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2024猪企大揭秘：头部五强的狂飙与沉浮

肉类食品网 http://www.meat360.cn 2025/5/14 8:56:37 关注：36 评论： 我要投稿

出栏量：扩张与收缩并存
在 2024 年生猪市场格局中，出栏量数据成为衡量各大猪企发展态势的关键指标。整体而言，行业呈现出扩张与收缩并存的复杂局面。牧原股份、温氏股份和大北农持续保持扩张态势，出栏增幅均超过 10%，而新希望和天邦食品则出现出栏量小幅下降。
牧原股份以 7160.2 万头的出栏量继续稳居行业首位，较 2023 年增加 778.6 万头，同比增长 12%。这一显著增长得益于其前期大规模产能建设的持续释放。过去几年，牧原股份凭借强大的资金实力与前瞻性战略布局，在全国范围内积极扩建猪场，不断提升养殖规模。随着这些新建猪场的逐步投产，生猪出栏量稳步上升。此外，牧原股份在养殖技术和管理模式上的创新，也为其出栏量增长提供了有力支撑。例如，公司自主研发的智能化养殖设备，实现了对猪群生长环境的精准调控，有效提高了生猪的生长速度和存活率。
温氏股份 2024 年销售肉猪 3018.27 万头，同比增长 14.93%。温氏股份长期注重养殖业务的多元化发展，在养猪业务的同时，大力发展养鸡业务。这种多元化业务模式，不仅降低了公司对单一市场的依赖，还为公司带来了更稳定的收入来源。在生猪养殖方面，温氏股份通过优化养殖流程、加强疫病防控等措施，不断提高养殖效率和生猪质量。公司还积极与农户合作，采用 “公司 + 农户” 的养殖模式，充分发挥农户的养殖经验和资源优势，进一步扩大了养殖规模。
大北农 2024 年销售生猪 640.13 万头，同比增长 13.81%。大北农作为一家综合性农业企业，在生猪养殖领域不断加大投入，通过技术创新和管理升级，推动出栏量稳步增长。公司注重种猪的选育和改良，引进先进的种猪品种和养殖技术，提高了生猪的繁殖性能和生长性能。大北农还加强了对养殖环节的精细化管理，从饲料配方、养殖环境到疫病防控，均制定了严格的标准和规范，确保了生猪的健康生长。
与上述三家企业形成鲜明对比的是，新希望和天邦食品的出栏量出现不同程度下降。新希望 2024 年出栏生猪 1652.49 万头，较 2023 年减少 115.75 万头；天邦食品出栏生猪 599.16 万头，同比减少 112.83 万头，下降幅度为 15.85%。新希望出栏量下降的主要原因是公司战略调整，2023 年底转让了白羽肉禽和食品深加工板块的控股权，使得公司业务重心更加聚焦于生猪养殖和饲料业务。这一调整虽在短期内对出栏量产生一定影响，但从长期来看，有助于公司集中资源，提升核心业务的竞争力。天邦食品出栏量的下降则主要是由于公司主动进行产能优化，淘汰部分低效产能，以提高整体运营效率和盈利能力。公司通过加强成本控制、提升养殖技术水平等措施，努力降低养殖成本，提高生猪质量，实现可持续发展。
营收与利润：几家欢喜几家愁
2024 年，生猪市场的营收与利润表现呈现出复杂多变的态势。行业的整体形势以及各企业自身的经营策略，共同塑造了这一局面。
营收方面，受行业及企业经营情况影响，各企业营收表现存在差异。牧原股份和温氏股份凭借生猪出栏量的增长以及猪价的上涨，营收实现大幅增长。牧原股份营收从 1108.61 亿上涨至 1379.47 亿，涨幅高达 24.43%。这主要得益于其庞大的出栏量以及有效的成本控制。牧原股份一直致力于规模化、智能化养殖，通过不断扩大养殖规模和优化养殖流程，提高了生产效率，降低了生产成本。温氏股份营收首次突破千亿大关，达到 1048.63 亿元，同比涨幅也达到 16.64%。温氏股份的多元化养殖模式在其中发挥了重要作用，其养猪和养鸡业务相互支撑，分散了市场风险。
与牧原和温氏形成鲜明对比的是，新希望、大北农和天邦食品营收均出现不同程度下滑。新希望下滑幅度最大，达到 27.27%。不过，这主要是由于公司在 2023 年底转让了白羽肉禽和食品深加工板块的控股权，主动进行业务结构调整，以聚焦生猪养殖和饲料业务核心板块。大北农的营收下滑则是因为 2024 年公司饲料营收同比下降 20.68%，这与饲料市场的整体需求下降以及行业竞争加剧有关。天邦食品营收下降是由于生猪出栏量同比减少了 15.85%，公司主动优化产能，淘汰低效产能，虽然短期内对营收产生了影响，但从长期来看，有助于提升企业的整体运营效率和盈利能力。
利润增长方面，2024 年猪价的上涨使各大猪企盈利显著。牧原股份 2024 年净利润高达 178.81 亿元，对比去年增长 519.42%，成为行业内当之无愧的盈利王。这得益于其规模化养殖带来的成本优势以及对市场行情的精准把握。温氏股份、天邦食品和大北农也都实现了超 100% 增长，温氏股份净利润达到 92.3 亿元，天邦食品净利润为 14.59 亿元，大北农净利润为 4.31 亿元。猪价的上涨直接提升了企业的销售收入，而各企业在成本控制方面的努力也进一步提高了利润空间。
从净利率来看，牧原以 12.96% 成为唯一一家超过 10% 的企业，在养猪行业中处于领先地位。牧原股份通过智能化养殖设备的应用，实现了对养殖过程的精准控制，提高了饲料转化率和生猪存活率，从而降低了成本，提高了净利率。温氏股份和天邦食品也表现出色，净利率分别达到 8.4% 和 15.13%。温氏股份通过优化养殖流程和加强成本管理，提高了养殖业务的盈利能力；天邦食品则在成本控制和销售费用管理方面取得了显著成效，提升了净利率。
员工动态：裁员与扩员的背后
在行业的动荡与变革过程中，员工动态成为反映企业战略调整和经营状况的重要指标。2024 年，这 5 家头部猪企在员工数量上呈现出截然不同的变化趋势，背后的原因值得深入探究。
新希望在 2024 年减员幅度最大，减少 9190 人。这主要源于公司的战略转型。2023 年底转让白羽肉禽和食品深加工板块控股权后，业务聚焦于生猪养殖和饲料业务。这一调整使得相关板块员工减少，同时公司也在对生猪养殖和饲料业务进行优化升级，淘汰了部分效率低下的岗位和人员，以提高整体运营效率。例如，在生猪养殖环节，通过引入智能化养殖设备，减少了对人工的依赖，从而实现了人员的精简。
温氏股份虽然营收上涨，但依然减员 2956 人。这主要是公司出于提升运营效率和降低成本的考虑。温氏股份在养殖技术和管理模式上不断创新，通过推行精细化管理和自动化养殖设备的应用，提高了员工的工作效率，使得一些重复、低效的岗位变得不再必要。公司还对业务流程进行了优化，减少了中间环节，进一步降低了对人员的需求。
大北农和天邦食品分别减员 2329 人和 2178 人。大北农的减员主要与饲料业务营收下降以及整体业务结构调整有关。随着饲料市场竞争加剧，大北农的饲料业务面临一定压力，公司对饲料业务相关部门进行了人员精简和结构优化，以降低成本，提高竞争力。天邦食品减员则是其主动优化产能的一部分。公司淘汰低效产能的同时，也对人员进行了合理配置，减少了冗余人员，以提升企业的运营效率和盈利能力。天邦食品养猪业务单元汉世伟推行瘦身提质举措，人数逐月下降，从 2024 年初的 7000 多人降至 12 月底的 5000 多人。
牧原股份是唯一增员的企业，2024 年增员 2366 人。这与牧原股份的持续扩张战略密切相关。随着公司养殖规模的不断扩大，新的猪场陆续投产，对各类专业人才的需求也日益增加。牧原在全国范围内积极布局新的养殖项目，需要大量的养殖技术人员、管理人员和后勤保障人员。为了满足这些需求，牧原不仅加大了校园招聘力度，还通过高薪吸引行业内的优秀人才。牧原推出的 “养猪岗” 招聘启事引发广泛关注，养猪薪酬月薪 1 万到 4 万不等，还包括年薪百万元的总监级别。此外，牧原致力于智能化养殖的研发和应用，也需要招聘大量的技术研发人才，以推动企业的技术创新和产业升级。
业务结构：各有千秋
在生猪养殖市场中，这 5 家头部企业凭借独特的业务结构在行业中占据一席之地。业务结构不仅决定了企业的营收来源，更对利润水平产生深远影响。
牧原股份以养殖业务为绝对核心，2024 年养殖业务营收 1362.29 亿，占比总营收 98.75%，养殖业务毛利率达到 19.21% 。这种高度聚焦的业务结构，使得牧原能够将资源高度集中于养殖环节，通过大规模、标准化的养殖模式，实现成本的有效控制和效率的大幅提升。牧原自主研发的智能化养殖系统，实现了对猪群生长的精准监控和管理，提高了饲料转化率和生猪存活率，从而降低了养殖成本，提升了毛利率。牧原在养殖业务上的成功，也为其屠宰、肉食等下游业务的发展提供了坚实的基础。
温氏股份同样以养殖为主，但与牧原不同的是，它采用了养猪和养鸡两条腿走路的多元化模式。2024 年，温氏股份养殖业务营收达到 1031.47 亿元，营收占比也达到 98.37%，其中养猪业务营收占比 61.85%，养鸡占比 34.06%，养猪毛利率达到 20.30%，甚至超过了牧原股份。温氏的多元化业务结构，有效分散了单一市场风险。当生猪市场价格波动时，养鸡业务可以起到缓冲作用，保证公司整体营收和利润的相对稳定。温氏在养鸡业务上积累的丰富经验和成熟技术，也为其带来了可观的收益。
新希望的业务结构则呈现出饲料和养猪并重的特点。饲料业务在营收中占比达到 66.66%，养猪业务占比 29.49%。从毛利率来看，新希望养猪毛利率仅为 11.23%，远低于牧原股份和温氏股份。这种业务结构使得新希望在饲料市场和生猪市场都有一定的影响力。饲料业务作为公司的传统优势业务，拥有稳定的客户群体和销售渠道，为公司提供了稳定的营收来源。而养猪业务虽然毛利率较低，但随着公司在养殖技术和管理方面的不断投入，未来仍有较大的提升空间。
大北农的业务结构较为多元化，涵盖饲料、养猪、种业等多个领域。饲料业务依然是其主要收入来源，2024 年占比 66.24%，但收入同比下降 20.68%。养猪业务收入同比增长 10.10%，成为第二大收入板块。大北农在饲料业务上拥有深厚的技术积累和品牌优势，但市场需求疲软和行业竞争加剧，导致其饲料业务收入下滑。养猪业务则通过 “自繁自养” 和 “公司 + 生态农场” 模式，提升了养殖效率，降低了生产成本，随着生猪市场价格的回升，养猪业务的利润贡献逐渐增加。种业业务虽然占比较小，但通过自主研发和合作育种，推动了玉米、水稻、大豆等作物的品种创新，为公司未来的发展奠定了技术基础。
天邦食品正在从一家传统的生猪养殖企业向综合食品企业转型，主营业务涵盖生猪养殖和猪肉制品加工。2024 年，公司生猪出栏量的下降对营收产生了一定影响，但公司通过加强成本控制和业务调整，实现了净利润的大幅增长。在向综合食品企业转型的过程中，天邦食品不断拓展猪肉制品加工业务，提高产品附加值，以提升公司的盈利能力和市场竞争力。公司还积极探索新的业务领域，如宠物食品市场，为公司的发展寻找新的增长点。
人效与薪酬：效率与回报的权衡
在企业运营过程中，人均效能和员工薪酬对企业发展态势有着重要影响。通过对这 5 家头部猪企人均营收、利润以及员工薪酬数据的深入分析，能够清晰洞察企业在效率与回报之间的权衡策略。
人均效能方面，新希望以人均营收 249.38 万元位居首位，温氏股份以 210.14 万元紧随其后。新希望人均营收高，主要得益于其业务结构的调整。在剥离白羽肉禽和食品深加工板块后，公司资源更加集中，运营效率大幅提升。新希望在饲料业务上拥有深厚的技术积累和广泛的市场渠道，这为其人均营收的增长提供了有力支撑。温氏股份人均效能出色，与其多元化的养殖模式和精细化的管理密切相关。“公司 + 农户” 的养殖模式，不仅降低了养殖成本，还提高了养殖效率。温氏通过加强对农户的技术指导和管理，实现了养殖环节的标准化和规范化，从而提高了人均产出。
天邦食品在人均利润上表现突出，达到 22.14 万元。这主要得益于其在成本控制和业务调整上的成功。天邦食品通过淘汰低效产能，优化养殖流程，降低了生产成本。公司在 2024 年出售参股公司史记生物部分股权，获得了可观的投资收益，进一步提升了人均利润。天邦食品积极拓展猪肉制品加工业务，提高了产品附加值，也为其人均利润的增长做出了贡献。
员工薪酬方面，各企业之间差异不大。大北农以 16.54 万元的薪酬领先，天邦食品以 15.33 万元紧随其后，其他企业在 13 - 14 万元之间。大北农薪酬较高，与其在技术研发和人才吸引上的投入有关。作为一家综合性农业企业，大北农注重科技创新，在饲料研发、生猪养殖技术等方面不断投入，吸引了大量优秀人才。为了留住这些人才，大北农提供了相对较高的薪酬待遇。天邦食品在向综合食品企业转型过程中，也加大了对人才的引进和培养力度，较高的薪酬是其吸引人才的重要手段。
值得注意的是，新希望和温氏股份薪资出现下降，其中新希望从 2023 年的 19.46 万元降至 14.24 万元，降幅达到 26.82% 。新希望薪酬下降主要是由于业务结构调整，部分高薪酬岗位随着业务剥离而减少。公司在人员结构优化过程中，对一些冗余岗位进行了精简，也导致了整体薪酬水平的下降。温氏股份薪酬下降则与公司的成本控制策略有关。尽管营收增长，但温氏为了提高运营效率，降低成本，对员工薪酬进行了一定程度的调整。通过优化薪酬结构，提高员工绩效与薪酬的挂钩程度，温氏在保证员工积极性的同时，实现了成本的有效控制。
未来展望：机遇与挑战并存
回顾 2024 年，这 5 家上市猪企在生猪市场中各展所能，业绩表现有优有劣。展望未来，猪价走势和行业发展趋势仍充满不确定性，既蕴含机遇，也面临挑战。
从猪价走势来看，尽管当前猪价相对稳定，但未来仍存在诸多变数。供给方面，随着各大猪企产能的逐步释放，市场供应可能会进一步增加。需求方面，虽然猪肉作为我国居民的主要肉类消费品，需求相对稳定，但受到经济形势、消费者饮食习惯变化等因素的影响，需求增长空间有限。若供给增长超过需求增长，猪价可能会面临下行压力。然而，一些不确定性因素也可能推动猪价上涨。例如，疫病的爆发可能会导致生猪存栏量下降，从而影响市场供应；国际市场猪肉价格的波动也可能对国内市场产生影响。
行业发展趋势对企业的影响同样不容忽视。随着人们对食品安全和品质的要求日益提高，绿色、环保、高品质的猪肉产品将更受市场青睐。这就要求猪企加大在养殖技术、疫病防控、产品质量检测等方面的投入，提高产品的品质和安全性。例如，采用生态养殖模式，减少抗生素的使用，提高猪肉的品质和口感；加强疫病防控体系建设，确保生猪的健康生长。
规模化、集约化发展也是行业的重要趋势。大型猪企凭借资金、技术、管理等方面的优势，市场份额将进一步扩大。小型猪企则可能面临更大的竞争压力，甚至被市场淘汰。在这种形势下，猪企需要不断扩大养殖规模，提高生产效率，降低生产成本，以增强市场竞争力。通过兼并重组、战略合作等方式，实现资源整合，提高规模化水平。
此外，行业的金融化、资本化程度也在不断加深。期货、期权等金融工具的应用，将为猪企提供更多的风险管理手段。但同时，也增加了市场的复杂性和不确定性。猪企需要加强对金融市场的研究和应用，合理利用金融工具，降低市场风险。例如，通过期货市场进行套期保值，锁定猪价，避免价格波动带来的损失。

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文章来源：现代畜牧网文章作者：豆包文章编辑：一米优讯

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