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一、9 月出口总体格局：牛肉量价齐升与羊肉出口总量下滑
2025 年 9 月，澳大利亚肉类出口领域出现了极为明显的分化现象。牛肉出口表现突出，同比增幅达 22%，创下季度新高；而羊肉出口则因屠宰量下降受到拖累，出口总量同比下滑 22%。这种截然不同的发展态势，不仅反映出全球肉类市场需求的结构性差异，也揭示了澳大利亚畜牧业在现阶段所面临的挑战。
二、牛肉出口：量价齐升背后的全球需求协同效应
（一）核心市场全面增长，季度出口量达到历史峰值
2025 年 9 月，澳大利亚牛肉出口量达到 139,012 吨，同比大幅增长 22%，推动当季出口量攀升至 425,018 吨的历史最高水平。美国作为其最大的出口市场，当月进口量为 41,918 吨，同比增长 13%；日本市场表现同样出色，出口量达到 22,759 吨，同比大幅上涨 33%，打破了全年低于去年同期的常规态势，实现了对美国、日本、韩国以及中东四大主要市场的全面增长。
（二）供需失衡背景下的价格强势上扬
由于美国肉牛存栏量降至 20 年来的最低水平，同时巴西牛肉受到关税政策波动的影响，澳大利亚谷饲牛肉凭借其稳定且高品质的供应，出口均价同比上涨 18%。其中，大理石纹等级 M3 + 以上的雪花牛肉对日本和韩国的出口溢价达到 25%。数据显示，9 月对美国出口的谷饲牛柳批发价达到 52 美元 / 公斤，较巴西同类产品高出 15%，尽管价格较高，但由于美国本土存在高达 120 万吨的供应缺口，澳大利亚牛肉依然供不应求。
三、羊肉出口：总量下滑背后的结构性调整迹象
（一）羔羊肉与成羊肉出口表现迥异
澳大利亚整体羊肉出口量为 38,381 吨，同比下降 22%。其中，成羊肉出口量暴跌 31%，降至 15,072 吨，对华出口量同比锐减 72%，降至 2,776 吨；然而，羔羊肉出口表现出较强的韧性，出口量为 23,309 吨，仅下降 15%。对美国出口量逆势增长 8%，达到 7,325 吨，对中国大陆出口量同比增长 14%，达到 4,399 吨，这表明高端餐饮市场对羔羊肉的需求具有较强的刚性。
（二）屠宰量下降导致短期供应紧缩
根据澳大利亚国家牲畜报告服务局（NLRS）的数据，2025 年 9 月羔羊屠宰量同比下降 13%，绵羊屠宰量暴跌 28%。主要原因是牧场主为应对干旱和饲料成本上涨，主动削减繁殖母羊存栏数量，从而导致成羊肉供给急剧减少。不过，由于羔羊肉谷物育肥比例提升至 40%，胴体重量增加 5%，在一定程度上弥补了屠宰量下降带来的影响，维持了对欧美市场的稳定供应。
四、深层驱动因素：供需结构与全球贸易环境的相互作用
（一）牛肉增长的内在逻辑：品质优势与市场供需失衡
全球供应链重塑：美国和巴西由于干旱以及牛群重建等因素导致供应紧张，而澳大利亚凭借其严格的生物安全体系（无疯牛病、口蹄疫）和占比 65% 的 MSC 认证牧场，成为日韩高端牛肉市场的稳定供应来源。
消费升级的推动作用：在美国高蛋白饮食趋势的影响下，碎牛肉均价达到 6.32 美元 / 磅，这推动了澳大利亚加工牛肉（如绞肉、牛肉饼）出口增长 35%，精准地填补了美国快餐业的成本缺口。
（二）羊肉面临调整压力的原因：成本高企与需求分化
养殖端主动去产能：由于干旱，绵羊存栏量降至 7320 万头，较 2024 年减少 7.4%。牧场主更倾向于保留繁殖母羊，淘汰率下降 18%，进而导致成羊肉供应收缩。
市场偏好的转变：中国消费者对羔羊肉的接受度不断提升，其占进口量的 60%。但成羊肉因价格同比上涨 20% 过高而被替代，消费者转向新西兰低价产品，这迫使澳大利亚加速淘汰低效率羊群。
五、产业发展展望：从规模扩张向价值竞争转型的关键时期
2025 年 9 月的数据揭示了澳大利亚肉类出口的双重发展逻辑：牛肉凭借品质优势在高端市场稳固立足，羊肉则进入 “减量提质” 的转型阵痛期。对于澳大利亚肉类产业而言，短期内需要应对屠宰量下降带来的供应波动问题，长期则需要加快基因改良进程（如培育早熟羔羊品种）并进行市场细分（开发羊肉预制菜、推出有机羊肉标签等）。值得关注的是，澳大利亚正借助全球肉类供应链重构的机遇，推动 “从牧场到餐桌” 的全链认证体系建设，9 月新增 120 家牧场通过 AQA（澳大利亚质量认证），为后续实现溢价出口奠定了坚实基础。当牛肉的 “量价齐升” 与羊肉的 “结构调整” 共同构成产业发展的双轮驱动时，澳大利亚畜牧业正站在效率革命的关键节点。如何在全球需求分化的背景下精准定位，将决定其能否从 “资源出口国” 成功升级为 “价值输出者”。9 月的出口数据，既是对澳大利亚肉类产业的一次 “压力测试”，也是吹响产业转型的号角。当牛肉在高端市场创造历史纪录，羊肉在结构调整中探寻新的增长点时，这场冰火交融的出口竞争，必将锤炼出更具韧性的全球肉类供应链。
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