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引言：2025 产业核心特征 —— 总量稳增与结构分化的双重变奏
2025年，中国肉牛及奶业市场在复杂的产业环境中呈现出鲜明特征，核心表现为总量稳增与结构分化的双重格局，这一格局既是产业长期发展的必然结果，也反映出当前市场供需与政策调控的综合影响。
供给端表现强劲，肉牛出栏量与牛肉产量连续刷新历史纪录，彰显产业供给能力的持续提升；牛奶产量稳固维持在高位区间，印证奶业产业体系的成熟度与供给稳定性，为国内消费市场提供了坚实保障。
但需警惕的是，牛存栏量已连续两年下滑，且跌破1亿头关键关口，这一变化揭示出产业基础产能面临的潜在压力，若不及时引导调控，可能对中长期供给稳定性构成制约。
本文基于国家统计局全年及分季度核心数据，结合产业发展动态，从牛存栏、肉牛出栏、牛肉产量、牛奶产量四大核心维度，系统解析2025年产业运行态势，挖掘数据背后的产业逻辑，为行业从业者、投资者提供决策参考。
一、牛存栏：连续两年跌破亿头，基础产能承压调整
牛存栏量作为肉牛及奶业产业的基础性指标，其变动直接影响产业供给潜力与发展可持续性。2025年牛存栏量的持续下滑，已成为产业运行中的核心关注点之一。
1.1 全年存栏数据：近五年最低值，产能调整态势凸显
2025年末，全国牛存栏量为9608万头，较上年末减少438万头，降幅4.4%。这一降幅反映出产业产能调整力度加大，基础养殖端面临显著压力。
该数据呈现两大核心特征：一是连续两年同比下滑，二是创下近五年最低值，且自2021年二季度末以来首次全年稳定在1亿头以下，标志着产业基础产能进入实质性调整阶段，供需格局正在发生结构性重构。
此前多年，牛存栏量维持相对稳定，为产业供给提供了坚实支撑。当前存栏量下滑态势，是市场供需变化、养殖成本压力及产业结构调整等多重因素共同作用的结果，需从产业全链条视角审视其影响。
1.2 分季度波动轨迹：先降后升再回落，回升动力持续性不足
2025年牛存栏量分季度呈现“先降后升再回落”的波动特征，反映出短期调整与政策引导的阶段性影响。一季度末，全国牛存栏量9762万头，同比下降3.5%、环比下降2.8%，创下2021年二季度末以来季度最低值，主要受年初传统出栏旺季与养殖户补栏意愿不足的双重拖累。
年初为肉牛传统出栏高峰期，养殖户集中出栏以对接节日消费需求，直接导致存栏量下降；同时，养殖成本高企、市场预期不明朗，抑制了养殖户的补栏积极性，进一步加剧了存栏量的下滑压力。
二季度末，存栏量环比回升2.4%至9992万头，同比仍下降2.1%。这一回升态势源于部分主产省政策引导下的补栏修复，地方通过出台补贴、保险等扶持政策，适度提振了养殖端信心。但回升幅度有限，未能突破1亿头关口，表明市场信心修复缓慢，补栏动力不足。
三季度末，存栏量再度环比下降0.6%至9932万头，同比降幅扩大至2.4%，补栏动力的持续性不足问题凸显。年末存栏量回落至9608万头，全年下行趋势未得到根本扭转，反映出产业基础产能调整的长期性与必然性。
1.3 存栏下滑三大核心驱动因素：成本、效益与区域分化
牛存栏量持续下滑是多重因素叠加作用的结果，核心驱动因素可归纳为成本传导、效益约束与区域分化三大层面。
其一，养殖成本压力持续传导。玉米、豆粕等核心饲料原料价格波动上行，叠加人工成本逐年攀升，显著压缩了小规模养殖户的盈利空间。部分抗风险能力较弱的散养户逐步退出市场，导致散养存栏占比持续下降，推动整体存栏量下滑。
其二，能繁母牛养殖效益不佳制约产能补充。能繁母牛作为产业产能供给的源头，其存栏量直接影响后续肉牛出栏规模。受市场价格波动与养殖成本上升影响，能繁母牛养殖效益不及预期，部分养殖户主动缩减基础母牛存栏，从源头限制了产能恢复，这一趋势与全球肉牛产业“保母牛、稳产能”的重建周期形成呼应。
其三，区域结构分化加剧。内蒙古等优势产区依托丰富的饲草资源、完善的养殖体系及政策扶持，存栏量保持稳步增长；而黑龙江、广西、江西等非优势产区，受资源禀赋限制与成本压力影响，存栏量出现双位数同比下滑，产能加速出清，产业集中度进一步提升。
二、肉牛出栏：连续三年破五千万，优势产区集中度飙升
肉牛出栏量是衡量产业供给能力与市场活力的核心指标，其变动反映出养殖端生产决策与市场供需的动态平衡。2025年，肉牛出栏量在存栏量下滑背景下仍保持增长，凸显产业结构调整与效率提升的支撑作用。
2.1 全年出栏数据：九年连增，高位运行增幅收窄
2025年，全国肉牛出栏量达5133万头，同比增加34万头，增幅0.7%。从长期趋势看，自2017年起，我国肉牛出栏量实现连续九年增长，且连续三年稳定在5000万头以上高位，彰显产业供给规模的持续扩张与较强的市场适应能力。
需注意的是，2025年出栏量增幅较前几年有所收窄，核心制约因素为存栏量持续下滑导致的供给潜力不足，同时市场供需关系调整也促使养殖户优化出栏节奏，从盲目追求数量转向兼顾养殖效益与市场价格波动，进一步影响了出栏增幅。
2.2 分季度出栏节奏：上半年高增领跑，年末存栏约束增速
2025年肉牛出栏分季度呈现“上半年高增、全年趋稳”的节奏特征，这一特征与节日消费拉动、养殖周期及市场预期密切相关。
一季度，肉牛出栏量1215万头，同比增长1.3%，首次突破1200万头，创2021-2025年同期新高。这一增长主要得益于春节前消费旺季的拉动，节日期间牛肉消费需求旺盛，养殖户集中出栏以捕捉市场行情，推动出栏量大幅增长。
上半年，肉牛出栏量增至2203万头，同比增幅扩大至2.9%，首次突破2200万头，延续一季度增长态势。这一数据印证了国内牛肉消费需求的稳定性，除节日消费外，日常饮食中牛肉消费占比提升，为出栏量增长提供了持续支撑。
前三季度，肉牛出栏量达3564万头，同比增长2.0%，增幅较上半年回落。核心原因在于三季度为养殖淡季，高温天气影响肉牛生长速度，同时部分养殖户为规避价格波动风险，主动调整出栏节奏，延迟出栏以等待更优行情。
年末，全年出栏增幅进一步收窄至0.7%，存栏量下滑对出栏的约束作用显现。有限的存栏量难以支撑持续高增，养殖端不得不控制出栏节奏以维持生产连续性，导致全年增幅回落至较低水平。
2.3 增长核心动力：优势产区引领 + 价格回升提振
2025年肉牛出栏量保持增长，核心动力来源于优势产区的引领作用与活牛价格回升的提振效应，两大因素形成协同支撑，对冲了存栏量下滑的负面影响。
内蒙古、新疆两大主产省成为出栏增长的核心引擎。前三季度，内蒙古肉牛出栏量354.5万头，同比增长12.6%；新疆出栏量278.25万头，同比增长9.8%，两地合计占全国出栏总量的17.75%，对全国出栏增长的贡献率超80%，凸显肉牛养殖向资源禀赋优势地区集中的产业趋势。优势产区凭借丰富的饲草资源、成熟的养殖技术体系及规模化养殖基地建设，实现了出栏量的稳步增长，进一步推动产业集中度提升。
活牛价格波动对出栏节奏具有显著调节作用。2025年活牛价格呈震荡回升态势，从2月谷值24.2元/公斤回升至9-10月峰值27.42元/公斤，价格回升有效改善了养殖效益，提振了养殖户的出栏积极性，推动部分达到出栏标准的肉牛及时出栏，支撑了全年出栏量增长。
三、牛肉产量：首破 800 万吨大关，效率提升驱动增长新逻辑
牛肉产量是肉牛产业生产效率与供给能力的综合体现。2025年，我国牛肉产量突破800万吨大关，背后是养殖技术升级、加工效率提升与品种结构优化的多重驱动，标志着产业发展从规模扩张向质量效益转型。
3.1 全年产量数据：九年连增，迈上新台阶
2025年，全国牛肉产量达801万吨，同比增加22万吨，增幅2.8%，实现2017年以来连续九年增长，首次突破800万吨，创下历史新高。这一成绩彰显了我国肉牛产业供给能力的稳步提升，为满足国内日益增长的牛肉消费需求提供了坚实保障。
九年连续增长的态势，是产业政策扶持、养殖技术革新、市场需求拉动等多因素共同作用的结果。期间，产业不断优化生产布局，提升养殖规模化、标准化水平，逐步突破传统生产瓶颈，实现供给能力的持续升级。
3.2 产量增速跑赢出栏：生产效率提升的核心体现2025年牛肉产量增幅持续高于肉牛出栏增幅，这一差异是产业生产效率提升的核心体现，反映出单头肉牛产肉量与养殖精细化水平的显著提高。
分季度来看，牛肉产量走势与出栏节奏基本一致，且增速始终保持高位。一季度，牛肉产量191万吨，同比增长2.7%，首次突破190万吨，创近五年同期新高，主要受益于出栏量增长及春季肉牛育肥效果提升，适宜的气候条件与科学饲喂方案推动肉牛体重达标率提高。
上半年，牛肉产量增至342万吨，同比增幅扩大至4.5%，首次突破340万吨，生产效率提升的拉动作用更为显著。规模化养殖企业的技术优势持续释放，推动单产水平稳步提高，成为产量增长的核心支撑。
前三季度，牛肉产量达550万吨，同比增长3.3%，持续保持近五年同期最高水平，为全年产量突破800万吨奠定坚实基础。生产效率的稳步提升，有效对冲了出栏增幅回落的影响，保障了产量增长的稳定性。
3.3 三大支撑因素：技术、加工、品种全面升级
牛肉产量增长与生产效率提升，主要依托养殖技术升级、屠宰加工优化与品种结构改良三大支撑，形成了全链条协同提升的发展格局。
一是养殖技术升级赋能提质增效。规模化养殖场广泛应用智能饲喂、AI育种及健康监测系统，实现养殖全过程精准管控。智能饲喂系统根据肉牛生长阶段动态调整营养配比，饲料转化率提升15%；AI育种技术优化种群遗传特性，母牛繁殖率提高20%；健康监测系统实时预警疫病风险，降低死亡率，同时推动肉牛出栏体重显著增加，单头产肉量持续提升。
二是屠宰加工效率优化释放产能潜力。大型屠宰企业通过工艺升级与设备更新，降低生产损耗，提高出肉率与加工效率。标准化屠宰流程与冷链保鲜技术的应用，进一步保障了肉品质量，推动牛肉产量增速高于出栏增速，实现供给潜力的充分释放。
三是品种结构优化提升单产与品质。安格斯、西门塔尔等优质肉牛品种养殖规模持续扩大，这类品种不仅肉质优良，且生长速度快、单产水平高，既推动了牛肉品质升级，也为产量增长提供了品种支撑。
从市场供需平衡来看，国产牛肉产量增长有效对冲了进口量波动。2025年前11个月，全国进口牛肉259万吨，同比减少0.3%，国产牛肉在国内市场的供给主导地位进一步巩固，产业自主供给能力持续增强。
四、牛奶产量：稳站四千万吨高位，增速放缓凸显结构优化转型
牛奶产量是奶业产业发展水平的核心表征，其变动反映出奶业供给能力、生产效率与结构调整的综合态势。2025年，我国牛奶产量维持高位运行，增速放缓的背后是产业从规模扩张向高质量发展的转型阵痛与主动调整。
4.1 全年产量数据：高位维稳，增速换挡
2025年，全国牛奶产量达4091万吨，同比增加11万吨，增幅0.3%。尽管增幅较上年收窄，但连续三年稳定在4000万吨以上高位，且为2017年以来仅次于2023年的次高点，彰显奶业供给的稳定性与产业体系的成熟度。
这一成果源于奶业长期以来在政策支持、技术创新与规模化发展方面的持续投入。通过推进养殖标准化、加工精细化、市场规范化，奶业产业实力稳步提升，形成了从养殖到终端消费的完整产业链体系，为产量稳定提供了坚实支撑。
增速放缓是奶业发展进入新阶段的必然结果。随着产业规模持续扩大，市场供需趋于平衡，单纯依靠规模扩张驱动产量增长的空间逐步收窄，产业发展重心转向单产提升、品质优化与效益增长，增速换挡符合高质量发展的内在要求。
4.2 分季度产量走势：一季度高增，夏季趋稳
2025年牛奶产量分季度呈现“一季度高增、后续趋稳”的特征，这一走势与奶业生产周期、气候条件及市场调整密切相关。
一季度，牛奶产量892万吨，同比增长1.7%，创近五年同期新高。核心驱动因素为春季产奶旺季与奶牛单产提升，春季气候适宜、饲草品质优良，加之养殖技术优化，推动奶牛产奶量显著增长，支撑一季度产量高增。
上半年，牛奶产量达1864万吨，同比增长0.5%，连续两年突破1800万吨，维持近五年同期最高水平，但增幅较一季度明显回落。主要原因是夏季高温天气引发奶牛热应激反应，导致食欲下降、产奶量波动，部分牧场通过防暑降温措施缓解影响，但仍难以完全抵消气候因素的冲击。
前三季度，牛奶产量达2921万吨，同比增长0.7%，持续保持近五年同期峰值，为全年产量稳定提供有力支撑。期间，牧场通过优化饲喂管理、调整养殖结构等措施，逐步抵消气候因素影响，实现产量平稳运行。
4.3 增速放缓背后：从规模扩张到质量提升的转型
牛奶产量稳增但增幅放缓，本质是奶业从规模扩张向质量效益转型的核心体现，产业发展重心已从“量的积累”转向“质的提升”。
主产区技术创新成为单产提升的核心支撑。宁夏等奶业主产区通过品种改良引入优质奶牛，优化遗传特性，成母牛平均单产达10.3吨，同比提高300公斤；数智化养殖技术广泛应用，实现饲喂、健康监测、产奶管理全流程精准化，既提升了单产水平，也保障了牛奶品质与安全性，推动养殖效率显著提升。
产业结构持续优化，绿色低碳发展模式加速推广。“牛沼菜”循环模式、“光伏+养殖”模式等生态养殖模式逐步普及，实现养殖粪污资源化利用、能源高效回收，既降低了养殖成本，又减少了环境影响，推动奶业向绿色可持续方向转型，契合国家“双碳”战略要求。
此外，饲料成本波动与消费需求变化也对产量增速产生影响。玉米、豆粕等饲料原料价格波动直接影响牧场盈利水平，部分牧场通过调整生产节奏、优化存栏结构控制成本，间接影响产量增长；同时，消费升级推动乳制品需求向高品质、功能性转型，牧场更注重提升奶品质量而非单纯扩大产量，进一步推动增速放缓。
长期来看，消费升级对高品质乳制品的需求将持续增长，奶业将进一步聚焦单产提升与品质优化，通过技术创新、结构调整、模式升级，实现高质量发展，构建与消费需求相匹配的供给体系。
五、2025 产业总结与 2026 展望：挑战与机遇下的破局路径
5.1 2025 产业核心特征复盘：稳增、分化、提质
2025年，中国肉牛及奶业产业整体呈现“供给稳增、结构优化、效率提升”的核心特征。肉牛产业中，存栏量连续下滑与出栏量、产量持续增长形成鲜明反差，这一现象揭示产业正处于规模化转型与产能重构的关键阶段，优势产区凭借资源禀赋与技术优势，集中度持续提升，成为产业增长的核心驱动力。
奶业方面，产量稳固于高位供给区间，彰显产业供给稳定性；增速放缓则明确传递出产业从规模扩张向质量提升转型的信号。主产区数智化养殖技术应用、生态养殖模式推广，推动产业结构持续优化，绿色低碳与高质量发展成为核心方向。
同时，产业发展仍面临多重挑战：基础产能承压，牛存栏量下滑对中长期供给稳定性构成潜在风险；饲料等核心成本波动，持续挤压养殖端盈利空间，考验产业抗风险能力。
5.2 2026 产业趋势预判：全球趋紧与国内升级共振
展望2026年，全球牛肉供应格局趋于紧张，澳大利亚等主要出口国受干旱灾害影响，肉牛养殖规模缩减，牛肉产量下降，国际市场供给收紧；国内肉牛及奶业产业升级步伐加快，全球供给变化与国内产业转型形成共振，产业发展机遇与挑战并存。
肉牛产业方面，存栏量下滑压力或将持续，前期能繁母牛存栏减少对后续产能补充的制约效应逐步显现。但优势产区集中度有望进一步提升，规模化养殖企业的技术与成本优势持续释放，推动产业向高质量方向发展。
奶业方面，单产提升与品质优化仍是核心发展方向，消费升级将推动高品质乳制品供给持续增加。国际乳品价格高位运行可能影响进口格局，为国产乳制品市场份额提升创造空间，倒逼国内奶业企业强化品牌建设与品质管控，提升核心竞争力。
5.3 破局建议：三大方向筑牢产业高质量发展根基
面对2026年产业发展格局，需聚焦核心痛点精准施策，从基础产能保障、优势产区升级、产业结构优化三大方向发力，筑牢产业高质量发展根基。
一是强化基础产能保障。借鉴贵州水城区能繁母牛奖补及“养殖险+收入险”双保险机制，通过政策补贴、保险兜底等组合措施，降低能繁母牛养殖风险，提升养殖效益，提振养殖户补栏积极性，稳定基础产能供给，缓解存栏量下滑压力。
二是推动优势产区提质增效。加大规模化养殖基地、粪污资源化利用等基础设施投入，完善优势产区产业配套体系；推广智能养殖、绿色养殖技术，提升养殖效率与可持续发展能力，进一步强化优势产区引领作用，推动产业集中度与整体竞争力提升。
三是优化产业结构适配消费升级。持续推进肉牛品种改良，扩大优质品种养殖规模，提升牛肉品质与附加值；加快奶业数智化转型，构建全产业链质量追溯体系，开发高品质、功能性乳制品，实现产量增长与品质提升协同推进，精准匹配消费升级需求。
总体来看，中国肉牛及奶业产业虽面临基础产能承压、成本波动等挑战，但凭借产业自身韧性与政策精准调控，有望在结构调整中实现高质量发展，持续为国内消费市场提供稳定、优质的产品供给。
数据来源：国家统计局、农业农村部、海关总署
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