经营面临困境。
中国作为巴西牛肉最大进口国，在全球牛肉市场格局变化中也会受到一定影响。目前中国市场对巴西牛肉依赖度较高，巴西牛肉占其出口总量 55%。若巴西牛肉免税进入美国市场，可能导致其对中国出口量减少，引发中国市场巴西牛肉价格短期波动。但从长期看，美巴关税和解也有积极意义，将缓解全球肉类供应链紧张局面，使全球牛肉市场供应更稳定。这为中国国产牛肉争取宝贵转型窗口期，中国可借此机会加大对国产牛肉产业扶持力度，提高国产牛肉品质和竞争力，推动产业升级发展。
结语：关税博弈背后的全球肉类供应链重构
特朗普与卢拉的会谈，表面是双边对话，实则是 “食肉需求” 与 “政治利益” 的深度博弈。美国消费者期望低价牛肉平抑通胀，巴西希望打开美国高端市场推动本国牛肉产业发展。JBS 等跨国资本凭借强大商业影响力和全球布局，在其中发挥关键作用，搭建双方利益沟通桥梁。
这场谈判走向影响深远，不仅决定 3 亿美国消费者餐桌成本，还将重塑全球牛肉贸易格局。在全球化时代，关税壁垒与技术标准相互交织，政治考量与市场规律不断碰撞，最终胜出的是能在供应链韧性与地缘平衡中找到支点的参与者。
对全球肉类市场而言，这或许不是终点，而是新一轮 “价格发现” 与 “产能重组” 的起点。随着美巴牛肉关税问题解决，全球肉类供应链将重新调整，各国肉类产业需重新审视发展战略，调整产能布局，以适应新市场格局。在此过程中，能灵活应对市场变化、不断提升竞争力的企业和国家，将在全球肉类市场占据更有利地位。
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