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一、前言
在全球农产品贸易体系中，牛肉贸易占据重要地位。对于中国庞大的消费市场而言，牛肉进口不仅关系到居民膳食结构的丰富性，更体现了国内市场与国际牛肉产业的深度融合。随着国民经济发展与居民生活水平提升，中国牛肉市场需求持续增长，进口牛肉已成为填补国内供需缺口的关键支撑。
本文基于海关总署官方数据、国家统计局畜牧产业监测数据及全球主要牛肉出口国行业报告，整合22个进口来源国的精准交易数据，全面复盘2025年中国牛肉进口的总量格局、品类特征、来源国结构及价格走势，深入剖析国内供需关系、国际市场动态、政策调控导向等核心影响因素。
同时，结合2025年市场表现与核心影响因素，参考2026年全球牛肉供需趋势及国内政策导向，对新一年进口市场进行多维度科学预测，涵盖进口量、价格、来源国结构及细分品类等关键维度。本报告可为餐饮企业食材采购规划、养殖企业产能布局、贸易企业进出口策略制定提供精准决策参考，助力行业主体把握市场机遇、应对潜在挑战，实现稳健发展。
二、2025年中国牛肉进口整体概况：微降企稳，高位运行
自2017年起，中国牛肉进口量持续增长，2024年达到287.4万吨的历史峰值，彰显国内牛肉市场的强劲需求潜力。2025年，进口量呈现“微降企稳、高位运行”态势，这一变化是国内产能释放、国际供应格局调整及政策调控等多重因素共同作用的结果，反映出中国牛肉市场供需格局的动态优化。
2.1 总量特征：同比微降，稳居历史第二梯队
2025年，中国牛肉进口总量为280.3万吨，较2024年减少7.1万吨，同比降幅2.4%。尽管进口量小幅回落，但仍稳居历史第二位，凸显国内牛肉进口市场的刚性需求特征，进口牛肉在国内牛肉市场中的补充作用依然不可或缺。
从国内产能来看，2025年国内肉牛产能小幅释放，是进口量微降的重要内因。随着国内养殖技术升级与政策扶持力度加大，肉牛存栏量稳步提升，国产牛肉产量增长，对进口牛肉形成一定替代效应。但国内牛肉消费需求持续旺盛，人均消费量稳步上升，进口牛肉作为供需缺口的补充力量，仍维持高位运行态势。
2.2 月度走势：先抑后扬再回落的阶段性分化
2025年中国牛肉进口月度走势呈现“先抑后扬再回落”的阶段性特征，与国内消费周期、国际供应变化及政策节奏高度契合，反映出市场供需的动态博弈过程。
2.2.1 1-5月：淡季下滑，多重因素压制进口量
1-5月，国内牛肉市场进入传统消费淡季，春节后家庭消费需求回落，餐饮行业采购量缩减，需求端疲软直接影响进口规模。同时，进口政策调控收紧、国际主要出口国供应偏紧等因素叠加，导致月度进口量同比持续下滑7%-17%，整体处于低位运行区间。
2.2.2 6-10月：旺季回升，双节备货拉动增长
6-10月，国内餐饮消费市场逐步复苏，进入全年消费旺季，火锅店、烧烤店等业态需求攀升，带动牛肉采购量增长。叠加中秋、国庆双节备货需求集中释放，国内牛肉市场需求大幅提升。同期，巴西、澳大利亚等主要出口国产能恢复，供应能力提升，有效匹配国内市场需求，进口量由降转涨，9-10月进口量创下同期历史新高，成为全年进口增长的核心区间。
2.2.3 11-12月：年底调整，配额与储备政策平抑波动
11-12月，进口市场进入调整阶段。12月进口量为20.8万吨，同比减少6.4万吨，降幅24%，环比增长2.1万吨，增幅有限。主要原因在于年底进口配额接近耗尽、海关清关节奏放缓，同时国内及时投放肉类储备，有效平抑市场供需波动，确保进口市场平稳过渡。
2.3 国内供需背景：产量增长，缺口仍存
2025年，国内肉牛产业在政策扶持与金融支持下实现扭亏为盈，行业发展态势向好。农业农村部落实的肉牛奶牛纾困政策，包括优质基础母牛扩群提质、粮改饲等项目，有效推动肉牛养殖产业升级；贷款贴息、保险保障等金融支持举措，降低了养殖户经营风险，提升了养殖积极性，全年行业连续9个月保持盈利，国内肉牛产能小幅释放。
数据显示，2025年全国牛出栏量达5133万头，同比增长0.7%；牛肉产量达801万吨，同比增长2.8%。国产牛肉产量增长对进口牛肉形成适度替代，是2025年进口量微降的重要原因。从消费端来看，2025年国内牛肉总消费量突破1000万吨，人均消费量同比增长2.2%，尽管国产牛肉产量提升，但仍存在约200万吨的供需缺口，进口牛肉的补充作用短期内难以替代。
三、2025年进口牛肉细分品类分析：结构分化，高端凸显
2025年中国进口牛肉细分品类呈现显著分化特征，反映出国内牛肉消费从“量的满足”向“质的提升”转变的趋势，与消费升级导向、餐饮及零售终端需求高度匹配。
3.1 去骨与带骨牛肉：去骨主导，带骨格局生变
2025年，去骨与带骨牛肉在市场份额、价格走势及来源国结构上呈现明显差异，体现了国内牛肉消费市场的多样性需求特征。
3.1.1 去骨牛肉：需求刚性，量减价升
去骨牛肉作为进口主力品类，2025年占全年进口总量的83.6%，尽管进口量同比减少4.3万吨，但进口均价同比上涨11.6%，每吨增加606美元，量减价升态势显著，背后反映出供需格局与成本因素的共同影响。
去骨牛肉需求刚性主要源于其广泛的应用场景。餐饮加工领域，去骨牛肉因切割、烹饪便捷，广泛应用于中西餐菜品制作，是餐饮企业的核心食材；家庭零售市场，去骨牛肉的便捷性契合消费者高品质、易加工的食材需求，需求持续旺盛。
国际市场供应偏紧是推动去骨牛肉价格上涨的核心因素之一。全球主要肉牛养殖国受饲料价格上涨、疫病防控等因素影响，去骨牛肉产量增长受限，而国际市场需求同步回升，供需失衡推动价格上涨。
此外，养殖与运输成本上升进一步推高去骨牛肉价格。全球主要出口国饲料价格波动、劳动力成本增加，推高肉牛养殖成本；国际油价不稳定导致海运成本上升，进口总成本增加并最终传导至终端价格。
3.1.2 带骨牛肉：需求弹性大，阿根廷取代乌拉圭成主力
2025年，带骨牛肉占进口总量的16.4%，进口量同比减少3万吨，均价同比小幅下滑39美元/吨。带骨牛肉消费场景集中于餐饮炖煮、肉类加工，需求弹性较大，受市场供需变化影响更为明显。
2025年中国带骨牛肉进口来源国结构发生显著调整，阿根廷以37.2%的占比取代乌拉圭（24%），成为中国最大带骨牛肉进口来源国。
阿根廷的市场份额提升，主要得益于其价格优势与供应稳定性。作为全球重要牛肉出口国，阿根廷拥有丰富的肉牛养殖资源与成熟的加工产业，带骨牛肉价格竞争力突出；同时，阿根廷政府积极推动对华牛肉出口，加强贸易合作，确保供应稳定。
乌拉圭带骨牛肉对华出口占比下滑，主要因国内活牛存栏未恢复，牛肉供给不足，2025年对华带骨牛肉出口量同比下滑16%，供应能力减弱导致市场份额萎缩。
3.2 冰鲜与冷冻牛肉：冷冻为主，冰鲜高端属性强化
2025年，冷冻牛肉仍为进口主力品类，冰鲜牛肉则凸显高端消费属性，两者市场定位差异显著，共同支撑国内牛肉市场供需平衡。
3.2.1 冷冻牛肉：绝对主力，支撑市场供需平衡
2025年，冷冻牛肉占全年进口总量的97.5%，尽管进口量同比减少7万吨（降幅2.5%），但仍是支撑国内牛肉市场供需平衡的核心力量，广泛应用于餐饮加工、肉类制品生产及家庭日常消费。
餐饮加工领域，冷冻牛肉因价格适中、储存便捷，成为连锁餐饮、火锅店等业态的首选食材；肉类制品生产行业，冷冻牛肉是制作香肠、牛肉干、罐头等产品的核心原料；家庭消费市场，冷冻牛肉因性价比突出、购买便捷，成为家庭储备食材的重要选择，节假日采购需求尤为集中。
12月作为年底备货关键期，冷冻牛肉进口量达20.4万吨，环比增长2.2万吨（增幅12%），反映出终端市场备货需求；同比减少6.3万吨（降幅23.5%），主要受上年同期高基数效应影响，整体仍维持高位运行。
3.2.2 冰鲜牛肉：占比有限，高端市场集中度高
2025年，冰鲜牛肉占进口总量的2.5%，进口量同比减少3018吨（降幅4.2%），均价虽同比小幅下滑98美元/吨，但仍达11058美元/吨，为冷冻牛肉均价的2倍以上，高端消费属性突出。
从来源国结构来看，冰鲜牛肉进口高度集中，澳大利亚为核心供应国，2025年进口量达5.5万吨，占冰鲜牛肉进口总量的80%。澳大利亚凭借优质谷饲资源与严格的质量管控，其2GR、KINGRIVER等品牌在国内高端市场认可度较高，主要供应高端餐饮、精品超市等渠道。
美国冰鲜牛肉对华进口量大幅萎缩，2025年进口量仅0.7万吨，同比减少66.7%，占比从2024年的28%降至10%，5月后进口近乎停滞。核心原因包括：中美贸易摩擦背景下，中国对美国牛肉加征关税，削弱其价格竞争力；2025年3月，美国超1000家牛肉加工厂输华资质失效，出口渠道受阻。
其他来源国方面，新西兰、阿根廷合计占比10%，进口量同比均有不同程度下滑；白俄罗斯、乌拉圭、俄罗斯进口量较少，占比不足1%，对整体冰鲜牛肉市场影响有限。
四、2025年进口来源国结构分析：主流分化，小众崛起
2025年，中国牛肉进口来源国结构发生显著调整，呈现“主流主导、小众提升、格局优化”的特征。法国、爱尔兰暂停对华出口，主流与小众来源国占比微调，前10大来源国表现分化，背后受国际贸易环境、政策调控、市场供需等多重因素驱动。
4.1 来源国数量调整：法爱缺席，影响有限
2025年，中国牛肉进口来源国从2024年的22个缩减至20个，核心原因是法国、爱尔兰全年暂停对华牛肉出口。
法国自2024年9月因蓝舌病疫情被中国海关暂停对华牛肉出口，2025年全年未恢复。此前，法国每年对华牛肉出口量3-5万吨，占中国进口总量的1%-2%，主要供应中高端餐饮及零售市场。其缺席导致的高端市场缺口，已由澳大利亚、新西兰等国补充，未对整体市场造成实质性影响。
爱尔兰于2024年9月自主暂停对华牛肉出口，2026年1月短暂恢复后再次暂停，2025年全年无对华出口。此前，爱尔兰每年对华出口量2-3万吨，占中国进口总量的0.7%-1%，冷冻牛肉主要流向餐饮加工领域。其出口暂停对市场的影响，因其他来源国供应补充而得到缓解。
巴西、阿根廷、澳大利亚等核心来源国供应稳定，凭借丰富的养殖资源、成熟的产业链及完善的物流体系，持续为中国市场提供稳定供应，有效对冲了法国、爱尔兰缺席带来的影响，保障了进口市场平稳运行。
4.2 主流与小众格局：主流微降，小众提升显多元化成效
2025年，中国牛肉进口来源国呈现“主流微降、小众提升”的格局，反映出中国牛肉进口多元化战略的初步成效。
主流来源国（巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰、美国）2025年进口量达261.2万吨，占全年进口总量的93.2%，同比缩减0.2个百分点。尽管仍占据绝对主导地位，但占比小幅下滑，反映出主流来源国供应格局分化，市场竞争加剧。
小众来源国（其他14个国家）2025年进口量合计19.1万吨，占全年进口总量的6.8%，同比增加0.2个百分点。尽管占比仍较低，但增长态势明显，标志着中国牛肉进口多元化战略取得初步成效。
近年来，中国积极拓展牛肉进口来源国，深化与玻利维亚、哥伦比亚、俄罗斯等国的贸易合作，通过优化贸易政策、提升通关效率等举措，吸引新兴来源国加大对华出口。这一举措不仅丰富了进口来源结构，降低了对单一来源国的依赖，还为国内市场提供了更多元化的产品选择。
多元化的来源国结构有效提升了中国牛肉进口市场的抗风险能力，当主流来源国出现供应波动时，小众来源国可及时补充缺口，保障市场供需平衡，增强进口市场的稳定性。
4.3 前10大来源国表现：头部集中，中间分化，尾部增长
2025年，中国前10大牛肉进口来源国呈现“头部集中、中间分化、尾部增长”的格局，各来源国市场表现差异显著，反映出市场竞争的多元化特征。
4.3.1 主流国家：巴澳增长突出，美乌新下滑显著
主流来源国中，巴西、澳大利亚表现突出，进口量实现同比增长；美国、乌拉圭、新西兰进口量大幅下滑，市场份额有所萎缩。
巴西作为中国最大牛肉进口来源国，2025年进口量突破145万吨，同比增长9%，占中国进口总量的52.1%。巴西牛肉凭借价格优势（均价5396美元/吨，低于澳大利亚32.5%）、供应稳定性及完善的产业链，持续占据核心市场份额。但需关注，中国对巴西牛肉无关税进口配额仅110.6万吨，远低于实际贸易量，配额限制可能制约其未来增长空间。
澳大利亚2025年进口量达30.6万吨，同比增长41%，仅次于2019年历史峰值。中澳贸易关系改善、输华资质优化，为澳大利亚牛肉对华出口提供了有利条件；其冰鲜牛肉、高端谷饲牛肉契合国内消费升级需求，尽管均价7098美元/吨（为前5大来源国中最高），但仍受高端市场青睐，市场份额持续提升。
美国2025年进口量仅5.6万吨，同比暴跌60%，排名从2024年的第4位跌至第7位。核心影响因素包括：中美贸易摩擦背景下，中国对美国牛肉加征10%关税，削弱其价格竞争力；2025年3月，美国超1000家牛肉加工厂输华资质失效，导致对华出口渠道受阻，进口量近乎停滞。
乌拉圭、新西兰进口量同比均出现下滑。乌拉圭2025年进口量20.4万吨，同比下降16%，主要因国内活牛存栏未恢复，牛肉供给不足，带骨牛肉出口下滑明显；新西兰2025年进口量11.5万吨，同比减少24%，主要因新西兰牛肉出口重心向欧美市场转移，对华供应缩减，均价4674美元/吨，同比上涨4%，涨幅相对温和。
4.3.2 小众国家：哥伦比亚异军突起，多点发力补缺口
小众来源国中，哥伦比亚表现突出，进口量实现爆发式增长，成为2025年进口市场的核心亮点；玻利维亚、俄罗斯保持稳定增长，其他小众国家供应平稳。
哥伦比亚自2024年下半年正式开启对华出口以来，2025年进口量达2.1万吨，同比激增1241%，迅速赶超俄罗斯、白俄罗斯等国，成为小众来源国中的核心力量。哥伦比亚牛肉品质优良、价格适中（均价4810美元/吨），加之政府积极推动对华出口、加强贸易合作，市场竞争力持续提升，未来有望成为中国牛肉进口市场的重要增长极。
玻利维亚自2020年起对华出口逐年增长，2024年突破10万吨，2025年小幅回落至9.8万吨（同比下降8%），但因美国进口量大幅下滑，排名从2024年的第7位升至第6位。其牛肉主要供应国内餐饮加工及肉类制品生产市场，供应稳定且价格适中，市场需求相对刚性。
俄罗斯2025年进口量达1.9万吨，同比增长5%，保持稳步增长态势。得益于中俄贸易关系深化、输华渠道优化，俄罗斯牛肉对华供应稳定性提升，均价5370美元/吨，价格竞争力保持稳定，市场份额逐步扩大。
智利、哥斯达黎加、乌克兰等其他小众国家，2025年进口量相对稳定，合计占比不足2%。尽管进口量较小，但进一步丰富了中国牛肉进口来源结构，为市场提供了多元化选择，提升了进口市场的灵活性。
五、2025年进口牛肉价格走势及成因：波动回升，多因素驱动
5.1 价格整体走势：从平稳到回升，年度涨幅11%
近四年中国牛肉进口均价呈现“高位回落—平稳运行—波动回升”的阶段性特征，反映出全球牛肉市场供需格局变化及国内市场的动态调整，2025年价格回升态势显著。
2022年7月，中国牛肉进口均价突破7000美元/吨，达到阶段性高位；此后，受全球供应逐步恢复、国内产能释放等因素影响，进口均价从8月开始持续下行。
2023年，进口均价在4800-5600美元/吨区间波动下行，全球牛肉市场供应逐步充足，国内肉牛养殖产业稳步发展，国产牛肉产量增长对进口价格形成一定抑制作用。
2024年，进口均价稳定在4700-4800美元/吨区间，年度均价达4763美元/吨，全球供需格局相对稳定，国内市场需求平稳，价格运行整体平稳。
2025年，进口均价呈现波动性回涨态势，年度均价达5279美元/吨，同比增长516美元/吨，涨幅11%，月度均价维持在5000-5600美元/吨区间。分阶段来看，1-5月受消费淡季、政策调控及国际供应偏紧影响，价格整体低位波动；6-10月随着餐饮旺季到来、进口量增长，价格逐步回升；11-12月受配额耗尽、清关节奏放缓影响，价格出现小幅回调，12月均价5323美元/吨，同比涨幅11.7%，环比跌幅3.2%，体现年底市场调整特征，整体走势与全年供需格局及成本变化高度契合。
5.2 价格上涨核心成因：国际、国内、成本、结构四重驱动
5.2.1 国际供应偏紧：全球存栏下滑，欧美需求推涨
2025年，全球牛肉市场呈现“供应偏紧、价格上涨”的整体格局，直接带动中国牛肉进口均价回升，是价格上涨的核心外部因素。
供应端来看，全球主要牛肉出口国产能出现波动，阿根廷、乌拉圭、新西兰等国活牛存栏量同比下降1%-2%，牛肉供给能力不足，出口量相应缩减。全球肉牛存栏量持续下滑，2025年同比再降1%，供应紧张局面短期内难以缓解，推动全球牛肉价格整体回升。
需求端来看，美国、欧洲等主要牛肉消费市场需求逐步回升，进一步加剧全球供需失衡。据美国农业部数据显示，2025年6月美国碎牛肉均价达6.12美元/磅（约合44元/斤），同比上涨12%，创历史新高；未加工牛排均价达11.49美元/磅（约合83元/斤），同比上涨8%。欧美市场需求回升推高全球牛肉价格，通过国际贸易传导，带动中国进口牛肉价格上涨。
5.2.2 成本与汇率：养殖、运输成本上升，人民币贬值承压
2025年，牛肉进口相关成本持续上升，叠加人民币汇率波动，进一步推高进口均价，构成价格上涨的重要支撑因素。
运输成本方面，尽管2025年全球海运费用较2022年高位回落，但仍处于相对较高水平；同时国际油价波动较大，导致牛肉进口海运成本同比增加8%-10%，直接推高进口总成本。
养殖成本方面，全球主要牛肉出口国国内饲料价格（玉米、豆粕等）同比上涨5%-7%，推高肉牛养殖成本。出口商为转嫁成本压力，提高牛肉出口价格，间接影响中国进口牛肉价格。
汇率波动方面，2025年人民币汇率小幅贬值，以美元计价的进口牛肉成本同比增加3%-5%，进一步加剧进口价格上涨压力，提升进口成本。
5.2.3 国内需求与结构升级：刚性需求支撑，高端产品溢价
国内牛肉需求刚性增长与消费结构升级，为进口牛肉价格回升提供了有力支撑，是价格上涨的核心内部因素。
需求总量方面，2025年国内牛肉消费需求持续增长，人均消费量同比增长2.2%，进口牛肉作为国内供需缺口的重要补充，需求刚性较强。尤其是6-10月餐饮消费旺季，需求集中释放，直接推动进口价格上涨。
消费结构方面，国内牛肉消费升级趋势持续，高端冰鲜牛肉、优质谷饲牛肉需求不断增长，尽管2025年冰鲜牛肉均价小幅回落，但高端牛肉需求整体对进口均价形成有力支撑。同时，2025年国内活牛价格同比上涨2.8%，国内牛肉价格上涨为进口牛肉价格回升提供了空间，进口与国产牛肉价格差距逐步缩小，价格上涨压力得到一定缓解，但整体仍呈回升态势。
5.2.4 来源国结构调整：高价来源国占比提升
2025年中国牛肉进口来源国结构调整，呈现“低价来源国占比下降、高价来源国占比上升”的格局，直接推动进口均价上涨。
低价来源国方面，美国牛肉均价虽高达9998美元/吨，但进口量同比下滑60%，对整体均价的拉低作用减弱；白俄罗斯牛肉均价3319美元/吨（前10大来源国中最低），进口量同比下滑17%，占比进一步降低，低价供应减少，推动整体价格上行。
高价来源国方面，澳大利亚牛肉均价7098美元/吨，进口量同比增长41%，占比从2024年的7.5%提升至10.9%；哥伦比亚牛肉均价4810美元/吨，进口量同比增长1241%，占比从2024年的0.1%提升至0.7%。高价来源国进口占比上升，直接推高2025年中国牛肉进口整体均价。
5.3 主要来源国价格对比：高端偏高，中端平稳，低端偏低
2025年，主要牛肉进口来源国均价呈现“高端偏高、中端平稳、低端偏低”的特征，且多数国家均价同比上涨，反映出全球牛肉市场价格回升的整体态势。
美国牛肉均价最高，达9998美元/吨，主要因其对华出口以高端冰鲜牛肉为主，品质优良且运输成本较高；同时受关税影响，价格竞争力较弱，主要面向高端消费市场。
澳大利亚牛肉均价次之，达7098美元/吨，出口产品以高端谷饲牛肉和冰鲜牛肉为主，契合国内消费升级需求。尽管均价同比小幅下降1%，但仍处于较高水平，旗下品牌在国内高端市场认可度较高，市场需求旺盛。
巴西、玻利维亚、俄罗斯牛肉均价处于中等水平，分别为5396美元/吨、5294美元/吨、5370美元/吨，价格竞争力相对稳定，同比均有不同程度上涨，主要供应大众消费及餐饮加工市场。
新西兰牛肉均价4674美元/吨，同比上涨4%，涨幅相对温和。其牛肉以草饲为主，品质优良、性价比突出，主要供应中端消费市场，需求相对稳定。
阿根廷、乌拉圭、白俄罗斯牛肉均价处于较低水平，分别为4185美元/吨、3763美元/吨、3319美元/吨，价格竞争力显著。其中阿根廷、乌拉圭均价同比上涨12%、13%，白俄罗斯均价同比下降5%，为少数价格下滑的来源国，主要供应餐饮加工及肉类制品生产市场。
整体来看，2025年多数进口来源国牛肉均价同比上涨，与全球牛肉市场供应偏紧、成本上升的整体态势一致，直接推动中国牛肉进口均价回升。
六、2026年中国牛肉进口市场预测：平稳运行，结构升级
基于2025年中国牛肉进口市场表现、核心影响因素及全球牛肉市场发展趋势，结合国内政策导向、产能增长及消费升级趋势，预计2026年中国牛肉进口市场将进入“平稳运行、结构升级”的新阶段，呈现“量稳波动、价稳微涨、结构持续优化、来源国多元化提速”的特征，市场将逐步从“规模增长”向“质量提升”转变。
6.1 量价预测：量稳波动，价稳微涨
6.1.1 进口量：维持275-285万吨区间
2026年，中国牛肉进口量将呈现“稳中有波动”的态势，预计维持在275-285万吨区间，与2025年基本持平，主要基于需求端、供应端及国际供应三大因素综合判断。
需求端来看，国内牛肉消费需求将持续保持刚性增长，人均消费量预计维持2.2%左右的复合增长率，餐饮、零售、肉类加工等终端需求旺盛。餐饮行业持续复苏，连锁餐饮、火锅等业态对冷冻牛肉、去骨牛肉的需求将保持稳定增长；家庭零售市场中，高端冰鲜牛肉、小包装牛肉需求进一步提升，契合消费升级趋势；肉类加工行业对冷冻牛肉的需求稳定，为进口量提供支撑。但受国内及进口牛肉价格上涨影响，部分中低端消费需求可能被猪肉、羊肉等替代肉类分流，导致需求增长幅度有限，制约进口量大幅提升。
供应端来看，2026年国内肉牛产业将持续稳步发展，农业农村部将继续落实肉牛奶牛纾困政策，强化金融支持、推进节本提质增效，推动养殖产能进一步释放。预计2026年全国牛肉产量将突破820万吨，同比增长2.4%，国产牛肉产量增长将对进口牛肉形成进一步替代，适度抑制进口量增长。同时，2026年1月1日起实施的牛肉进口保障措施（国别配额+配额外加征关税）将正式落地，配额限制及配额外关税加征将进一步抑制进口量过快增长，引导市场平稳运行。
国际供应来看，2026年全球牛肉出口国供应能力将整体趋于稳定，主流来源国对华供应呈现“增长为主、稳中有升”的态势。巴西、澳大利亚作为核心来源国，产能将持续释放，预计巴西对华出口量同比增长5%-8%，进口量达155-160万吨；澳大利亚对华出口量同比增长10%-15%，进口量达35-40万吨，两者合计占比将进一步提升。阿根廷、乌拉圭国内活牛存栏量有望逐步恢复，出口调控政策可能适度放松，对华供应有望止跌回升，预计阿根廷对华出口量同比增长5%-10%，进口量达50-55万吨；乌拉圭对华出口量同比增长3%-5%，进口量达21-23万吨。法国、爱尔兰对华出口恢复存在不确定性，若2026年下半年恢复出口，预计新增进口量3-5万吨，对整体市场形成补充；若未能恢复，影响有限。综合来看，国际供应稳定将支撑进口量维持高位区间。
6.1.2 进口价：区间5300-5800美元/吨，涨幅1%-3%
2026年，中国牛肉进口均价将呈现“稳中有微涨”的态势，预计年度均价维持在5300-5800美元/吨区间，同比涨幅1%-3%，月度波动幅度较2025年收窄，主要基于国际市场、国内市场及政策成本三大因素综合判断。
国际市场来看，2026年全球牛肉市场供应紧张局面将略有缓解，主要出口国肉牛存栏量有望逐步回升，养殖产能持续释放，牛肉供应能力提升，全球牛肉价格涨幅将趋缓，不会出现2025年的大幅上涨态势。同时，国际航运费用有望进一步回落，运输成本下降将缓解进口价格上涨压力；主要出口国饲料价格上涨压力减弱，养殖成本增长幅度有限，出口商转嫁成本的压力减轻，抑制出口价格大幅上涨。但需注意，2027年前全球肉牛存栏量难以明显回升，全球牛肉价格仍将维持高位，因此2026年中国牛肉进口均价仍将呈现微涨态势，涨幅较2025年明显收窄。
国内市场来看，对进口牛肉价格的影响呈现“支撑与抑制并存”的格局。支撑因素方面，国内牛肉需求刚性增长、消费升级趋势持续，高端冰鲜牛肉、优质谷饲牛肉需求不断增加，将支撑进口均价微涨；同时，国内活牛价格预计将继续平稳上涨，为进口牛肉价格回升提供一定空间。抑制因素方面，国内牛肉产量持续增长，将增加市场供应，平抑牛肉价格上涨压力，间接抑制进口牛肉价格大幅上涨；此外，国内肉类储备政策将持续发挥作用，若进口价格出现大幅上涨，政府可能加大储备投放力度，稳定市场价格，抑制价格波动。
政策与成本来看，2026年中国牛肉进口关税及配额政策将相对稳定，国别配额限制及配额外加征关税将持续实施，配额外关税加征将适度抑制高端牛肉进口价格上涨，引导价格平稳运行。成本方面，主要出口国养殖、运输成本上涨压力较2025年有所缓解，进口牛肉成本增长幅度有限；人民币汇率预计将保持相对稳定，汇率波动对进口成本的影响明显减小，成本因素对价格的推动作用减弱，助力进口价格稳中有微涨。
6.2 来源国格局预测：多元化提速，主流优化，小众扩容
6.2.1 主流国家：巴澳领跑，阿乌回升
2026年，主流来源国仍将占据中国牛肉进口的绝对主导地位，但市场格局将进一步优化，呈现“巴澳领跑，阿乌回升”的特征。
巴西仍将稳居中国最大牛肉进口来源国，预计进口量达155-160万吨，占比55%-58%。受国别配额限制，其增长幅度有限，但凭借价格优势、供应稳定性及完善的产业链，仍将保持核心支撑地位，主要供应大众消费及餐饮加工市场。
澳大利亚将进一步巩固第二大来源国地位，预计进口量达35-40万吨，占比12%-14%。冰鲜牛肉进口占比有望提升至85%以上，高端谷饲牛肉供应增加，契合国内消费升级需求，高端市场份额持续扩大，主要供应高端餐饮、精品超市等渠道。
阿根廷、乌拉圭对华供应有望止跌回升。阿根廷预计进口量达50-55万吨，占比18%-20%，作为中国最大带骨牛肉进口来源国，带骨牛肉进口占比将提升至40%左右，价格竞争力持续凸显，主要供应餐饮加工市场；乌拉圭预计进口量达21-23万吨，占比7%-8%，国内活牛存栏量恢复将推动带骨牛肉出口回升，占比回升至25%-30%，供应能力逐步提升。
新西兰预计进口量达12-14万吨，占比4%-5%，基本维持稳定，出口重心仍以欧美市场为主，对华出口主要以草饲牛肉为主，供应中端消费市场。
美国对华进口量取决于输华资质问题解决情况，若资质问题得到解决，预计进口量达8-10万吨，占比3%-4%，但仍难以重返前六大来源国行列；若资质问题未能解决，进口量将维持低位。
6.2.2 小众国家：占比升至7%-8%，哥伦比亚成核心增长点
2026年，小众来源国对华出口将持续增长，占比有望提升至7%-8%，成为中国牛肉进口市场的重要补充，多元化进程进一步提速。
哥伦比亚将继续保持高速增长，预计对华出口量同比增长50%-80%，进口量达3-4万吨，有望升至第6位，成为小众来源国中的核心力量。其牛肉品质优良、价格适中，市场竞争力持续提升，预计将进一步扩大对华出口规模，主要供应餐饮加工及中端零售市场。
玻利维亚、俄罗斯将维持稳定增长。玻利维亚预计同比增长3%-5%，进口量维持在10万吨左右，主要供应餐饮加工及肉类制品生产市场；俄罗斯预计同比增长5%-8%，进口量达2-2.1万吨，得益于中俄贸易关系深化及输华渠道优化，市场份额逐步扩大。
智利、哥斯达黎加、乌克兰等其他小众国家，进口量将基本维持稳定，合计占比不足2%，继续丰富进口来源结构，提升市场灵活性。
中国将进一步拓展新的牛肉进口来源国，重点拓展非洲（南非、纳米比亚）、东南亚（泰国、越南）等地区，深化贸易合作，推动来源国多元化，降低对单一来源国的依赖，提升进口市场的抗风险能力。
6.3 细分品类预测：高端化、多元化凸显
6.3.1 去骨与带骨：去骨巩固主导，带骨结构优化
2026年，去骨牛肉仍将占据进口牛肉的绝对主导地位，预计进口量维持在230-240万吨区间，占全年进口总量的83%-85%，与2025年基本持平，核心支撑来自餐饮加工、家庭零售等主流场景的刚性需求。
其中，高端去骨谷饲牛肉进口量预计同比增长8%-10%，主要得益于澳大利亚、巴西等来源国高端产能释放，以及国内高端餐饮、精品零售市场扩容，消费升级驱动高端产品需求增长；普通去骨牛肉进口量将保持稳定，主要满足大众消费及肉类加工需求，价格走势与整体进口均价一致，稳中有微涨。
带骨牛肉进口量预计维持在40-45万吨区间，占比15%-17%，同比有望实现2%-3%的小幅回升，结束2025年的下滑态势。来源国结构持续优化，阿根廷仍将稳居中国最大带骨牛肉进口来源国，预计对华出口量达18-20万吨，占带骨牛肉总进口量的40%以上，凭借价格优势巩固市场份额；乌拉圭带骨牛肉对华出口有望止跌回升，同比增长3%-5%，进口量达10-11万吨，占比回升至25%左右，得益于国内活牛存栏量恢复；巴西、澳大利亚带骨牛肉进口量保持稳定，合计占比约20%，主要供应中高端餐饮炖煮场景，品类以牛肋排、牛腱骨为主；俄罗斯、哥伦比亚等小众来源国带骨牛肉进口有望小幅增长，进一步丰富品类选择。
6.3.2 冰鲜与冷冻：冷冻稳主力，冰鲜高端集中
2026年，冷冻牛肉作为进口主力品类的地位不会改变，预计进口量维持在265-275万吨区间，占全年进口总量的96%-97%，同比基本持平，主要支撑餐饮加工、肉类制品生产及家庭日常消费需求。
其中，冷冻去骨牛肉进口量占冷冻牛肉总进口量的85%以上，仍是冷冻品类的核心；冷冻带骨牛肉进口量小幅回升，主要用于餐饮炖煮及特色肉类加工。月度走势来看，仍将呈现“旺季回升、淡季平稳”的特征，6-10月餐饮消费旺季进口量将达到全年的55%-60%，年底受配额及清关影响，进口量将出现小幅回调，但波动幅度较2025年收窄。
冰鲜牛肉将持续凸显高端消费属性，预计进口量维持在6.5-7.5万吨区间，同比基本持平，均价维持在11000-11500美元/吨区间，稳中有微涨。来源国结构进一步集中，澳大利亚仍将占据绝对主导地位，预计冰鲜牛肉进口量达5.5-6.5万吨，占冰鲜总进口量的85%以上，高端谷饲冰鲜牛肉进口占比提升，主要供应高端餐饮、精品超市及家庭高端消费场景；新西兰冰鲜牛肉进口量维持在0.3-0.5万吨，以草饲冰鲜牛肉为主，契合健康、低脂消费需求；美国冰鲜牛肉进口量能否回升取决于输华资质恢复情况，若资质解决，预计进口量回升至1万吨左右，否则维持低位；阿根廷、乌拉圭等国冰鲜牛肉进口量保持稳定，合计占比不足5%。
2026年，中国进口牛肉品类将向多元化延伸，小众特色品类进口有望实现突破。有机牛肉进口量预计同比增长15%-20%，主要来自澳大利亚、新西兰等具备有机养殖资质的来源国，契合健康、安全消费需求，供应高端零售及高端餐饮市场；调理牛肉、分割部位牛肉进口量预计同比增长10%-12%，得益于餐饮行业标准化、便捷化需求提升，巴西、阿根廷等国将扩大此类产品对华出口；特色品种牛肉（如和牛、安格斯牛等）进口量预计同比增长5%-8%，主要来自澳大利亚、日本（若输华资质恢复）等国，满足小众高端消费需求，丰富品类结构。
七、结论
2025年，中国牛肉进口市场呈现“微降企稳、高位运行、结构优化、价格回升”的发展特征。进口量虽同比微降2.4%，但仍稳居历史第二位，凸显国内市场刚性需求；来源国结构持续优化，小众来源国占比提升，多元化战略成效初显；品类结构向高端化、差异化升级，契合消费升级趋势；价格受国际供应偏紧、成本上升等多重因素驱动，实现11%的年度涨幅。国内肉牛产能增长对进口牛肉形成适度替代，但供需缺口仍存，进口牛肉的补充作用短期内难以替代。
2026年，中国牛肉进口市场将进入“平稳运行、结构升级”的新阶段。进口量预计维持在275-285万吨区间，呈现稳中有波动态势；进口均价预计维持在5300-5800美元/吨区间，稳中有微涨，涨幅1%-3%；来源国多元化进程提速，主流来源国格局优化，小众来源国占比提升至7%-8%，新来源国拓展取得进展；细分品类高端化、多元化特征更加凸显，去骨牛肉主导地位巩固，冰鲜牛肉高端属性强化，小众特色品类进口实现突破，市场逐步从“规模增长”向“质量提升”转变。
对于行业主体而言，养殖企业应顺应政策导向，加大技术创新与规模扩张，提升国产牛肉竞争力；加工企业需聚焦产品创新，开发高附加值产品，契合多元消费需求；贸易商应优化采购渠道，分散采购风险，构建稳定供应体系；零售商需紧跟消费潮流，丰富产品品类，提升服务质量。唯有精准把握市场动态，才能在市场变革中把握机遇，实现可持续发展。
数据来源：海关总署、国家统计局、各国行业协会、研究机构等
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