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2024农牧企业大揭秘：有人欢喜有人忧

肉类食品网 http://www.meat360.cn 2025/5/8 6:26:16 关注：108 评论： 我要投稿

总体业绩概览：超八成盈利，几家欢乐几家愁
在 2024 年的农牧市场浪潮中，上市农牧企业的年度成绩单格外引人注目。据饲料行业信息网统计，超八成企业成功盈利，这一数据犹如一道曙光，照亮了整个农牧行业前行的道路，彰显出行业强大的韧性与活力，也让众多从业者和投资者看到了希望。与 2023 年相比，大部分企业成功扭亏为盈甚至减亏，实现了业绩的华丽转身，背后是企业在市场策略、成本控制、技术创新等多方面做出的不懈努力。
然而，在这一片向好的大趋势下，仍有少部分企业深陷亏损加剧的泥沼，面临着巨大的经营挑战，它们的困境也为整个行业敲响了警钟。这种业绩的两极分化，让我们不禁好奇，究竟是哪些因素在左右着企业的命运？是市场供需的变化，还是企业自身战略决策的差异？接下来，就让我们深入剖析这些企业在营收、净利润、饲料销量、生猪出栏以及董事长年薪等方面的具体表现，探寻背后的奥秘。
一、营收大起底
（一）头部企业营收情况
在 2024 年的农牧行业营收版图中，牧原、海大、温氏和新希望六和这四大巨头依然稳居前列，营收均超过千亿元，展现出强大的市场统治力和深厚的企业底蕴。其中，以养殖为主业的牧原和温氏营收同比增长，牧原凭借在生猪养殖领域的规模化优势和精细化管理，在 2024 年生猪价格有所上涨的市场环境下，实现了营收的稳步增长；温氏则依托多元化的养殖业务布局，在生猪和家禽养殖方面协同发力，同样收获了营收的正向增长。
而以饲料为主业的海大和新希望六和营收则有所下降，这或许与 2024 年原料价格较低、生猪价格有所上涨有关。原料价格的降低虽然在一定程度上降低了饲料生产成本，但也可能导致饲料产品价格随之下降，压缩了利润空间；生猪价格上涨使得养殖企业的利润增加，可能会促使部分养殖企业减少对饲料的采购量，或者选择价格更为亲民的饲料产品，从而对海大和新希望六和的饲料销售产生负面影响。
（二）营收增长企业剖析
除了头部企业，邦基、巨星、神农等企业在 2024 年的营收增长表现也十分亮眼。邦基的饲料销量几近翻番，成为其营收增长的关键驱动力。邦基通过优化客户结构，将重心从中小型养殖户转向规模化养殖集团，不仅提升了订单的稳定性，还通过技术协同和服务能力的增加，增强了客户的忠诚度。同时，邦基在产能布局上持续发力，通过新建生产基地与现有产线技改，逐步提升了区域覆盖密度，为销量增长提供了坚实的产能保障。
神农集团则凭借生猪出栏量的大幅增长实现了营收的显著提升，2024 年其生猪出栏量涨幅近一半。神农集团以饲料业务起家，深耕生猪产业链二十余年，打造了生猪养殖全产业链，形成以云南为中心，辐射两广地区的产业三角布局。在家庭农场代养模式以及高质量仔猪的加持下，神农集团生猪出栏量大幅增长。此外，神农集团在成本控制方面表现出色，2024 年其生猪养殖完全成本控制在了 14 元 / 公斤以内，成本的降低进一步提升了产品的竞争力，促进了营收的增长。
（三）营收下降企业分析
然而，并非所有企业都能在 2024 年的农牧市场中收获营收增长的喜悦，傲农和京基智农的营收就出现了大幅下降，降幅均超过一半。傲农受重整影响，各板块业务规模萎缩，其营收下滑幅度较大。在重整过程中，傲农面临着流动资金受限、部分区域原料供应紧张等问题，导致饲料业务销量下滑，生猪养殖业务出栏量大幅减少，屠宰食品业务贸易规模缩减，各业务板块的困境共同导致了营收的大幅下降。
京基智农在报告期内无新增房源，只卖存量房，因此房地产营收大降；饲料业务因其销量、价格有所下降，也对营收造成了负面影响。2024 年，京基智农的房地产业务仅为存量销售，存货随销售去化库存递减，房地产项目交付数量较上年同期大幅减少，导致房地产业务营收同比下降超 85%。饲料业务方面，受上游大宗原材料价格下降和养殖端长期亏损的影响，饲料市场竞争激烈，鸭料等畜禽料及蛙料存量市场大幅收缩，销量不及预期，全年实现营业收入 7.12 亿元，同比大幅下降。
二、净利润大揭秘
（一）整体盈利亏损格局
2024 年对于农牧企业来说，是一个充满变革与机遇的年份，大部分企业成功实现扭亏为盈，41 家企业中有 34 家盈利，占比超过八成，仅有 7 家企业不幸陷入亏损的困境。这一成绩的取得，离不开企业自身的努力以及市场环境的变化。企业通过优化内部管理、降低生产成本、拓展市场渠道等方式，不断提升自身的竞争力；市场环境方面，生猪价格的上涨以及行业供需关系的调整，为企业盈利创造了有利条件。
（二）生猪企业利润大增
在这一轮农牧企业的盈利潮中，生猪企业无疑是最大的赢家，普遍实现了利润的大幅增长。牧原作为生猪养殖行业的龙头企业，2024 年净利润达到了 178.81 亿元，同比暴增超 5 倍。牧原的成功得益于多方面因素，首先是生猪出栏量的稳定增长，2024 年其出栏量达到 7160 万头，占全国总出栏量的 10% 左右。其次，牧原在成本控制方面表现出色，通过不断优化养殖技术和管理模式，2024 年 12 月其完全成本降至 6.5 元 / 斤，力争在 2025 年降至 6 元 / 斤。较低的成本使得牧原在市场竞争中占据了优势，即使在生猪价格波动的情况下，也能保持较高的利润水平。
立华股份同样表现亮眼，2024 年净利润同比增长幅度超 4.5 倍。立华股份以黄羽鸡养殖为主业，同时积极拓展生猪养殖业务。在生猪养殖方面，立华股份注重种猪品质的提升和养殖技术的创新，通过引进优质种猪和自主研发养殖技术，提高了生猪的出栏体重和养殖效率，从而实现了利润的大幅增长。
（三）饲料企业利润困境
与生猪企业的利润大增形成鲜明对比的是，饲料企业在 2024 年面临着利润下降或亏损的困境。邦基、播恩、粤海、百洋等企业均未能幸免，其中播恩集团 2024 年归属净利润为 - 2871.39 万元，同比下降 158.95% 。饲料企业利润下滑的原因是多方面的，一方面，原料价格的波动给饲料企业的成本控制带来了巨大挑战。玉米、豆粕等主要饲料原料的价格在 2024 年经历了剧烈波动，使得饲料企业的生产成本难以稳定，进而影响了利润空间。另一方面，市场竞争的加剧也是导致饲料企业利润下降的重要因素。随着农牧行业的发展，饲料市场的竞争日益激烈，企业为了争夺市场份额，不得不降低产品价格，这进一步压缩了利润空间。
（四）通威巨额亏损解析
在 2024 年的农牧企业中，通威的巨额亏损格外引人注目，亏损额超过 70 亿元，且亏损幅度继续加大。通威作为农牧行业的知名企业，其主营业务涵盖光伏和农业两大板块。光伏板块的业务主要包括硅料、光伏电池及组件产品的研发、生产和销售；农业板块的业务主要包括水产、畜禽饲料等。2024 年通威的亏损主要源于光伏板块，在光伏产业主要制造环节均呈现阶段性供需失衡的严峻市场环境下，通威的高纯晶硅、太阳能电池及组件等主要产品销量虽然稳步增长，但产品价格却大幅下降，甚至持续低于行业现金成本。叠加全年长期资产减值报废约 10 亿元的影响，导致通威在 2024 年出现了巨额亏损。
三、饲料销量大比拼
（一）总体销量与企业差异
饲料销量是衡量农牧企业市场表现的重要指标之一，2024 年 22 家饲料企业饲料销量合计 8843 万吨，然而，在这看似庞大的总销量背后，却隐藏着企业之间销量的巨大差异。13 家企业销量普遍下降，这一数据反映出饲料市场竞争的激烈程度以及市场环境的复杂性。头部企业新希望六合、通威、唐人神、禾丰等均有不同程度下降，其中新希望六合作为饲料行业的巨头，2024 年饲料总销量达 1913 万吨，同比下降 12% ，外销量达 1566 万吨，同比基本持平。尽管全年饲料产销量仍在 2800 万吨左右的量级，但销量的下降无疑给企业的发展带来了一定的压力。
（二）销量增长企业探秘
在众多饲料企业销量下降的大环境下，邦基却脱颖而出，成为销量增长的佼佼者，其饲料销量涨幅最大，接近翻番。邦基之所以能够取得如此优异的成绩，与其精准的市场策略密切相关。邦基通过优化客户结构，将重心从中小型养殖户转向规模化养殖集团，不仅提升了订单的稳定性，还通过技术协同和服务能力的增加，增强了客户的忠诚度。同时，邦基在产能布局上持续发力，通过新建生产基地与现有产线技改，逐步提升了区域覆盖密度，为销量增长提供了坚实的产能保障。
（三）销量下降企业解读
与邦基的销量大幅增长形成鲜明对比的是，傲农的饲料销量降幅达到 36.7%，成为销量下降最为明显的企业之一。傲农受重整影响，流动资金受限，部分区域原料供应紧张，导致销量出现大幅下滑。2024 年，傲农的饲料业务收入 580,780.59 万元，同比下降 45.76%，外销销量 172.18 万吨，同比下降 36.70% 。饲料业务毛利率为 5.29%，较上年同期减少 1.42 个百分点。销量结构上，猪饲料销量 86.79 万吨，同比减少 47.68%；禽料销量 63.24 万吨，同比减少 6.75%；其他料（水产料、反刍料及其他）销量 22.15 万吨，同比减少 42.19% 。傲农饲料销量的大幅下降，不仅影响了其营收和利润，也对企业的市场地位和发展前景带来了严峻挑战。
（四）毛利率分析与行业趋势
除了销量的变化，饲料企业的毛利率也备受关注。从毛利率来看，很多饲料企业毛利已经不到 10%，甚至低至 3% 左右。这一现象表明，饲料行业的利润空间正在被不断压缩，企业面临着巨大的成本压力和市场竞争压力。毛利率的降低，一方面是由于原料价格的波动，玉米、豆粕等主要饲料原料的价格在 2024 年经历了剧烈波动，使得饲料企业的生产成本难以稳定；另一方面，市场竞争的加剧也是导致毛利率下降的重要原因，企业为了争夺市场份额，不得不降低产品价格，从而压缩了利润空间。
低毛利对企业的可持续发展提出了严峻挑战，企业需要通过不断优化成本结构、提升产品附加值、拓展市场渠道等方式来应对。在成本控制方面，企业可以加强与供应商的合作，建立长期稳定的供应关系，降低采购成本；通过技术创新和管理优化，提高生产效率，降低生产成本。在产品附加值提升方面，企业可以加大研发投入，开发高品质、差异化的饲料产品，满足不同客户的需求，从而提高产品价格和毛利率。在市场渠道拓展方面，企业可以积极开拓海外市场，寻找新的增长点；加强与养殖企业的深度合作，提供全方位的服务，增强客户粘性。
四、生猪出栏大看点
（一）整体出栏量与占比
2024 年，22 家猪企共出栏生猪 1.8 亿头，这一数字在全国生猪出栏总量中占据了相当重要的份额。其中，牧原集团以 7160 万头的出栏量独占鳌头，占总出栏量的 39.5%，占全国总出栏量的 10% 左右。牧原集团的龙头地位不仅体现在出栏量上，还体现在其先进的养殖技术和高效的管理模式上。牧原集团通过自主研发的智能化养殖设备，实现了对生猪养殖全过程的精准监控和管理，提高了养殖效率和生猪质量。同时，牧原集团还注重人才培养和技术创新，不断提升自身的核心竞争力。
（二）出栏量增长企业表现
在众多猪企中，神农集团的出栏量增长表现格外突出，2024 年出栏生猪 227 万头，同比涨幅最大，为 49.4% 。神农集团的成功得益于多方面因素，首先是产能扩张，神农集团在 2024 年加大了对养殖基地的建设和投入，新增了多个现代化的养殖猪场，提高了养殖规模和产能。其次，养殖技术提升也是神农集团出栏量增长的重要原因。神农集团注重科技创新，引进了先进的养殖技术和设备，通过智能化的养殖管理系统，实现了对生猪养殖环境的精准控制，提高了生猪的生长速度和健康水平。此外，神农集团还加强了对种猪的选育和改良，提高了种猪的繁殖性能和仔猪的质量，为出栏量的增长提供了有力保障。
（三）出栏量下降企业分析
与神农集团的出栏量大幅增长形成鲜明对比的是，傲农生物的出栏量降幅最大，2024 年出栏 210 万头。傲农生物出栏量下降的原因主要是企业战略调整和经营困境。傲农生物在 2024 年主动关停并转非核心发展区域、低效高成本猪场，优化生猪产能及控制养殖规模，导致生猪出栏量减少。此外，傲农生物还面临着经营困境，由于公司重整尚未完成，流动资金不足，饲料销量对比同期出现下滑，影响了生猪养殖业务的发展。同时，部分猪场出现空栏闲置问题，整体产能利用率低导致折旧、租金分摊费用较高，推高了单位出栏成本，也对出栏量产生了负面影响。
五、董事长年薪大公开
（一）年薪排名情况
董事长的年薪不仅是个人价值的体现，也在一定程度上反映了企业对其领导能力和贡献的认可。饲料行业信息网统计了上市农牧企业董事长的年薪，这其中不含在关联企业或其它单位取得报酬的董事长。在这份年薪榜单中，温氏股份董事长温志芬以 699 万元的高薪跃居榜首，彰显出其在温氏股份的重要地位以及对企业发展所做出的卓越贡献。温氏股份作为农牧行业的领军企业，在温志芬的领导下，不断拓展业务领域，优化产业布局，实现了多元化发展，企业业绩稳步提升。
海大集团董事长薛华以 458 万元紧随其后，海大集团在薛华的带领下，凭借在饲料研发、生产和销售领域的深厚技术积累和市场洞察力，不断提升产品质量和市场份额，在激烈的市场竞争中脱颖而出。
牧原秦英林和通威刘舒琪分别以 372 万元和 357 万元位列第三和第四。秦英林带领牧原在生猪养殖领域一路高歌猛进，通过不断创新养殖模式和管理理念，将牧原打造成为全球最大的生猪养殖企业之一。刘舒琪则在通威的发展过程中，积极推动企业在光伏和农牧两大板块的协同发展，为通威的多元化战略布局奠定了坚实基础。
（二）刘畅年薪骤降解读
在这份年薪榜单中，最引人注目的莫过于新希望六和董事长刘畅年薪的大幅下降。2024 年年薪仅有 19.23 万元，而其 2022 和 2023 年的年薪分别为 500 万元和 224 万元，如此巨大的落差，不禁让人对新希望六和的发展状况以及刘畅的领导角色产生诸多猜测。
从企业业绩变化来看，2024 年新希望六和营业总收入为 1030.63 亿元，较 2023 年下降 27.27% 。尽管归母净利润为 4.74 亿元，同比增长 90.05% ，但营收的大幅下降无疑给企业的发展带来了一定的压力。新希望六和在 2023 年末进行了重大业务调整，处置了禽产业和食品深加工板块，全力聚焦饲料、生猪养殖与屠宰两大核心主业。这一战略调整在短期内可能对企业的营收产生了负面影响，导致企业业绩出现波动。
刘畅年薪的下降或许与新希望六和的业绩变化以及公司战略调整密切相关。在企业业绩下滑的情况下，为了向股东和市场传递积极的信号，展示管理层与企业共患难的决心，刘畅主动降低年薪，以体现对企业发展的责任感和担当精神。从公司战略调整角度来看，新希望六和正处于战略转型的关键时期，需要大量的资金投入到核心主业的发展中。刘畅降低年薪，也可以为企业节省一部分资金，用于支持核心业务的发展，推动企业战略转型的顺利实施。
六、总结与展望
（一）2024 年行业总结
回顾 2024 年，农牧行业经历了市场的风云变幻，上市农牧企业的业绩表现呈现出明显的分化态势。在营收方面，虽然整体合计达到 8752 亿元，但近一半企业营收下降，行业内头部企业的地位依旧稳固，牧原、海大、温氏和新希望六和四大巨头营收均超千亿元，然而，以养殖和饲料为主业的企业营收表现却因市场供需和价格波动而有所不同。
净利润方面，超八成企业盈利的成绩令人欣慰，大部分企业成功扭亏为盈，生猪企业成为利润增长的主力军，牧原和立华的净利润大幅增长，彰显了生猪养殖在行业中的重要地位。然而，饲料企业却面临着利润下降或亏损的困境，通威的巨额亏损更是为行业敲响了警钟。
饲料销量上，整体虽有 8843 万吨，但 13 家企业销量下滑，反映出市场竞争的激烈以及行业需求的变化。邦基的销量近翻番，傲农的大幅下降，成为销量增长和下降的典型代表。生猪出栏量整体增长，牧原的高占比和神农的大幅增长体现了规模化养殖的优势和部分企业的快速发展，而傲农的出栏量下降则凸显了企业战略调整和经营困境带来的影响。
董事长年薪方面，温氏温志芬的高薪和新希望六和刘畅的年薪骤降，不仅反映了企业业绩与薪酬的关联，也暗示了企业在发展过程中的战略调整和面临的挑战。
（二）未来趋势展望
展望未来，农牧企业将面临更多的机遇与挑战。行业整合趋势将愈发明显，市场竞争的加剧会促使企业通过并购、合作等方式实现资源优化配置，提升市场竞争力。小型企业可能会因资金、技术和市场份额的劣势，逐渐被大型企业整合，行业集中度将进一步提高。
技术创新将成为企业发展的核心驱动力。随着科技的不断进步，智能化养殖、精准农业等技术将得到更广泛的应用。通过引入先进的养殖设备和管理系统，企业可以实现对养殖环境的精准控制，提高养殖效率和产品质量。利用大数据和人工智能技术，企业还可以更好地了解市场需求，优化生产和销售策略。
在市场拓展方面，随着国内市场的逐渐饱和，越来越多的农牧企业将目光投向海外市场。通过拓展国际业务，企业可以降低对国内市场的依赖，分散市场风险。同时，国内消费者对高品质、绿色环保农牧产品的需求也在不断增加，企业需要不断优化产品结构，满足市场需求。
对于投资者而言，在关注农牧企业业绩的同时，更要关注企业的创新能力、市场拓展能力和风险管理能力。选择具有核心竞争力和良好发展前景的企业进行投资，才能在农牧行业的发展浪潮中获得稳健的收益。

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文章来源：现代畜牧网文章作者：豆包文章编辑：一米优讯

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