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报告摘要
2025年12月31日，我国出台了进口牛肉贸易保障措施，该措施明确了2026年进口牛肉总额度（260.8万吨）和主要来源国的进口额度及其超额后的关税附加。进口牛肉已经占到国内牛肉产量的35%，该措施必然对国内肉牛产业发展产生重要影响。2026年1月调研显示，我国肉牛产业呈现“养殖端持续回暖、活牛价格显著上升、终端季节性消费增强”的态势。这一态势与国内肉牛产业产能去化和进口牛肉贸易保障措施出台均有紧密的关系。供给偏紧和良好预期推动了养殖端信心回升，犊牛、架子牛和育肥牛价格持续上涨；特有节日促进了集贸市场、超市和餐饮终端牛肉消费量迅猛增长，但牛肉价格没有呈现同步增长。行业信心方面，养殖主体预期明显改善，屠宰与餐饮环节信心有所恢复。整体看，肉牛产业中母牛存栏恢复缓慢，牛源紧张问题将逐渐显现，未来肉牛及牛肉价格将呈现进一步上涨趋势。
一、调研背景与目的
为全面掌握2026年1月我国肉牛产业运行情况，本报告基于体系监测数据，重点分析养殖、交易、流通、消费及行业信心等环节的动态变化，旨在为产业发展提供数据支持与决策参考。
二、数据来源
本报告数据来源于国家肉牛牦牛产业技术体系22个试验站和广东省肉牛产业体系的定点监测数据，监测对象包括母牛养殖村、母牛和育肥牛养殖户、牲畜交易市场、牛肉集贸市场、超市及餐饮终端等，涵盖东北、中原、西南、西北四大产区，以及上海和广州地区的消费主体。
三、调研结果与分析
（一）活牛养殖与市场动态
1. 母牛养殖
（1）繁殖母牛存栏下降趋势减缓：1月份监测村母牛存栏量为13152头，环比下降0.4%，母牛存栏大幅度下降趋势明显趋缓（见图1）。东北产区和西北产区监测村的母牛存栏量下降，而中原产区监测村的母牛存栏量则呈现上涨现象，西南产区维持不变。
图1.监测村能繁母牛存栏量变动
数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理
（2）母牛养殖户犊牛出售数量和价格均上涨。1月份母牛养殖散户出售犊牛42头，环比增加110%，出售价格平均为18.67元/斤，环比增长8%；20头以上规模户出售犊牛79头，环比增长8%，出售价格平均为17.92元/斤，环比下降0.6%（见图2）。上述现象传递了母牛养殖效益和信心逐步好转的信息。
图2.能繁母牛监测户犊牛出售情况
数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理
2. 架子牛养殖
架子牛存栏持续下降：1月监测户架子牛存栏总量为26351头，环比下降4%。值得注意的是，这是继2025年12月份的进一步下降（见图3）。主要原因是1月份新购进犊牛数量减少。监测户新购买犊牛2409头，环比下降了45%。68%的架子牛监测户进行了补栏，仍有32%的监测户处于减少存栏或没有补栏的状态。这些现象表明，大部分养殖户看好未来产业发展，但部分养殖户对于架子牛养殖仍然信心不足。
图3.架子牛养殖户存栏变动情况
数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理
3. 育肥牛养殖
（1）49头以下养殖主体存栏下降，出栏增长。49头以下肉牛育肥监测户1月存栏总计为461头，环比下降17%。出栏总计为202头，环比上升43%（见图4）。值得注意的是，49头以下肉牛养殖户是我国肉牛养殖主体，这部分养殖主体肉牛出栏量占到全国肉牛出栏量的61%。这个现象预示着未来一段时间市场可供屠宰的育肥牛紧张的问题会加剧。
图4.育肥户（49头以下）肉牛存栏与出栏变动情况数据
来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理
（2）50至199头养殖主体肉牛存栏和出栏均呈现下降特点。1月份这个养殖规模的肉牛存栏量总计为2063头，环比下降6%。出栏量总计为631头，环比下降2.5%。
（3）200头以上养殖主体表现为肉牛存栏下降、出栏增长特点。1月份这个养殖规模的肉牛存栏总量为38924头，环比下降2.5%。出栏总计为3844头，环比增长5%。
（4）育肥期平均每公斤增重成本呈现增长趋势：49头以下养殖主体1月份日增重平均为1.11公斤，育肥期平均每公斤增重成本为16.18元，环比增长约2%；50-199头养殖主体1月份日增重平均为1.24公斤，育肥期平均每公斤增重成本17.37元，比上月增长1.3%；200头以上养殖主体1月份日增重平均为1公斤，育肥期平均每公斤增重成本17.39元，比上月增长6%。由于饲料来源渠道不同，四大产区之间的育肥期平均每公斤增重成本存在明显差异（见表1）。
4. 活牛交易市场信息变动
（1）市场活牛交易数量下降：1月活牛监测市场上交易的活牛数量为360818头，环比下降1.6%。东北和中原产区活牛交易数量下降，但西南和西北产区活牛交易量呈现上升特点。
（2）母牛交易价格小幅上升：1月监测市场上母牛交易价格平均为12.62元/斤，环比上涨0.6%；交易月龄平均为16.5个月，环比增加6.8%；交易体重平均为678.33斤，环比下降5.4%。母牛交易价格的增加意味着产业开始注重母牛的价值，产能去化问题可能得到进一步缓解。
（3）公犊牛交易价格进一步增长：1月监测市场上公犊牛出售价格平均为18.96元/斤，环比增加5.4%；交易月龄平均为6.7个月，环比增长1.5%；交易体重427.14斤，环比下降2.6%。公犊牛价格上涨幅度较大意味着下游养殖主体看好12个月以后的市场行情，市场上补栏力量大于供给力量。
（4）架子牛交易价格上涨：1月监测市场上架子牛交易平均价格为15.20元/斤，环比增加4.1%；交易月龄平均为13.63个月，与上月基本持平；交易体重平均为784.76斤/头，环比增长2.4%。架子牛出售价格上涨幅度较大意味着下游育肥主体看好6个月以后的市场行情，当前市场架子牛供给紧缺等信息。
（5）育肥牛交易价格进一步上涨： 1月份监测市场上育肥牛出售价格平均约为28元/公斤，环比上涨1.9%，值得注意的是，这个价格上涨是继2025年12月份价格上涨后的进一步上涨；交易月龄平均为22.02个月，环比增加3.3%；交易体重平均为1322.61斤/头，与上月相比基本持平。育肥牛体重没有增加但月龄增加，表明育肥主体看好春节市场，出售日期延迟。
（二）牛肉流通与消费动态
1. 零售渠道
（1）集贸市场鲜牛肉销量增长：1月体系监测的集贸市场鲜牛肉销售量约为1707.91吨，环比增加9.2%。集贸市场鲜牛肉平均价格为65.52元/公斤，环比下降0.1%，基本与上月持平。
（2）超市牛肉销售呈现“量价齐增”特点：1月体系监测的超市的牛肉销售量约为170.33吨，环比增加44.1%。各超市销量最大的牛肉产品其平均价格为79.98元/公斤，环比增加7%。横向对比来看，1月超市鲜牛肉价格比集贸市场牛肉价格高22%。
2. 餐饮渠道
火锅渠道牛肉消费呈现“量增价落”特点：1月体系监测的火锅店消费牛肉总计约为218.34吨，环比增长62.5%。各类型火锅店消费最多的牛肉均价为153.19元/公斤，较上月下降3.7%。
（三）行业发展信心评估
1. 养殖主体：整体养殖信心持续提振。1月约有68%的养殖主体认为活牛价格处于“正常”水平，与上个月相比增加了4%，认为当前活牛价格处于“较差”水平的比例由上月的14%下降到9%。这说明养殖主体信心较之前进一步增长。
2. 屠宰主体：利好信心增强。1月约有65%的屠宰主体认为屠宰产业发展处于“正常”水平，与上个月相比增加了44%，认为“差”的比例由上月的32%下降到25%。由此，可以推断屠宰主体的利好信心在不断恢复。
3. 餐饮主体：盈利预期进一步上升。约有72%的餐饮主体认为获利处于“正常”的水平，比上月增长4个百分点。而认为“差”或“较差”的比例也由上月的20%下降为16%。
四、发展建议
1. 积极引导产业稳定发展：尽管当前活牛价格上涨幅度较大，但终端牛肉价格没有同步上涨，要引导各养殖主体根据自身特点稳定经营，不要盲目扩大存栏。
2. 稳定母牛产能：母牛存栏下降情况虽有所缓解，但母牛养殖效益偏低，要鼓励政策与技术支持向母牛养殖环节进一步倾斜，推动母牛存栏稳步增长，保障产业长期供给基础。
3. 提升产业竞争力：进口牛肉贸易保障措施为国内产业发展提供了优化空间，但进口总额依然占当前国内产量的1/3，要强化技术攻关，降低成本、提升效率，增强国内肉牛产业竞争力。
4. 推动产销衔接与渠道优化：稳定的消费需求是决定产业健康发展的重要因素，应围绕消费需求优化牛肉产业链与供应链，提升终端牛肉消费量支撑产业持续发展。
调研报告作者：曹建民、成海建、谷月、韩广星、韩永胜、郝剑刚、金相云、李付强、马伟东、仝林、王洪亮、王明进、吴健、肖贤方、肖阳、肖正中、徐磊、张继才、张新军、赵增元、朱潇鹏、祁兴山、陈如龙、李大刚调研报告审定：李俊雅
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