|
一、肉类进口整体态势：量缩价稳，品类结构深度调整
（一）月度进口量创近七年次低，累计进口规模小幅收缩
2025年11月，中国肉类进口量显著回落，当月进口肉类39.3万吨，环比减少20%，同比减少32%，仅高于2019年2月，为近七年次低水平。从累计数据来看，前11个月全国肉类累计进口567万吨，同比减少6.4%。上述数据变化直观反映出国内肉类市场需求端持续承压，需结合消费市场景气度、居民饮食结构调整及国内肉类产能变化等多维度因素综合研判。
（二）品类竞争格局生变，牛肉稳居进口主力
进口肉类品类结构呈现显著调整态势，牛肉、猪杂碎、猪肉、禽产品、羊肉占进口总量的比重分别为45.7%、18.1%、16.2%、10.3%、5.5%。其中，牛肉进口占比同比提升2.7个百分点，接近进口总量的半数，稳居进口主力地位，这一变化与国内居民生活水平提升下，对高蛋白、低脂肪肉类需求增长的趋势相契合；禽产品进口占比同比下降3.8个百分点，价格竞争力不足是主要影响因素，反映出其在市场竞争中的相对劣势。
（三）全球供应链高度集中，前十国贡献超八成进口量
中国肉类进口供应链呈现高度集中特征。巴西、西班牙、澳大利亚、阿根廷、美国五大进口来源国合计供应363万吨，占进口总量的64%；前十进口来源国累计进口476万吨，占比达84%。其中，巴西以28.7%的进口份额位居首位，依托其规模化养殖优势与成熟的供应链体系，成为中国肉类进口的核心供应国；西班牙、澳大利亚凭借各自在养殖技术、产品品质等方面的优势，稳居主要供应国行列，共同构成“少数国家主导”的进口格局。
二、核心品类进口特征：量价背离与区域分化并存
（一）牛肉：价格触顶后小幅回落，巴西澳新表现迥异
1. 量能收缩与价格韧性
2025年11月，牛肉进口量大幅下滑，当月进口18.7万吨，创近30个月最低值。从累计数据来看，前11个月牛肉累计进口259万吨，同比仅微降0.3%，整体供应规模保持稳定。价格方面，牛肉进口价格于9月攀升至5509美元/吨的高位后，10月、11月小幅回落至5508美元/吨、5497美元/吨，仍维持相对高位运行。“量缩价稳”的格局，主要得益于国内高端牛肉需求的持续旺盛，支撑进口价格保持韧性，同时也反映出国内牛肉市场供需结构正逐步优化。
2. 来源国结构剧变
牛肉进口来源国结构发生显著变化。巴西、澳大利亚进口量逆势增长，同比分别提升12%、41%，合计进口占比升至62.7%。其中，巴西凭借高性价比优势占据主导，澳大利亚则依托严格的质量管控体系，精准匹配国内高品质牛肉需求。与之相反，阿根廷、乌拉圭、新西兰牛肉进口量同比分别下降18%、16%、22%，占比同步回落，主要受国内养殖政策调整、产能约束及市场竞争加剧等因素影响。这一变化表明，全球牛肉供应链正加速向具备性价比与品质优势的区域集中，市场格局重塑态势明显。
（二）猪肉：单月进口创历史新低，欧洲市场逆势扩容
1. 需求疲弱拖累进口
2025年11月，猪肉进口量降至6.08万吨，创2019年以来单月最低值，前11个月累计进口92万吨，同比下降6.3%，数据清晰反映出国内猪肉市场需求疲弱的态势。价格层面，11月猪肉进口均价降至1942美元/吨，同比下跌9%，核心驱动因素为国内生猪产能过剩导致市场供应充足，国产猪肉的市场竞争力提升，进而挤压了进口猪肉的市场份额。
2. 区域采购策略调整
猪肉进口区域采购策略呈现明显调整。西班牙、英国等欧洲国家进口量同比增长，主要得益于其在养殖技术、疫病防控体系等方面的优势，能够提供符合国内市场需求的优质猪肉，同时较短的运输距离降低了物流成本，增强了其市场竞争力。而巴西、美国等南美、北美传统产区进口量同比收缩，主要受贸易政策不确定性、运输成本较高等因素影响，市场份额被分流。这一调整体现了国内进口企业“分散供应链风险、优化采购半径”的布局思路，以应对复杂多变的国际市场环境。
（三）猪杂碎：价格持续低迷，俄英市场爆发式增长
1. 量价双降态势延续
前11个月，猪杂碎进口量达102.4万吨，同比下降2.2%，进口规模呈小幅收缩态势。价格方面，11月猪杂碎进口均价为2059美元/吨，环比下跌4.2%，且自4月起连续8个月同比下跌，11月同比跌幅扩大至12.4%，量价双降态势显著。这一现象主要源于两方面因素：一是国内居民饮食结构升级，对猪杂碎等副产品的需求有所减少；二是国内生猪产能过剩带动猪杂碎本土供应增加，市场供大于求格局加剧了价格下行压力。
2. 新兴市场崛起
猪杂碎进口新兴市场呈现爆发式增长态势。俄罗斯、英国、比利时进口量同比分别激增260%、11%、69%，打破了此前美国、西班牙、加拿大主导的传统进口格局。其中，俄罗斯凭借丰富的生猪资源、较低的生产成本及稳定的双边贸易关系，快速提升市场份额；英国、比利时则通过优化产品质量标准、完善供应链服务等方式，成功拓展中国市场。这一变化反映出全球猪杂碎资源配置正在重构，新兴供应国的市场影响力逐步提升。
（四）羊肉与禽产品：需求分化下的不同轨迹
1. 羊肉进口量减价增
前11个月，羊肉进口量31.4万吨，同比下降4.8%，市场需求呈收缩态势。进口来源高度集中，澳大利亚、新西兰两国合计占比达98.8%，其中澳大利亚进口15.8万吨，同比下降5.8%，占比50.3%；新西兰进口15.2万吨，同比下降1.6%，占比48.5%。两国进口量同步下滑，主要原因在于国内高端羊肉市场需求收缩，消费者对羊肉品质与价格的敏感度提升，部分市场份额被性价比更高的其他肉类替代，同时新兴羊肉供应国的竞争也对澳新市场份额形成挤压。
2. 禽产品进口加速下滑
前11个月，禽产品进口量58.6万吨，同比下降近32%，进口规模大幅收缩，11月同比降幅进一步扩大至76%，下滑趋势明显。价格方面，11月冻鸡爪、冻鸡翅进口均价环比下跌，核心原因是泰国高价产品进口占比环比下降——泰国冻鸡爪、冻鸡翅价格显著高于其他供应国，其进口份额回落直接拉低了品类整体进口均价。进口来源结构方面，俄罗斯进口占比提升至25%，成为重要补充供应国，主要依托价格优势与地理区位优势获得市场认可；巴西进口量同比减少42%，占比降至49.7%，贸易政策调整、产品竞争力下降等因素导致其市场份额萎缩。
三、进出口对比：进口收缩与出口爆发形成鲜明反差
（一）肉类出口创历史新高，禽产品主导增长
与进口量整体收缩形成鲜明对比，中国肉类出口实现高速增长。2025年11月，肉类出口量达11万吨，环比增长13%，同比增长79%，创月度出口量历史新高；前11个月累计出口85.4万吨，同比增长近52%，出口增长势头强劲，展现出国内肉类产业在国际市场的竞争力逐步提升。
出口品类结构中，禽产品占比高达84.3%，是出口增长的核心驱动力。这一成果得益于国内禽肉产业多年来在规模化养殖、疫病防控、加工技术等领域的持续投入：自动化养殖设备的普及提升了生产效率与产品品质稳定性，完善的疫病防控体系保障了供应链安全，成熟的“养殖-加工-出口”产业链模式提升了综合竞争力。山东、河南等核心产区的禽肉加工企业依托产业集群优势，持续拓展东南亚、中东等海外市场，推动国内禽肉出口规模稳步扩大。
（二）肉制品贸易双增长，美国成最大进口来源
1. 进口肉制品快速扩容
肉制品贸易呈现进出口双增长态势。进口端，前11个月肉制品进口量10万吨，同比增长67%，进口规模快速扩容，反映出国内市场对肉制品的需求旺盛。品类结构上，禽肉制品占比74%，主导进口市场，主要因国内居民生活节奏加快，对便捷、即食类禽肉制品的需求持续增长。供应来源方面，美国为主要进口来源国，前11个月供应占比近80%，凭借规模化生产优势、先进的加工技术及完善的供应链体系，成为国内肉制品市场的核心供应方。
2. 出口结构多元化
出口端，中国肉制品出口结构呈现多元化特征。禽肉制品占比72.6%，延续主力出口品类地位，凭借性价比优势与品质提升，获得国际市场广泛认可；香肠类产品占比13.1%，以特色风味拓展海外市场空间。出口市场覆盖95个国家和地区，“一带一路”沿线国家成为核心增长极。通过中欧班列等高效物流通道，国内肉制品实现对欧洲市场的快速配送，物流效率提升与贸易成本降低进一步推动出口市场份额扩大。
四、未来展望：政策驱动下的进口格局重构
（一）牛肉进口政策收紧，国内产业迎保护窗口期
2026年，牛肉进口市场将迎来重大政策调整，商务部裁定对进口牛肉实施为期三年的“国别配额+配额外加征关税”保障措施，自1月1日起正式生效。该政策出台的核心背景是近年来进口牛肉规模激增对国内肉牛产业造成实质性损害：2019-2024年，牛肉进口量从166万吨攀升至287万吨，增幅达73.2%，价格优势推动其市场份额从20%扩大至31%，国内肉牛养殖业自2023年起陷入全行业亏损，能繁母牛存栏量下降约3%，产业发展根基受到冲击。
政策框架下，2026年巴西、阿根廷等主要供应国获得差异化国别配额，其中巴西110.6万吨、阿根廷51.1万吨。若进口量超出配额额度，将在现行12%基础关税基础上加征55%保障关税，综合税率升至67%，配额外进口牛肉的价格优势将彻底丧失。预计2026年牛肉进口量将被抑制在268.8万吨左右。这一政策为国内肉牛养殖行业提供了重要保护窗口期，有助于提振养殖户信心，推动养殖规模扩大与品种优化，预计未来几年国内肉牛存栏量将逐步回升，产业产能有望进入恢复性增长阶段。
（二）全球供应链韧性建设加速
当前全球地缘政治冲突加剧、贸易保护主义抬头，供应链稳定性与韧性已成为中国肉类进口布局的核心考量。一方面，国内积极拓展多元化进口来源，重点挖掘俄罗斯、东欧等新兴市场潜力。在猪杂碎进口领域，俄罗斯进口量同比激增260%，依托资源优势、成本优势及稳定的双边贸易关系快速崛起；禽产品进口中，俄罗斯占比提升至25%，成为重要补充供应国，未来市场份额有望进一步扩大。
另一方面，国内加快推进海外仓建设，深化与“一带一路”沿线国家的合作。通过在海外布局仓储物流中心，可缩短肉类产品运输周期，降低物流成本，提升供应链响应效率与抗风险能力。同时，持续深化自贸区合作，通过签订双边或多边自贸协定，降低贸易壁垒，优化通关流程，为肉类进口创造更有利的政策环境，保障全球肉类供应链的稳定畅通。
（三）产业升级倒逼进口结构优化
随着国内畜牧业规模化、标准化水平持续提升，叠加居民消费升级趋势，消费者对肉类产品的品质要求与品类需求日益多元化，这一变化将倒逼肉类进口结构优化升级。高端牛肉领域，雪花牛肉、和牛等高品质产品需求增长，预计进口商将加大从日本、澳大利亚等优质产区的进口力度，精准匹配国内高端市场需求；特色禽产品领域，火鸡、珍珠鸡等小众品类因独特的营养价值与口感，市场需求逐步释放，进口品类有望进一步丰富，预计将重点引入欧美等产区的优质产品。
进口结构的优化将推动肉类进口从“量的扩张”转向“质的提升与品类多元化”。国内肉类加工企业可依托这一趋势，加大技术研发投入，提升产品深加工能力与附加值，增强国际市场竞争力。这一转型将进一步促进全球肉类贸易格局的平衡与优化，推动中国肉类市场与国际市场深度融合。
数据来源：中国海关总署、商务部
|
