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2023年7月23日，由中国畜牧兽医学会主办，中国农业大学动物科学技术学院协办，中国畜牧兽医学会期刊编辑学分会、《中国畜牧兽医杂志》有限公司承办的畜牧产业科技创新研讨会在北京顺利召开。23日下午，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员、国家肉鸡产业技术体系首席科学家文杰先生做了《肉鸡产业发展与消费变革》报告。文杰研究员表示，中国鸡肉消费增长潜力大，鸡肉预制菜市场前景广阔。
畜牧产业科技创新研讨会
01
肉鸡产业发展
1.1 国际肉鸡产业
全球肉鸡生产持续增长，2022年全球肉鸡总产量1.2亿t，肉鸡生产增速进一步放缓，仅实现微幅增长。1961—2022年，全球肉鸡存栏增加了220.98亿只，增加了5.66倍；出栏增加了676.37亿只，增加了10.28倍；产量增加了11472.98万t，增加了15.19倍。这主要是由于肉鸡的出栏周期越来越短、出栏体重越来越大引起，这也反映出肉鸡产业内在要素的变化。
2022年，四大肉鸡主产国(地区)仍为美国、中国、巴西和欧盟，四大主产国（地区）肉鸡产量6047.5万t，增长率从2019年的5.9%、2020年的2.6%、2021年的1.1%下降至不足0.1%，增速进一步放缓，占比下降。肉鸡在全球肉类占比稳步提升，2019年成为第一大肉类。
长期以来，因缺乏自有品种，我国白羽肉鸡种源严重依赖国外进口。白羽肉鸡种源基本由安伟捷和科宝两家跨国企业垄断，其中安伟捷公司约占全球白羽肉鸡市场的55%，科宝公司约占40%，对中国市场竞争白热化凸显。垄断企业拥有丰富的基础种质资源素材和最新科技，深耕育种、“生物技术+信息技术”成为发展的核心竞争力，对我国自主培育品种形成强势竞争。
2022年全球禽流感大面积爆发，美国超过5 000万只家禽被扑杀，欧洲37个国家已有近5 000万家禽被扑杀，因此造成种源缺乏，出口减少。此外，2022年全球粮食供给减少和能源价格抬升，粮食价格大幅上涨。2022年全球谷物价格指数较2021年上涨17.9%，带动了饲料价格持续走高。
1.2 国内肉鸡产业
1）中国肉鸡生产波动增长，全球第二大主产国2022年，随着生猪产能逐步恢复至常态水平，猪肉价格从高位逐步回落，加之新冠疫情大范围多次反复，国内经济复苏进程放缓，肉鸡消费市场整体低迷，且饲料价格上涨明显，挤压养殖利润。2022年我国肉鸡产量1 430万t，较2021年产量下降2.72%（数据来源FAOSTAT），产业结构持续调整。其中，白羽和黄羽肉鸡生产均呈现较大幅度下降，黄羽肉鸡产量占比下降，小型白羽肉鸡生产延续扩张趋势。结构调整主要包括两方面原因，第一，白羽肉鸡的饲料转化效率以及整个生产效率更高；第二，黄鸡实行生鲜上市，肉鸡需集中屠宰，这在一定程度上影响了黄羽肉鸡的消费。
2）新育成自主品种战略作用不断凸显，种源供给能得到有效保障白羽肉种鸡新育成品种战略作用不断凸显。2022年我国白羽肉鸡祖代更新数量96.3万套，较2021年下降20%，其中1/3是由2021年通过审定的3个自主培育白羽肉鸡新品种提供，1/3是国外的曾祖代在国内自繁祖代，剩余的1/3是直接从国外进口。2022年我国白羽肉鸡祖代更新结构发生显著变化的原因主要是是国外禽流感大面积爆发，进口受限，同时我国自主培育的品种已经具备了产能。白羽肉鸡自主新品种市场占有率达到15%，核心种源问题得到缓解。黄羽肉种鸡处于去产能过程中，父母代平均存栏延续下降趋势，2022年父母代种鸡平均存栏量6 681.9万套，比2021年下降2.8%。
3）2022年饲料价格创新高，肉鸡养殖成本明显上涨饲料价格持续大幅上涨，创近十年新高。与2021年相比，2022年豆粕平均价格4.67元/kg，增长23.2%；肉鸡配合饲料平均价格3.89元/kg，增长7.17%。全年白羽肉鸡平均养殖成本为8.1元/kg，上涨3.0%。黄羽肉鸡养殖成本为13.7元/kg，上涨6.6%。
4）2022年产业链利润白羽降、黄羽升
根据农业农村部对肉鸡养殖户月度定点跟踪监测数据分析，2022年我国黄羽肉鸡养殖平均盈利分别为5.9元/只，较2021年的4.5元/只有所提升；白羽肉鸡全产业链综合收益为0.8元/只，较2021年的1.2元/只降幅明显；肉鸡全产业链综合收益为7.7元/只，较2021年的4.6元/只增加了3.1元/只。
5）产业发展面临的问题和挑战
我国肉鸡产业发展主要面临4个方面的问题。第一，白羽肉鸡引种受阻，我国肉鸡育种和新品种推广任务更加紧迫。第二，2020年以来高致病性禽流感疫情在全球多地传播，2022年禽流感疫情持续蔓延，其中欧美遭遇了历史上最严重的禽流感危机，国际禽流感蔓延值得警惕，国内肉鸡产业疫病防控任重道远。第三，国际粮食供需处于紧张状态，饲料粮价格大幅上涨，加大低蛋白日粮推广的需求愈加迫切。第四，产业基础不够稳固，必须聚力补短板、强弱项，肉鸡产业高质量发展进程亟需加快。
02
肉鸡消费变革
2.1 国际肉鸡消费
1）全球鸡肉消费水平持续增长，2022年消费15.22 kg/（人?年）全球鸡肉消费水平持续增长，年均增速继续放缓。从鸡肉总消费量来看，中国、美国、巴西的增速是最快的，但是从人均鸡肉消费量来看，巴西、阿根廷、俄罗斯、美国增速最快。
2）肉鸡在肉类消费总量占比稳步提升，上升趋势仍将保持禽肉有着低脂肪、低胆固醇、低热量、高蛋白的“三低一高”的营养优势，加之禽肉明显低于猪牛羊肉的显著价格优势，使得禽肉在优化健康饮食结构、保障低收入人群优质蛋白质摄入方面优势特征显著，鸡肉在肉类消费总量的占比稳步提升。
1961—2021年世界肉类消费结构变动趋势
另外，肉蛋奶增速总体呈下降趋势，增长空间收窄。肉鸡长期增速最快，增长空间最大，这是全球性的一个趋势，同时说明了肉鸡在世界畜产品生产过程中具备一定的比较优势。
3）发达国家鸡肉消费市场中深加工产品占比大幅增加，超过50%从消费的产品形式上来看，也有一些变化。据NCC’s Broiler Industry Marketing Survey Biennial Report显示，美国整只鸡的市场份额由1962年的83%降至目前的8%，整鸡的消费越来越少。有2种鸡肉产品在增加，一个是分割鸡，分割鸡在保持一定阶段的增长后，达到平稳状态；一个是深加工肉，市场份额由1962年的2%增长到目前的52%，一直保持增长趋势。
从渠道上来看，零售和餐饮2条渠道各占半壁江山。
2.2 国内肉鸡消费
中国肉鸡消费总量增长显著，是全球第二大鸡肉消费国。另外，中国人均肉鸡消费增长显著，鸡肉已经是第二大肉类消费品。国内肉鸡消费主要呈现四大趋势。
趋势一：中国鸡肉消费增长潜力大
肉蛋奶增速总体呈下降趋势，增长空间收窄。鸡肉长期增速最快，增长空间最大。另外，中国人均肉鸡消费居全球低位，增长潜力大。
趋势二：鸡肉预制菜阔步发展
后疫情时代加速了B端、C端预制菜市场迅猛发展，带来重要机遇。首先是便利性需求增长，外出就餐增加了B端消费需求的增长。此外，电商、商超、便利店、餐饮及流通销售渠道的发展提高了C端消费者可获得性。
禽肉作为预制菜的重要原料之一，鸡肉预制菜市场广阔。这主要得益于鸡肉的营养优势、价格优势，且鸡肉预制菜技术和产品较为成熟。相关研究显示，2021年，中国肉禽预制菜行业规模为977亿元，同比增长17.8%，预计未来保持较高增速，2026年将达3 289亿元。
2022年消费者购买肉禽类预制菜产品的类别中，76.1%的消费者选择鸡肉预制菜，47.4%的消费者选择鸭肉预制菜。
趋势三：健康、营养和口味成为消费主要影响因素对于中国消费者来说，第一关注的是产品健康/安全，第二是质量和口味，第三是价格，第四是便捷性，第五是可得性。但对美国消费者而言，价格是其首要关注的因素，其次是质量和口味、便捷性、可得性、健康。不同国家影响消费的主要因素也存在一定差异。
另外，从决策层面来看，也有很多有利于禽肉消费的政策。2022年12月23日，习近平总书记在中央农村工作会议上指出，“保障粮食安全，要在增产和减损两端同时发力”“消费环节大有文章可做，不仅要制止‘舌尖上的浪费’，深入开展‘光盘行动’，还要提倡健康饮食。我国居民食用油和‘红肉’人均消费量分别超过膳食指南推荐标准约1倍和2倍”。
趋势四：鸡肉和猪肉市场份额竞争加剧
非洲猪瘟过后，生猪供给回调，消费端鸡肉与猪肉的市场竞争更加激烈，提升鸡肉市场份额仍艰巨漫长。据对全国500个县集贸市场及采集点监测，2023年7月第1周，每千克猪肉23.37元，环比跌0.3%，同比跌27.4%；鸡肉23.59元，环比跌0.2%，同比持平。
03
政策建议
第一，加强家禽产业发展的顶层设计，尽快启动“禽肉翻番计划”；第二，加大种业科技创新，为产业链高效高质运行提供基础支撑；第三，优化饲料粮供给路径，保障饲料粮有效供给；第四，推动现代化产业体系建设，提升产业发展质量；第五，主动适应需求市场发展新趋势，重视终端产品研发和销售优化。
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